明日主题前瞻
1、超级高铁 | 据报道，7月19日，铜仁市与美国超级高铁公司（HTT）举行“真空管道超级高铁研发产业园项目”签约仪式，标志着超级高铁项目落户贵州铜仁迈出了坚实的一步。据了解，这是美国超级高铁公司与中国签署的第一份超级高铁建设协议。根据协议，铜仁市政府与HTT公司将分别以1:1的出资比例在铜仁市成立合资公司，共建“真空管道超级高铁研发产业园”项目。据悉，双方将在铜仁市建一条10公里长的超级高铁线路。
点评：上市公司中，银轮股份通过全资子公司上海银轮投资旗下萨摩亚SPV参股HTT；中科三环是世界第二、中国最大的钕铁硼永磁材料生产商；中国铁建全资子公司中铁磁浮交通投资建设有限公司出席了签约仪式，有望成为项目建设主体。
2、工业互联网 | 7月19日工业和信息化部发布关于印发《工业互联网平台建设及推广指南》和《工业互联网平台评价方法》的通知。《指南》提出，到2020年，培育10家左右的跨行业跨领域工业互联网平台和一批面向特定行业、特定区域的企业级工业互联网平台，工业APP大规模开发应用体系基本形成，重点工业设备上云取得重大突破，遴选一批工业互联网试点示范（平台方向）项目，建成平台试验测试和公共服务体系，工业互联网平台生态初步形成。
点评：随着政策红利的持续释放及行业基本面的支撑，工业互联网发展有望加速。东方国信是国内唯一一家同时入选国家级双跨及行业级平台试验测试的工业互联网龙头；宝信软件公司是国内工业互联网平台龙头之一。
3、天然气 | 据媒体报道，7月19日, 中俄能源合作重大项目——亚马尔液化天然气项目向中国供应的首船液化天然气（LNG）通过北极东北航道运抵中国石油旗下的江苏如东LNG接收站，交付给中国石油，开启了亚马尔项目向中国供应LNG的新篇章，为中国的清洁能源供应带来了新气源。
点评：亚马尔项目不仅将带动俄罗斯能源产业和边疆地区发展，还能够丰富中国清洁能源供应，加快推进中国能源结构的优化。中远海能参与投资建造亚马尔项目19艘LNG船舶中的18艘，实现了开辟北极LNG运输航线重大突破；中远海特为亚马尔项目提供“运输+安装”服务，实施北极东北航线常态化运营。
4、边缘计算 | 7月18日，小米与金山云联合举办 “基于边缘计算的下一代智能网络”发布会，现场发布“1KM边缘计算”解决方案，打造“云+亿级终端”边缘计算模式，可实现全网速度提升30%。这意味着同为雷系旗下全球最大的消费类IoT平台和中国绝对领先的云计算服务商强强联手，将边缘计算应用于上亿台IoT设备，提升亿万终端用户体验。
点评：上市公司中，中科创达在互动平台表示，公司已构建了自己的边缘计算平台并着手开始在边缘计算和嵌入式人工智能领域进行布局，另外小米是公司的重要合作伙伴；日海智能是国内最大的通信网络物理连接设备供应商，在边缘计算设备层领域进行了布局。
5、毫米波雷达 | 据拓墣产业研究院最新报告指出，车载毫米波雷达受中国新版新车评价指标(C-NCAP)的实行，以及美国NHTSA将自动紧急煞车系统列为新车标配的双重驱动下，将进入高速成长阶段，预计2018年车载毫米波雷达出货量将达6,500万颗，2023年车载毫米波雷达年出货量将达1亿3200万颗。
点评：随着汽车电子发展与自动驾驶需求，毫米波雷达已成为ADAS与自动驾驶的关键传感器之一，市场需求巨大。雷科防务旗下理工雷科的"77GHz毫米波汽车防撞雷达"成为百度Apollo生态合作伙伴的首个国产毫米波雷达；索菱股份形成了毫米波雷达（包括24G毫米波雷达、77G毫米波雷达）等自动驾驶产品系统。
6、仿制药 | 近日，海南发布《关于开展质量提升行动加快建设质量强省的实施意见》，提出要加快重大专利到期药物仿制。意见指出，将加快重大专利到期药物仿制、南药（黎药）海洋药物研发和中药品种及已上市品种的二次开发，推出一批竞争力强的药物品种。支持企业加快完成仿制药质量和疗效一致性评价工作，促进化学仿制药等重点领域质量提升。
点评：海南从事药物研发的上市公司主要有普利制药、海南海药等。
7、化妆品 | 商务部新闻发言人19日通报了上半年我国消费市场的亮点，包括网络零售占比提高、便利店等业态增速加快、服务贸易规模持续扩大、改善升级类商品销售平稳、消费价格温和上涨等5个方面。在"改善升级类商品”方面，全国限额以上单位化妆品销售额同比增长14.2%,较上年同期加快2.9个百分点。这一增速在15个商品品类中位居第一。
点评：在此过程中，一些国产品牌受益于低线城市消费崛起带来的大众美妆红利，市场份额也在不断上升。珀莱雅今年签约李易峰为品牌代言人，明星效应明显，曰前还公布了上市以来首次股权激励计划，未来3年目标考核营收、净利润复合增速均不低于30%；上海家化旗下的佰草集有望成为最先实现高端化的国产化妆品品牌。
8、水泥 | 据中国数字水泥网19日报道，海螺针对江浙沪沿江地区熟料价格上调10元/吨，装船420元。市场之前计划7月底提价，因供应紧张提前上涨，水泥市场淡季不淡。上半年全国累计水泥产量9.97亿吨，同比下降0.6%,降幅较1-5月份收窄0.2个百分点。6月份单月数据体现出需求冷热不均延续，南方需求整体依旧显著好于北方，其中西南需求因扶贫力度的强化持续超预期。另外，华北积压项目逐步启动，需求恢复也好于市场预期。
点评：2017年的精准扶贫政策，拉动了很多地方的水泥需求。另外，行业错峰力度的进一步强化，三季度水泥市场将淡季不淡。相关公司方面，华新水泥、万年青等为区域性市场龙头。
其他重要主题
1、电子商务丨商务部：上半年网络零售额同比增长30.1%。
2、K12丨有消息称，今日头条开始涉足K12教育，收购在线教育品牌学霸君的部分业务。
3、新能源汽车丨北京市财政局表示将按照中央与地方1比0.5比例安排对新能源汽车的市级补助，并明确了补助的对象是消费者。
4、长三角一体化丨长三角地区一体化发展三年行动计划近日印发，在基础设施、公共服务、产业、信息等12个方面推进合作。
5、港口丨广东省交通厅已形成省内港口资源整合方案，据了解珠江口东岸、西岸的整合主体分别为深圳港口集团和广州港集团。
宏观要闻
1、深交所：中小创公司分红热情高，2017年分红公司占比达八成。
2、离岸人民币盘中跌破6.8整数关口，创近一年新低；在岸人民币兑美元跌破6.78关口，日内跌约600点。
3、农业农村部：正抓紧编制《国家质量兴农战略规划（2018-2022）》。
4、外汇局表示上半年跨境资金流动总体稳定，近期市场波动有所增加但个人结售汇日均逆差仍远小于2015、2016年资金流出压力较高的时期。
今日大盘回顾
主题复盘
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