明日主题前瞻
1、工业互联网 | 工信部印发《工业互联网专项工作组2019年工作计划》。计划提出，完成中国工业互联网研究院的组建；建设5个以上企业内网络技术验证应用测试床和10个企业标杆网络；进一步加快5G工业互联网频率使用规划研究，提出5G系统部分毫米波频段频率使用规划，研究制定工业互联网频率使用指导意见；加强军工工业互联网发展顶层设计，研究制定《数字军工行动计划》；推动工业互联网平台普及应用；推动百万工业企业上云等具体举措。
点评：工业互联网作为数字化转型的关键支撑，正在全球范围内不断颠覆传统制造模式、生产组织方式和产业形态。当前，工业互联网已经广泛应用于石油石化、钢铁冶金、家电服装等行业，不断催生出新的增长点。业内专家指出，在即将到来的5G时代，工业互联网的发展空间更大，有望构建十万亿元规模大生态。赛意信息是工业互联网专业解决方案提供商，入选广东省工业互联网产业生态供给资源池(第一批)，拥有自主研发的云应用集成开发平台、企业级数据调度技术、大数据处理技术等核心技术。金自天正主要从事工业自动化领域的工业计算机控制系统、电气传动装置、工业检测及控制仪表等三电产业相关产品。汉威科技为相关用户提供全面解决方案的物联网系统集成产品,应用场景包括面向工业现场的生产过程优化、面向企业运营管理决策优化等。
2、天然气 | 发改委、能源局发布关于做好2019年能源迎峰度夏工作的通知，通知要求，加快储气设施建设，补齐储气能力不足短板。各地要根据已签订的《明确储气设施规划建设责任备忘录》要求，按照规划目标，加强统筹规划，不搞遍地开花，科学加快储气设施建设。对于尚未达到储气任务目标的地区，要提前采取增加备用LNG罐箱、租赁储气能力、签订可中断用户等方式，来履行储气责任，补齐储气能力不足的短板。各地有关部门要积极推进已开工的项目按期投产，已核准的项目尽快开工建设，确保中央预算内投资补助项目按计划建成投产。
点评：为改善能源结构，治理空气污染，控制煤炭消费是大势所趋，“倒逼机制”将为天然气应用打开空间。而天然气储气设施是保障天然气安全稳定供应的重要手段。目前我国储气能力建设相对滞后。根据相关规划，未来我国将大力加强储气设施建设，这给相关企业，特别是储气设备企业带来市场机遇。相关概念股主要有富瑞特装、久立特材等。
3、智能音箱 | 据悉，华为AI音箱mini在京东华为旗舰店悄然上架，并已开始预约，主打海量音乐、有问必答、家居控制、智能电话四大功能，售价229元。
点评：此前亚马逊、谷歌、微软、苹果等均介入了智能音箱领域，阿里也推出了天猫精灵智能音箱。根据ABI Research发布的预测报告，到2022年，支持语音控制的智能装置出货量或将达到7500万台，保持50%以上的复合增速，随着智能家居生态圈更加完善、相关软硬件技术更加成熟，未来智能音箱市场有望保持快速增长。相关概念股主要有奋达科技、莱克电气、共达电声等。
4、钢铁 | 25日，商品期货市场延续了“钢强矿弱”的走势。螺纹钢和热卷期货1910合约分别以2.2%和1.66%的涨幅报收，均创出年内新高。此前表现强势的铁矿石期货则小幅回落。
点评：唐山市近日下发了《关于做好全市钢铁企业停限产的通知》，要求8月1日以前，绩效评价为A类的钢铁企业，烧结机（球团）、高炉、转炉、石灰窑限产20%，其他企业限产50%。随后，唐山下属的古冶、丰南、迁西等区县纷纷公布了辖区内企业具体限停产计划，标志着此轮限产逐步开始落实。兰格钢铁、光大期货等研究团队认为，钢材、铁矿石期货走势分化与这轮环保限产直接相关，产量下降提振成材价格，并且热卷市场供需形势好转，短期有望维持强势。华创证券研报则看好二季度业绩预期较强的三钢闽光、方大特钢、华菱钢铁。
5、5G | 中国移动副总裁李慧镝25日在5G+发布会上表示，当天，中国移动进行了首批5G终端万台交付，包括2大品类、11款产品，这些终端产品包括华为、vivo、OPPO、中兴、小米、三星、一加、TCL及中移动自有品牌。李慧镝透露，这些终端预计7月可取得国家入网许可，7月底陆续启动上市。华为官方微博同日发布消息，华为Mate 20 X获得中国首张5G终端电信设备进网许可证。
点评：太平洋证券指出，由于5G手机需要支持更多的频段、实现更复杂的功能，射频前端在通信系统中的地位进一步提升。根据Yole的预测，智能手机射频前端市场将在2023年达到352亿美元，复合年增长率为14%。但是射频部件增速不一，其中份额最大的滤波器市场预计将以19%的复合增速增长，也是增速最快的部件。中移动当天还宣布，今年将在全国建设超过5万个基站，在超过50个城市实现5G商用服务。而中移动此前的表态是，建设3万至5万个5G基站，在40个城市实现5G覆盖。从目前的进展来看，中移动今年将新增至少10个5G服务城市，基站数量也将超过此前预期。麦捷科技生产的SAW滤波器已经开始逐步批量出货阶段，并获得知名大客户如闻泰、中兴、华为等认可；信维通信联合多家芯片方案厂商进行5G终端天线整体解决方案的合作，射频传输线进入高通5G手机参考设计。
其他重要主题
1、东北振兴 | 国家发展改革委副主任罗文带队赴辽宁省、吉林省，围绕东北地区上半年经济运行、“十四五”时期推进东北振兴发展等主题开展调研。
2、养老 | 工信部等三部门启动第三批智慧健康养老应用试点示范工作。
宏观要闻
1、财政部、税务总局发布关于个人取得有关收入适用个人所得税应税所得项目的公告
2、交通部：前5个月交通固定资产投资完成10138亿元，同比增长7.3%
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