明日主题前瞻
1、半导体 | 13日晚间，主营集成电路封测的华天科技+10.01%宣布，上半年净利润预增168.66%至238.74%，因国产替代加速，行业景气度大幅提升，公司订单饱满。同日，紫光国微+4.46%将上半年预增幅度由40%-70%上调为85%-115%，公司表示特种集成电路业务保持快速增长。此前，主营电子材料的雅克科技、主营溅射靶材的江丰电子、主营功率半导体的扬杰科技等已纷纷预告了上半年业绩增长。
点评：国盛证券郑震湘认为，日前中芯国际宣布上调资本性支出，长江存储也启动了国家存储器基地项目二期工程，对于上游材料的需求将持续爆发。国内在硅片、光刻胶、CMP、湿化学品等方面已实现部分国产替代，伴随着需求增加，国产半导体材料有望逐步放量。相关公司中，中环股份、江化微等今年一季度净利润同比增长，目前尚未发布上半年业绩预告。
2、水泥 | 水利部、发改委等部门13日召开防汛抗旱和重大水利工程发布会吹风会，表示今年及后续将安排建设150项重大水利工程，工程匡算总投资约1.29万亿元，能够带动直接和间接投资约6.6万亿元。
点评：在水利工程等项目推动下，水泥需求有望提升。海通证券杜市伟认为，目前雨水压制的需求只会延迟不会消失。若天气转好，赶工需求有望爆发，水泥景气或将加速上行。另外，随着海外复工复产，当地需求回升，预计激增的熟料进口量有望得到缓解。华新水泥是湖北区域水泥生产龙头企业；上峰水泥在长三角核心市场维持高盈利，并通过收购布局宁夏市场。
3、风电 | 东方电缆13日晚公告，预计上半年实现净利润3.65亿元，同比增长103%，因营收占比超过50%的海缆系统及海洋工程增长明显。无独有偶，日月股份也预增80%至100%，因扩建项目年产18万吨（一期10万吨）海装工程产能开始释放。
点评：据测算，我国海上风电在2020年至2021年进入0.85元/千瓦时补贴电价抢装潮，2年内抢装规模预计7GW至10GW。国信证券方重寅指出，2022年起我国海上风电将转为地方补贴为主，各省规划总量达到100GW，预计2025年进入平价后年新增装机达到5GW以上，2030年接近10GW；预计全球海上风电市场规模将在未来10年增长5到8倍。明阳智能拟定增募资不超59亿元，主要投向汕尾海上风电产业园、10MW级海上漂浮式风机设计研发项目以及风电场项目；金雷股份是全球风电主轴龙头企业，市场占有率达24.98%。
4、无钴电池 | 据报道，特斯拉近日向美国证券交易日委员会（SEC）递交文件，宣布公司将于美国时间9月22日下午2时30分举行2020年股东大会，并在同日举行“电池日”说明会，向投资者介绍公司最新的电池技术成果。据路透社报道，特斯拉将在“电池日”活动上公布其“百万英里”电池的细节。有内部人士透露，这款电池将是特斯拉与宁德时代携手研发。6月初，宁德时代表示，已经准备好制造一款寿命高达124万英里（约200万公里）的电池，或采用无钴结构。
点评：动力电池整体方向是向更高的能量密度发展，此外，安全性、循环性及成本等因素也影响电池的商业化应用。电池的技术更新会出现新的投资机会。特斯拉搭载的动力电池始终引领行业。嘉元科技双光6μm高性能极薄锂电铜箔已占到宁德时代同类采购的60%左右。斯迪克在互动平台表示，已与特斯拉建立了合作伙伴关系，公司产品直接用于特斯拉。
5、液晶面板 | 据报道，随着需求复苏，各个终端电视品牌为达成年度销售目标，从第三季度开始积极备货，导致液晶面板供需趋于紧张，呈现供不应求的态势，价格也迎来上涨。业内预计三季度主流尺寸维持2美金甚至以上的较大月度涨幅。部分液晶显示屏相关厂商已经从7月初开始调涨产品价格，涨价幅度在20%以上。
点评：随着疫情逐步得到控制，市场消费需求猛增；终端品牌为达成年度销售目标，提前进入下半年的备货，导致液晶面板需求集中爆发。据业内机构统计，受海外各个区域需求恢复及品牌积极的销售计划拉动，全球主要品牌面板备货计划积极。三季度全球主力品牌面板采购数量环比大幅增长31.5%，同比也将出现超15%的较大幅度增长。亚世光电主营液晶显示屏及液晶显示模组产品，产品覆盖欧美、日韩等20多个国家和地区，是三星等众多国际知名企业供应商。深天马Ａ是国内规模最大的液晶显示及模组制造商之一，已与华为等国内外知名的手机、平板电脑厂商及电视制造厂商建立客户关系。
其他重要主题
1、钢铁 | 库存下降，国内钢材市场价格创下年内新高。
宏观要闻
1、海南自由贸易港第二批建设项目13日集中开工，总投资281亿元，涉及保障贸易投资自由便利、国际旅游消费中心建设、特色产业发展等方面。
2、据农业农村部介绍，上半年我国生猪生产持续加快恢复。能繁母猪存栏连增9个月，相比去年9月累计增长28.6%。
3、今日，主持召开经济形势专家和企业家座谈会，指出，坚持并全面落实积极的财政政策、稳健的货币政策和就业优先政策，对企业更大规模减税降费让利；大力发展工业互联网，以大中小企业融通发展催生更多新业态新模式。
4、二十国集团财长和央行行长会议7月18日召开年内第四次会议，就国际社会应对新冠肺炎疫情和提振全球经济等主题进行讨论。
5、国家能源局：6月份全社会用电量同比增长6.1%。
6、国家发改委副秘书长苏伟表示，今年及后续150项重大水利工程建设匡算总投资约1.29万亿元，能够带动直接和间接投资约6.6万亿元。
今日大盘回顾
主题复盘
**今日，【选股宝早知道】覆盖的主要内容包括：涨对了？重要经济数据发布前高层释出积极信号，大金融+新基建各有一大热点竟获重点提及，要成下一波行情龙头？吊打全行业！OPPO即将发布逆天快充技术，挖出1只强势次新股，竟是OPPO长期御用芯片供应商；周五暴涨280%后盘前再涨150%，这只暴力美股背后竟是5000亿大行业，无线耳机行情有望重演背后，这只华为概念小龙头竟已有产品批量出货；中报最大惊喜？龙头突然大幅上修业绩爆出行业拐点已至，机构高呼低位弹性龙头随时爆发；官宣！新加坡率先抢占区块链支付高地，国际支付体系变革开始了？挖出这两只标的，多头发散的它们或要强势崛起**
*免责声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议
*风险提示：股市有风险，入市需谨慎
