明日主题前瞻
1、轮胎 | 5月以来，橡胶震荡区间略有上移。全球市场为应对疫情推出的经济刺激政策，以及国内基建政策支持使得宏观市场环境偏强，叠加油价近期持续回升，对胶市有所推动。就在5月底，八亿橡胶有限责任公司发布涨价通知单，通知函上表示，由于市场的变化，导致原材料价格的上涨，产品的成本也就随之增加，为了本着互利互惠的原则，从2020年6月1日起重载型价格上调2%，打响6月涨价第一枪。
点评：业内预计，伴随原材料价格上涨、需求回升必然会促进轮胎价格上涨。预计6月份轮胎市场很可能在持续低迷几个月之后再度迎来一波涨价浪潮。中央及各地对国三及以下排放柴油货车的提前淘汰政策力度很大，各地围绕老旧货车的淘汰更新出台了更多国三限行及提前淘汰奖励补贴政策，明显推动国内重卡市场需求的增长。除了重卡市场需求迅速回暖外，汽车行业政策刺激预期逐步加强，汽车行业的底部回暖将带来配套市场的企稳回升，轮胎需求将迎改善。加之，国外疫情好转，轮胎出口有望走出低谷。可关注轮胎股青岛双星、风神股份及生产橡胶助剂的阳谷华泰等。
2、华为汽车 | 据腾讯新闻，华为5G车载模组已正式商用。日前，比亚迪在其官方微信号发布消息称，旗下全新车型“汉”将是全球首款搭载华为5G技术的量产车型。据了解，作为一款面向中大型豪华市场推出的纯电动/混动轿车，比亚迪汉于今年4月份正式开启预定，新车补贴后预售价区间为23-28万元，预计6月上市销售。
点评：自华为多年前推出第一款车载模组ME909，为汽车提供了无线网络连接功能以来，华为已经和十多家国内外顶尖汽车厂商开展了合作。2020年5月，华为宣布与一汽、上汽、广汽、北汽、东风汽车、长安汽车、比亚迪等首批18家车企共同打造“5G汽车生态圈”，加速5G技术在汽车产业的商用进程。联创电子基于5G市场增量和客户订单的强烈信息，公司启动了一个不超过22亿的定量，全部投入到光学高像素手机镜头和车载镜头核心这个赛道，公司今年有一个定增的方案，就是要扩产2400万的车载镜头和600万的车载模组方案。得润电子控股子公司意大利Meta与华为签署了合作备忘录，双方共同推动车联网领域的发展，提供端到端的车联网UBI解决方案。
3、券商 | 上交所发布《关于红筹企业申报科创板发行上市有关事项的通知》，进一步增强科创板相关制度安排的包容性和适应性。例如在对赌协议处理上，明确如承诺申报和发行过程中不行使相关权利，可以将优先股保留至上市前转换为普通股，且对转换后的股份不按突击入股对待。根据相关规则，如果不是突击入股，锁定期12个月，如果是突击入股，锁定期36个月。
点评：东方证券唐子佩认为，全面注册制改革背景下，保荐券商在强化与压实保荐职责的基础上，还将扮演市场价值判断的核心角色，对于研究、定价、销售等专业能力提出了更高要求，也带来了更广阔的大投行业务市场与更多的业务发展机遇。看好华泰证券、中信证券等行业龙头。
4、5G | 6月7日召开的“5G发牌一周年线上峰会”上，工信部公布了商用一周年成绩单，四大运营商也发布了下一阶段的商用计划。今年年底，我国将建设5G基站超过60万个，覆盖全国地级以上城市；截至5月底，中国移动已经发展超过5500万5G套餐用户，计划全年发展1亿用户。另据了解，近期中国移动推出了折后最低每月89元的5G套餐。随着后续与终端厂商深度合作，将推动终端价格下探至2000元。国元证券在研报中预测称，下半年，国内5G手机市场渗透率将突破50%，甚至可能达到或超过60%，将极大拉升全球5G手机市场的整体销量和普及进度。
点评：公司方面，卓胜微重点布局的sub-6GHz频段系列产品已逐步在三星、华为、vivo、OPPO、小米等终端客户实现量产销售；信维通信是全球领先的泛射频元器件提供商，产品主要包括手机天线、无线充电模组等。○空天地一体通信加速落地卫星产业链迎发展机遇。
5、尿素 | 近半个月尿素在业内众多的质疑声中上涨，现山东地区尿素主流出厂报价每吨1650元，临沂地区复合肥企业对尿素接货价每吨1700元，河北地区尿素主流出厂报价每吨1650-1670元，河南地区尿素主流出厂报价每吨1640-1660元，而作为相对低谷区的山西市场，小颗粒的汽运出厂报价也涨至每吨1610元，按照各个企业前期的待发订单来看，截至到现在多数尿素企业的前期待发订单基本消耗完毕。
