脱水的宝宝们：大家好！这是我们新栏目【每日谈】的最新一期，讲讲关于“特斯拉电池日”的来龙去脉。
在这个栏目里，我们将摒弃A股市场里的尔虞我诈、故弄玄虚。
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来自阿里巴巴国际站9月采购节的数据显示，采购节期间家具行业交易总额、支付买家数同比增幅分别为244%、212%，是成交额前十的行业中除服务外的唯一一个双双突破200%的行业。海外订单已经排到了明年。
1、订单暴增，配件供不应求，家具产业链发生了什么？
一家从事外贸订单的公司表示，外贸订单从6月份就开始回暖，9月份比8月份环比增加超过60%，现在已经在谈明年1、2月份的订单了。现在的产能远远跟不上客户的需求，有的企业老板甚至称“从未遇到过这样的大行情”。很多厂家为了赶货，专门派人在配件厂家蹲守，一生产出来就拉走。
据了解，9月份新增订单主要来自美国、欧洲、东南亚，从细分品类来看，订单产品主要是床、沙发、电竞椅等等。从新增订单的来源地大家也应该猜到了，正是由于疫情的爆发，越来越多的公司开始常态化居家办公，因此购置家具、改善居家工作环境成为了“刚需”，从而带动家具产业链订单超预期。
2、明年的订单能否持续火爆？
对于这个问题，很多从业人员的分歧很大。
悲观者认为，疫情好转之后，居家更换家具将会受到很大的影响。
但是乐观者认为，疫情导致跨境电商渗透率的提升，将会是一种长期的消费习惯改变。国内企业将由B2B模式转型为M2C模式（从工厂直接到消费者）。另外疫情也加速了海外居家办公习惯的养成。即使疫情环节后，增速会下降，但是从绝对额来看，居家办公的需求不会下降。
3、家具的市场空间有多大？
（1）家具市场已经处于成熟期
根据CSIL的数据，2013-2019年全球家具消费总额的符合增速为1.63%，2019年全球家具消费总额为4900亿美元。可以看出全球家具市场已经处于成熟期。
细分领域办公家具来看，全球消费额也已经趋于稳定，约占家具消费总额的12%，并且这个比例近7年一直保持稳定。
（2）中国是主要的家具出口国
2019年，中国家具生产总额占全球的37%，消费总额占全球的28%。而美国、德国、英国、法国等国家是主要的家具进口国。
3、家具产业链
家居产业链自上而下包括原材料供应商，家具产品制造商，零售分销商和消费者。上文也已经提到，这次订单爆发的领域主要集中在办公领域，所以下面着重介绍相关的产业链。
（1）上游原材料供应商门槛较低、中小企业众多，议价能力有限
家具产品原材料如木材、塑料及金属等早已商品化，且可广泛获取，龙头公司也无法整合多品类产品，整体议价能力较低。
（2）中游产品制造商受益于疫情带来的“居家办公”
在疫情下短期居家办公成为常态，由于我国疫情控制相对较好，产能恢复速度较快，使得我国办公家具出口市场迎来爆发。
①办公椅生产订单饱满，产能已满负荷运行。2020年4月以来办公椅出口数据同比快速增长，其中5、6月 出口额突破20亿元，成为近三年月出口额最高月份。
②沙发市场规模持续上升，市场集中度较低。2009-2018 年我国沙发市场规模从239.5亿元上升至 545.7 亿元，CAGR 为 9.58%，保持持续上升。但我国沙发市场行业集中度较低，CR4 为12%，沙发市场集中度仍有较大提升空间。
脱水君整理了出口比例较大的家具公司。
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