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(6月22日更新最新进展)

《2017年国防科工局军民融合专项行动计划》22日印发。该计划提出了六方面共30项计划内容,包含多项改革举措:推进全面创新改革试验,支持四川、西安等省市开展军民融合改革举措先行先试;组织3家首批试点单位实施混合所有制改革,加快军工资产证券化进程等。

同日,中国航空工业集团下发《关于深入贯彻落实国家军民融合发展战略的决定》,中国航空发动机集团下发《中国航空发动机集团军民融合“十三五”规划》。要求加快推动非核心业务向外转移,引导外部资源有序参与科研生产,全面保障重大专项和重点科研生产军品任务完成,依托航空技术优势加快重点军民结合民品产业发展。

(6月20日更新最新进展)

据央视新闻联播报道,习近平主持召开中央军民融合发展委员会第一次全体会议强调,加强集中统一领导加快形成全要素、多领域高效益的军民融合深度发展格局。

(4月25日更新最新进展)

军方向民企开放千个项目招标,军民融合将迎多项政策红利。国家主席习近平近日视察南部战区陆军机关指出,要落实军民融合发展战略,推动国防实力和经济发展同步提升。军委装备发展部在全军武器装备采购信息网上发布了2000多个项目的信息,涉及60亿合同项目,第一批军民融合研究项目近日开始实施。

(以下内容4月6日发布)

1、催化剂:

1)《全面推进国防工业军民融合指导意见》近期将进入发布阶段

《全面推进国防工业军民融合指导意见》距离发布越来越近。该意见是军民融合的整体性政策文件,将在军转民、民参军、军民资源共享和扩大军工开放等方面提出具体举措。此前,有关部门明确提出,扩大军工集团外部配套率和民口配套率,深入推进装备竞争性采购

4月1日,工信部部长苗圩表示,加强体系建设整体设计,打造一批军民融合创新示范区,探索先行先试的政策举措。同时,结合新形势,研究新思路,谋划新举措,推动军民结合、寓军于民武器装备科研生产体系建设迈上新的台阶。

安信证券分析,随着年初决定设立中央军民融合发展委员会,最高领导人亲自任主任,其战略地位凸显。今年,将会看到更多支持政策去推动军民融合的深入发展,也会给参与其中的公司带来真切的红利。军民融合不仅是政策推动,也符合产业发展的自我需要,今年不管是订单还是业绩都将有所改善。

2)二季度军工催化剂密集

方正证券最新研报看多二季度的军工行情,主要理由是一大波催化剂扑面而来。萨德系统正式布防及我军可能采取的反制措施;韩政府称,朝鲜或于4月中旬进行第六次核试验;首批军工科研院所转制启动;4月23日海军建立68周年,首艘国产航母或这一天下水;C919大飞机首飞等。

内外部重磅事件二季度落地概率较高,主题和市场情绪仍是驱动军工板块最重要的因素,因此方正证券判断,军工板块二季度诱发系统性机会的概率较高。

2、历史涨幅及龙头 

1)军民融合发展委员会成立

中共中央政治局1月22日召开会议,决定设立中央军民融合发展委员会,由习近平任主任。党和国家最高领导人亲自挂帅,军民融合立刻获得市场的追捧。

1月23日,军民融合概念大涨,菲利华、星宇新材、天和防务、博云新材、红相电力、精准信息、远东传动、通达股份等多股涨停。

1月24日,军民融合延续前一交易的强势,菲利华、精准信息、通达股份、红宇新材继续涨停。1月25日开始获利回吐。

菲利华1月23日、1月24日连续两个涨停,1月25日封涨停后打开,截止收盘涨9.67%;23日-25日最高点之间区间涨幅为33.12%。

精准信息(原尤洛卡)1月23日、24日连续两个涨停,1月25日冲高6.85%后回落,截止收盘跌0.3%,1月26日再度涨停;23日-26日最高点之间区间涨幅为32.69%。

通达股份1月23日、24日连续两个涨停,25日、26日短暂调整,春假假期后从2月3日开始继续上攻。

红宇新材1月23日、24日连续两个涨停,25日冲高回落;23日-25日最高点之间区间涨幅为25.86%。

2)军民融合顶层设计文件发布预期

2月16日,媒体从有关人士处获悉,今年有关部门将出台一揽子政策加速推进军民融合深度发展。顶层设计方面,国防工业军民融合指导意见和军民融合“十三五”规划有望发布。有关部门正在论证设立军民融合产业基金,加快培育若干民参军骨干企业。

2月16日,军民融合概念股表现出色,精准信息、太阳鸟涨停、红相电力涨7.9%,博云新材涨6.4%,中航黑豹、红宇新材涨幅超过4%。

2月17日,精准信息、太阳鸟涨停、天海防务涨6.1%,神剑股份、航天发展、天和防务涨幅超过3%。

太阳鸟2月15日、16日、17日(周五)连续3个涨停,2月20日(周一)冲高回落;15日-20日最高点之间区间涨幅为39.25%。

精准信息2月15日涨6.97%,2月16日、17日连续涨停,2月20日冲高回落;15日-20日最高点之间区间涨幅为39.2%。

3、受益个股

1)历史龙头

精准信息 :2015年并购师凯科技(导弹制导系统核心供应商之一),具有军品二级资质

菲利华 :具备二级保密质和军品生产许可证,具有较高稀缺性;一直是行业内独家军方指定石英纤维供货企业,用于航空航天领域

太阳鸟 :“军工+游艇”双主业,并购老牌军工电子企业,核心产品覆盖雷达、导引头、航天通信

2)民参军重点个股

3)军转民重点个股

湖南天雁 :实控人是兵装集团,军工混改首批受益个股

北化股份 :兵器工业集团旗下上市公司,特种化工潜在平台

航天晨光 :中航科工集团旗下,航天四院唯一上市公司

湘电股份 :电工装备制造行业龙头,老牌军工单位,拥有一类武器装备科研生产许可证以及二级保密资质

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