点评：据监测显示，近期尿素日产量有了明显的下滑，现尿素日产减量到15.4万吨，造成当下的的主要现状有如下两个因素：1）受环境和设备的限制。因逐步进入夏天，各地温度开始升高，整体装置运营压力逐步增大，据悉一部分地区的尿素企业装置负荷已经有所降低；2）6月是安全生产月，一部分企业为规避在本月出现故障，适量压低产量，维持在安全生产的水平线以下，一部分企业也因此开工率略有下滑。综上，预计近期尿素仍有继续上探的可能，可关注华鲁恒升、鲁西化工。
6、家电 | 据悉，国家市场监督管理总局（国家标准化管理委员会）批准的空调国家新能效标准将于7月1日正式实施。空调能效新标准的全称是GB21455《房间空气调节器能效限定值及能效等级》，此次发布的新能效标准是继1989年第一版发布以来的第7次发布与修订，被行业内称为迄今为止最严的能效标准。业内预计，有高达45%的空调产品将面临淘汰。
点评：考虑到空调能效新规落地，行业低效产能的清理目前已经进入后半程，未来随着渠道库存包括低能效产品清理结束和产品结构的逐渐改善，行业均价有望筑底回升。同时，竣工改善也有望驱动终端需求回暖，家电行业后续经营有望逐季改善。未来持续看好白电龙头，同时需要关注空调能效升级所带来的上游零部件需求机遇。持续看好白电龙头格力电器和美的集团，以及上游零部件三花智控。
7、光通信 |近日，位于西部（重庆）科学城西永微电园的联合微电子中心，面向全球发布了我国首个自主开发的180纳米成套硅光工艺设计工具，并建成国内首个硅光芯片全流程封装测试实验室。这标志着重庆已具备硅光领域全流程自主工艺制造能力，并开始向全球提供硅光芯片流片服务和光电设计自动化设计服务。
点评：硅光是以光子和电子为信息载体的硅基光电子大规模集成技术，能够大大提高集成芯片的性能，是大数据、人工智能、未来移动通信等新兴产业的基础性支撑技术，可广泛应用于大数据中心、5G、物联网等产业。目前硅光产品的发展已经初具规模，在光通信及光信息处理方面具有微电子无法比拟的优越性，应用广泛。根据Yole预测数据，硅光市场规模将从2018年的4.55亿美元，增长到2024年的40亿美元。博创科技将与业界领先的硅光芯片设计公司Sicoya等共同成立合资公司，目的是增强硅光模块上游的供应能力，特别是硅光芯片的封测，保障模块的批量生产。目前合资公司在筹备组建中；光迅科技已跻身硅光领域国际一流阵营。
其他重要主题
1、空天地一体化 | 7日，中国联通与银河航天等在京签署了“空天地一体化战略”。同日，中国联通还发布了《空天地一体化通信网络白皮书》，希望通过运营商在地面通信网络和行业应用中的牵引作用，加速空天地一体化融合组网应用场景和应用示范的落地。
2、二维码 | 日本总务省5日宣布，22日起受理有关启用可同时应对多种二维码结算的统一规格“JPQR”的店铺申请。当前使用智能手机应用软件（APP）的二维码结算纷繁复杂，进行统一将有助于提升店铺和消费者的使用便利度，从而推进无现金结算的普及。
2、焦炭 | 截至6月5日收盘，焦炭期货主力2009合约报1954元/吨，较5月初已上涨约250元/吨，涨幅近15%。
宏观要闻
1、长三角一体化发展重大合作事项签约仪式6日举行，南通新机场、大飞机制造、半导体、量子通信等19个重点项目签约。
2、国家卫健委发布《中国眼健康白皮书》，我国儿童青少年近视眼总体发生率为53.6%，大学生总体发生率超90%。
3、多家基金公司发布可投资新三板精选层的公募基金的招募说明书。业内人士称目前主要投资机会在打新策略上，未来关注转板收益。
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主题复盘
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