明日主题前瞻
1、固网宽带 | 25日，中国移动在上海“5G+共赢未来”发布会上宣布，将推动实施“双千计划”，即5G网络+千兆宽带。可见，在全行业都向着5G全力起跑的时候，固网宽带也一直未放松“进阶”的脚步。
点评：2019年是国内千兆宽带规模部署的元年，千兆宽带时代正在加速逼近。5月14日，国务院召开国务院常务会议，部署进一步推动网络提速降费，强调今年实现光纤到户接入端口占比超过90%，在300个以上城市部署千兆宽带接入网络，推动固定和移动宽带迈入千兆时代。截至2019年5月，上海、北京、安徽、甘肃、广东、贵州、陕西等近25个省、直辖市、自治区发布千兆网络。其中有20个省的运营商发布千兆商用套餐。上市公司，中兴通讯推出了新一代光接入旗舰平台TITAN，满足10G PON/100G PON两代技术的规模部署，公司是上海电信在光网城市和千兆光网建设密切的合作伙伴。剑桥科技不断巩固传统PON产品和拓展非PON产品的市场，特别是在无线网络设备和工业物联网领域的研发投入取得成效。2018年公司研发了10G PON OLT和ONT，以及带MoCA功能ONT产品，为2019年及以后打下良好的产品基础。
2、比特币 | 据Bitstamp行情显示，比特币价格突破12000美元关口，创去年1月以来新高。业内表示，今年以来，受经贸争端升级、全球经济增速预期下调等多重因素冲击，全球资本市场波动加剧，比特币显示出避险资产特性，吸引了众多投资者目光。此外，脸书拟发行加密货币Libra的消息大幅提升了市场热度，吸引更多投资者进入加密货币市场。
点评：币价飙升既刺激着矿机市场的神经，在巨大需求的刺激下，近日二手矿机价格轮番上涨。随着比特币价格一路飙涨至10000美元以上，矿机产业迎来新一轮的繁荣。近日，据彭博社消息，虚拟货币第一大矿机制造商比特大陆将恢复IPO计划，最早于7月重启IPO，上市地点则由香港换成了美国。更早之前在今年1月，彭博报道称嘉楠耘智已考虑赴美上市。另有消息称，比特币矿机生产商亿邦国际在第二次登陆港交所失败后，正在考虑前往美国市场上市。这也意味着曾在2018年尝试香港主板上市的三家矿机生产商均有前往美国上市的计划。上市公司中，智度股份投资比特大陆，比特大陆是全球领先的超算芯片和人工智能芯片提供商，全球最大的比特币矿机ASIC定制芯片和集成系统供应商。瀚叶股份、富通鑫茂间接参股嘉楠耘智，嘉楠耘智拥有区块链和芯片双概念。
3、密码研发 | 密码法草案25日提请十三届全国人大常委会初次审议。草案规定，国家鼓励商用密码技术的研究开发和应用，健全商用密码市场体系，鼓励和促进商用密码产业发展。
点评：商用密码广泛应用于国民经济发展和社会生产生活的方方面面，在维护国家安全、促进经济社会发展以及保护公民、法人和社会组织合法权益方面发挥着重要作用。国家鼓励商用密码研发应用，相关上市公司受益：紫光股份控股子公司新华三集团获得国家密码管理局颁发的《商用密码产品生产定点单位证书》及《商用密码产品销售许可证》;卫士通以商用密码为主的核心产品具竞争优势，已形成包括密码芯片、密码模块、密码设备和密码系统在内的全系列密码产品，软件密码模块完成研制，并获软件密码模块最高商密资质。
4、配电物联网 | 6月26日，以“诠释配电物联网架构体系，推动能源互联高质量发展”为主题的2019年（第三届）中国配电技术高峰论坛在京召开。论坛由中国电科院主办，1000多位配电领域专家代表出席会议，共同交流探讨、分享经验，探索研究推动配电物联网技术的进步和发展。会上，国家电网有限公司设备管理部重磅发布了配电物联网技术发展系列创新成果，山东、江苏、浙江、上海电力公司对配电物联网的工程示范应用情况及相关技术创新成果进行了分享与展示。
点评：“配电物联网”作为“泛在电力物联网”在配电领域的落地实践，实现了物联网和配电网的完美融合。今年内，计划在天津、上海、青岛、南京、苏州、杭州等地开展第一批示范区建设，实现配电物联网关键技术的规模化工程应用和典型场景的应用推广，为广大电力客户提供优质服务，为行业用户提供精准信息。随着配电物联网投资速度加速推进，相关产业链上的企业将持续受益。上市公司，金智科技主营配网自动化、电力信息数据传输设备FTU等国网内中标领先；东软载波为国家电网、南方电网提供通信芯片、通信模块到终端产品的整体智能化解决方案；友讯达从事WM-IOT2.0无线网络物联网技术研发，可广泛应用于智能电网、智能农业、工业控制、安防报警、智能家居、交通控制等领域。
