一、行情回顾
大小指数今日走势分化,沪指全天窄幅震荡,创业板指一度冲高涨超1.6%,赛道股反复活跃。光伏、储能板块再掀涨停潮,TCL中环、科华数据、清源股份、科士达、振江股份等十余股封板,通灵股份、晶盛机电、孚能科技等多股涨超10%。热泵概念股尾盘走强,日出东方上演地天板,万和电气、大元泵业、冰山冷热涨停。此外EDA概念、风电设备、智能电网、一体化压铸等走势活跃,两市下跌个股略大于上涨家数,今日成交9763亿元。
二、当日热点
1.光伏
光伏板块今日继续大涨,日出东方、绿康生化、清源股份等多股涨停。
据西南证券研报,产业链方面,硅料价格继续上涨表明下游需求仍有支撑。8月起硅料产能逐步释放,大尺寸电池产能紧缺将更为突出,大尺寸电池盈利有望在二季度单瓦4-5分的基础上进一步提高。
中信证券[600030.SS、06030.HKEX]表示,欧洲加快光伏项目建设进度,海外装机量料将保持较高速增长,2022年全球装机有望超230GW。同时,海内外需求有望共振。国内风光大基地、整县分布式推进及BIPV政策推动下,行业需求迎来加速增长,预计2022年国内光伏装机有望增至80GW。
2.热泵
天风证券称,分内外销看,空气源热泵以内销为主,内外销双线增长齐发力。其中,空气源热泵内销市场以供暖应用为主,热水市场保持较大增幅;欧洲国家是国内主要出口地区且近10年最具成长性,政策利好支撑未来发展,对标国内空调出口&渗透率最高的挪威,空气源热泵外销存在较大的增长空间。
3.储能
国盛证券认为,欧洲整体户用储能占户用光伏装机比例大幅提升,预计2022年提升到15%至20%,2023年有望达到30%以上。由于需求跳涨,在海外布局户用储能的上市公司订单也持续超预期。
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