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一、 行情回顾
早盘，两市指数小幅高开后回落震荡，两市成交量较昨日相比放量，北向资金流出18亿，日内军工相对强势， 个股跌多涨少，短线赚钱效应较差，市场连板股只有3家，短线气氛不佳。
午后，指数继续下行，临近尾盘券商拉升，指数稍显回暖，整车、医美尾盘拉升。北向资金截至A股收盘净流入2亿元，尾盘一度净流入逾84亿元。
技术上，沪指踩60日线弱反弹，下跌趋势没有改变，短期依然要谨慎看待。
二、 发酵过程
主板情绪依然没有改观。
仁东控股市值跌破百亿，大连圣亚、朗博科技两个虽然都打开跌停，但也没能再度上演地天板。
而创业板这边的庄股在增加。
除了新强联是基本面支撑的个股之外，其余个股连续出现断崖式下跌。
新强联这个因为受到深交所监管函，第二天跌幅这么大，可见监管趋严。
当然市场在挣扎中留下活口，医美板块的朗姿股份借着大盘V起来，顺势封板。
OLED板块的隆利科技竟还能趋势向上，今天新高涨停。
分众传媒这个1500亿的大票竟然也能闪崩跌停。
对于分众传媒的闪崩，市场众说纷纭。说法有三种：其一为受某电商巨头资金紧张影响；其二为老牌营销公司好耶广告网络停工停产影响；其三为获利盘出逃。值得注意的是，分众传媒股价从今年4月中旬启动，以此节点计算，年内涨幅高达145%。
第二，功率半导体。
这里为什么不把它统称为科技呢，其实A股市场已经从纯粹的泛科技情绪开始逐渐细分，所以科技可能是未来分化最严重的板块。
而功率半导体涨价、汽车芯片短缺的背后，核心原因是上游晶圆产能的紧张，导致产品供不应求。但关键的问题在于，供需矛盾能否持续，以带动产品形成趋势性涨价，为相关投资标的打开成长空间。
据工信部相关规划，至2025年时，中国新能源车销量为700万辆，2020-2025年的复合增速超30%。由于新能源车采用电力动力系统，进行电能处理的功率半导体器件成为关键器件。据华创证券研报显示，新能源车的单车功率器件价值量增长超10倍，其测算至2025年时，新能源车和充电桩相关的MOSFET和IGBT市场空间有望超300亿元。
所以说白了，还是汽车板块的延伸逻辑，炒完整车、零部件开始炒硬核的汽车芯片，这里边，立昂微、斯达半导、思瑞浦在今天的大跌中都相当逆市。
第三、疫苗。
这块最近消息催化比较多，加上每周五资金惯性去埋伏疫苗赌消息刺激。
国药股份这个不知不觉的开启了主升浪。
那么这个板块我觉得某种程度上可以类似于白酒，直接右侧接其实不划算，如果这种主升浪的股盘中出现回调有可能会成为资金抱团的方向。
三、 顺周期的左侧布局机会
隔夜铜、镍期货大涨，但是这种如果没有提前左侧埋伏，就很容易像今天这样接盘。
所以接下来说一个左侧布局的机会。
一是6月份至今各类铜箔普遍涨价30%，6微米和8微米价格分别达到9-10万元/吨，铜箔加工费达到3-3.3万元/吨，其中6微米加工费已经到了4万元/吨。覆铜板价格也上涨30%多，目前一盎司价格在160元/张，0.5盎司在140元/张。PCB价格也涨了30%多。
关于铜箔涨价的原因：一是下游新能源汽车高增长；二是消费电子如平板电脑、智能终端、5G基站等需求大幅超预期；三是成本端铜价上涨推动。最核心仍是供需边际改善，以及新兴领域需求预期的增长。
目前价格对应的行业毛利，铜箔毛利率27-30%，对应的净利润在15%左右，覆铜板对应的毛利率在16-20%
铜箔涨价，主要是市场还没怎么炒。东吴有个电话会议在推，主要逻辑是下游新能源车需求高速增长，消费电子、5G基站需求大幅炒预期，全球有色都在涨，铜为有色之王，成本端也一直在涨价，核心逻辑是供需边际改善，新兴领域需求增长，推测可以看到明年四季度。
诺德股份这个目前看已经有资金在往上推。
所以，目前看顺周期行情仍在持续，只不过要寻找新的潜伏品种，那么铜箔涨价算是一个左侧的布局机会。
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