5、登革热 | 据海关总署消息，根据世界卫生组织和相关国家卫生部门通报，截至2019年6月15日，包括菲律宾、越南、马来西亚、泰国等多国出现登革热疫情。提醒公民谨防登革热疫情传入我国。
点评：登革热是由登革病毒引起的急性传染病。据卫计委《登革热诊疗指南(2014年第2版)》,登革热病属于中医学的“瘟疫”范畴,可参照温病学“疫疹”、“湿温”、“暑温”、“伏暑”等病证辨证论治。《指南》推荐的治疗药物包括:上海凯宝的痰热清注射液、红日药业的血必净注射液等。
6、乙醇 | 近日，太原市政府发布通知明确，太原市作为山西省试点城市，将从10月1日开始全面推广使用车用乙醇汽油。2020年1月起，山西省全面推广使用车用乙醇汽油。同样在6月，河北省发改委等10部门联合印发《河北省车用乙醇汽油推广方案》。方案提出，自2019年6月1日起，对承德、张家口、唐山、秦皇岛、廊坊5市开始推广使用车用乙醇汽油，12月底实现全省全域封闭运行。
点评：按照国家发展改革委、国家能源局等十五部门2018年联合印发的《关于扩大生物燃料乙醇生产和推广使用车用乙醇汽油的实施方案》要求，到2020年，在全国范围内推广使用车用乙醇汽油。目前国内燃料乙醇年产量260万吨，去年全国汽油产量约1.3亿吨，假设添加比例为10%，则到2020年对应燃料乙醇需求将超过1300万吨，缺口将超过80%，市场空间巨大。上市公司，中粮生化采用玉米原料生产燃料乙醇，现有产能约75万吨，资产注入完成后将达到135万吨产能。兴化股份是延长集团的上市平台，存在资产注入预期。延长集团旗下全球首套10万吨/年煤制乙醇工业化项目已投产，并稳定运行。
7、PCB | 主营PCB的沪电股份最新公告，上半年业绩预增124%至154%，盈利4.4亿至5亿元。以此计算，公司二季度单季净利2.78亿至3.38亿元，较一季度的1.62亿元环比大幅增长。对于业绩变动原因，公司称因经营情况良好，营业收入及毛利率较上年同期均有所增长。
点评：通信、计算机和消费电子已成为PCB三大应用领域。东北证券指出，PCB行业将实现结构性增长，一是因为5G进入建设期，宏基站数目预计将与4G看齐，小微基站数量将是4G基站数倍，通信PCB需求有望快速增长。其次，新能源汽车动力系统与ADAS系统成为车用PCB的两大需求增长点。中金公司认为，5G对高速传输和高频通信的需求，将带动PCB/CCL的材料向高频材料升级，而通信板的层数向更多层发展，从而带动单位价格和需求量的增长。深南电路积极配合客户开发5G无线基站、承载网、核心网等所用的PCB产品；生益科技的5G高频覆铜板可部分替代美国Rogers的高端产品。此外，鹏鼎控股、景旺电子也从事PCB的生产。
8、面屏手机技术 | 为期三天的2019世界移动大会（MWC 2019）上海展于26日开幕，OPPO公开展示了其屏下摄像头解决方案——“透视全景屏”。据了解，OPPO在OLED面板上定制了透光率更高的透明材料，使用了微透镜技术来增强透光率，前置摄像头也采用了更大光圈的定制模组。
点评：相比于刘海屏、挖孔屏、升降式摄像头等全面屏手机方案，OPPO的前置摄像头能为用户带来更完整的视野、更具沉浸感的屏幕和更一体化的机身。水晶光电以光学镀膜为基础，将产品结构延伸至传感光学元器件、半导体光学元器件等领域；深天马Ａ拥有第5.5代AMOLED产线、第6代LTPS AMOLED产线，产品性能达到行业领先水平。
其他重要主题
1、知识产权 | 李克强主持召开国务院常务会议，部署支持扩大知识产权质押融资和制造业信贷投放，促进创新和实体经济发展
2、环境保护 | 中办、国办印发《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见》
3、氢能 | 中国氢能联盟26日发布《中国氢能源及燃料电池产业白皮书》，预计2050年氢能在中国能源体系中的占比约为10%，年经济产值超过10万亿元
宏观要闻
1、银保监会：对保险资产管理机构首单资产支持计划之后发行的支持计划实行注册制管理
2、人民银行等四部门26日联合召开企业信息联网核查系统启动会，该系统有利于银行核实企业经营情况的真实性，提高开户审核效率
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