选股宝晚报 | 7月22日主题前瞻

明日主题前瞻

1、新能源车 | 欧盟领导人就疫情后欧盟经济复苏一揽子措施达成协议，规模达7500亿欧元，实现联合发债协议，用于资助成员国疫后重建。此前据媒体报道，欧盟正在考虑给予新能源车制造商补贴，并加大充电设施的力度，零排放汽车将免征增值税；考虑将充电设施的投资扩大一倍，在2025年之前建设200万座充电桩和燃料补给站。

东吴证券认为，欧盟支持政策持续超预期，新能源车5月销量明显恢复，6月同比有望恢复50%增长，7月恢复至100%增速。国内电池产业链龙头本月排产环比40%以上，叠加海外恢复，同比增速更高。随着新车型交付及企业客户恢复，行业需求逐月向上，龙头公司三季度业绩有望恢复高增长。璞泰来为宁德时代隔膜供应商，负极材料已切入LG化学供应体系。新宙邦电解液供货LG化学，海外出口额占比较高。

2、特高压 | 国家电网公司7月21日召开的年中工作会议上透露，今年固定资产投资额为4600亿元，下半年将周密安排部署，优质高效推进项目建设。另悉，白鹤滩至江苏、白鹤滩至浙江两条特高压直流线路近期或有重要进展。

电网工程投资规模大，产业链长，中长期效益好，被视为稳增长的压舱石和助推器。据万得统计，上半年我国电网基本投资建设完成额为1657亿元，同比增速转正0.79%。根据年初国网公司制定的工作计划，7条特高压线路将在年内全部核准。广发证券陈子坤指出，国网投资已经逆转了之前的下滑趋势，相关领域建设需求有望得到明显释放。国电南瑞是直流核心站内设备龙头，换流阀、直流控制保护系统等市占率超50%；思源电气是电力设备行业的民企龙头，在一次多环节核心设备领域份额领先。

3、液化气 | 21日，大商所液化石油气主力合约收涨4.09%，创出3992元/吨的上市以来新高，二季度至今累计涨幅57%。另外，截至晚间发稿时，NYMEX原油和布伦特原油均涨逾2%，创出今年3月以来新高。

一德期货能化分析师指出，近期外盘丙烷报价和国内液化气现货价格均持续上涨，港口库存连续两周明显下降。液化气需求方面，下游深加工开工率多数出现提升。民用气随着国内疫情稳控，地摊经济以及商铺的陆续开放，大概率也会好转。深圳燃气涉及城市管道燃气、天然气和液化石油气批发及零售、燃气工程及材料三大业务板块，异地并购扩张稳健加速；新奥股份重组置入了城市燃气龙头新奥能源。

4、白银 | 今日沪银期货主力合约收盘大涨5.66%，报4851元/千克，创近7年以来新高。国际银价站上20美元关口，创四年新高。

除了黄金价格的带动，白银还有工业需求支撑。除用于制造首饰、餐具和银币外，白银还作为导体用于5G设备。兴业矿业下属银漫矿业为国内最大单体银矿，也是国内最大白银生产矿山。盛达资源白银储量近万吨，年采选能力超过200万吨，2019年生产白银214.57吨，银对公司业绩的贡献在50%左右。

5、互联网医疗 | 7月21日，国务院办公厅发布关于进一步优化营商环境更好服务市场主体的实施意见。意见提出，在保证医疗安全和质量前提下，进一步放宽互联网诊疗范围，将符合条件的互联网医疗服务纳入医保报销范围，制定公布全国统一的互联网医疗审批标准，加快创新型医疗器械审评审批并推进临床应用。

目前，互联网医疗已经成为医疗改革中分级诊疗的重要突破口，它不仅有效促进了现有医疗资源的重新规划与分配，而且大大加快了国家医疗改革进程，是未来医疗产业发展的长期趋势。特别是在新冠疫情期间，互联网诊疗已经成为了第二战场。互联网医疗不仅仅是医药行业中的一环，更多地是为全产业链赋能，推动行业整体运行效率的提升，在政策、市场需求、资本等多方面的共同助力下将迎来快速发展。卫宁健康开发了就医云、云医院等互联网化产品，与蚂蚁金服围绕“互联网+医疗健康”领域开展合作。思创医惠国内医疗信息集成平台市场占有率第一，与IBM合建沃森联合会诊中心提供人工智能辅助诊疗。

其他重要主题

1、5G | 中国移动、中国电信6月份分别净增5G套餐用户1459万户和779万户，5G套餐用户总量已突破1亿。

宏观要闻

1、交通运输部21日发布通知，要求稳妥有序恢复省际旅游客运，切实做好旅游客运常态化疫情防控有关工作。

2、广东印发《关于深化省属国资国企改革发展的若干措施》，提出2022年实现1-2家省属企业集团整体上市，力争每家省属企业至少有1家主业上市公司。”

今日大盘回顾

主题复盘

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