明日主题前瞻
1、苹果汽车丨据报道，知名苹果分析师郭明錤表示，经过近年来的沉寂后，Apple Car团队据传将会重启工作，并有可能在今年年底前对该部门进行改组。郭明錤近日发布推文说：“最新调查显示，Apple可能将在2022年底前建立新的Apple Car专案团队。”苹果汽车及苹果无人驾驶项目在业内通常被称作Project Titan。最近有许多传闻显示，苹果可能推出完全无需人类介入的全自动驾驶汽车。
点评：尽管尚未明确APPle Car推出时间表，但是苹果为此已准备多时。机构认为，考虑到苹果多年前便启动自动驾驶汽车研发项目“泰坦计划” 以及物联网生态战略，其正式进军智能汽车领域或只是时间问题。考虑到苹果的品牌优势及影响力，届时相关产业链将直接受益。
2、电子烟丨国家烟草专卖局发布《关于加强电子烟监管有关事项的通知》。2022年10月1日起，从事电子烟生产经营的电子烟市场主体应当取得烟草专卖许可证，严格按照相关法律法规开展生产经营活动。依法取得烟草专卖许可证的电子烟生产企业、雾化物生产企业、电子烟用烟碱生产企业、电子烟批发企业、电子烟零售主体等应当通过电子烟交易管理平台进行交易。未取得烟草专卖许可证的个人、法人或者其他组织一律不得开展电子烟相关生产经营业务，获证主体不得超许可范围开展生产经营业务。
点评：电子烟市场发展迅猛。根据全球减少烟草危害组织（GSTHR）的最新数据，2021年全球大约有8200万名电子烟用户，较2020年同期的6800万名增加了20%，并且电子烟市场规模在世界范围内仍迅速增长，中国市场每年以超过20%的增速在拓展。相应地，市场监管力度也步步加大，最近两年，电子烟政策发布的密度超过了过去十年。市场愈加规范，行业龙头企业将受益。
3、储能丨据报道，9月29日下午，由中国科学院大连化学物理研究所等团队共同参与的百兆瓦级大连液流电池储能调峰电站进入并网调试最后阶段，预计10月中旬正式投入使用。该电站是迄今为止全球功率最大、容量最大的液流电池储能调峰电站。
点评：液流电池具有高理论能量密度、电解液成本低的优势，在大规模储能领域具有较好的应用前景。液流电池原料在国内储藏丰富、价格低廉，不依赖进口，性价比极高。
4、民航 | 29日晚间，人民币对美元汇率大幅反弹。在岸人民币对美元收复7.13关口，日内反弹幅度逾800点；离岸人民币对美元更是较下午3时的低点反弹近千点。
点评：航空公司购置飞机和航油多以美元结算，人民币汇率与航司的成本形成强相关，汇率升值会降低其运营成本。另据了解，当前沪深部分公募机构看好民航龙头，主要原因包括：客流需求端，过去几个月来，国际航班运行总量已有逐步走高趋势；运能供给端，空客公司仍面临供应链制约，是否能够如期交付新客机存在不确定性，航司运力引进缓慢，供需矛盾或将推动票价上涨；原油成本端，近期油价大幅回落。
5、机器人 | 据特斯拉中国确认，北京时间10月1日上午，特斯拉将举行2022 AI Day活动，届时Tesla Bot原型机将首次亮相，特斯拉人形机器人将是一个通用型机器人。
点评：据了解，特斯拉的纯视觉技术路线迭代需要路外数据补充缺乏的长尾场景，人形机器人可以在规避法律风险的同时进入室内环境，收集人体形态等长尾效应显著的数据。据开源证券孟鹏飞测算，人形机器人落地后，中观情境下谐波减速器产能缺口达数千万台，RV减速器产能缺口达数百万台，百亿级市场空间静待国内减速器厂商填补。同时，2027年，特斯拉机器人带来的伺服电机需求量市场空间或将达到399亿元。
相关公司：绿地谐波、鸣志电器
6、汽车轻量化 | 29日，重庆市经信委与南川区人民政府签署《共建汽车轻量化配套示范基地合作协议》，拟3年内建成百亿级新能源汽车配套基地，将做大做强40万吨镁铝合金等新型轻量化材料项目。不久前，西安经开区与拓普集团签订30亿元投资协议，涉及汽车轻量化系统等零部件生产。
点评：整车材料轻量化技术已逐渐成为传统动力模块技术瓶颈情形之下的主要切入点。由于三电系统等增量零部件的原因，同级别的新能源汽车整备质量一般高于燃油车，混动车型更甚，对于轻量化系数优化的需求更加强烈。《汽车工业轻量化技术路线》指出，我国单车用铝量2030年将大幅度上升至350kg。随着未来中高端品牌产品市场下沉，将进一步拓宽汽车轻量化铝材的市场。
行业宏观新闻：
1、发改委：推进共建“一带一路”高质量发展，打造深受共建国家赞誉、获得感强的标志性工程。
2、发改委：将于近期发布以制造业为重点促进外资扩增量稳存量提质量的政策措施。
3、银保监会、央行联合印发《关于推动动产和权利融资业务健康发展的指导意见》。
4、国家外汇局：完善市场化和逆周期调节机制，继续保持人民币汇率弹性。
5、国家外汇局：我国经济长期向好的基本面不会改变 ，涉外经济将保持稳健运行。
6、央行：用好政策性开发性金融工具，重点发力支持基础设施建设。
大盘表现
主题复盘
*免责声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议
*风险提示：股市有风险，入市需谨慎
