明确了时间节点,工业互联网就正式进入了落地阶段

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1、催化剂

6月7日,工信部网站发布关于印发《工业互联网发展行动计划(2018-2020年)》和《工业互联网专项工作组2018年工作计划》的通知,明确了时间节点,工业互联网进入落地阶段。

1)双跨平台落地,专项资金全面启动

2018年:在10月份完成遴选5家跨行业跨领域工业互联网平台,6月份以前形成5个跨行业跨领域工业互联网平台、5个面向特定区域工业互联网平台、5个特定行业工业互联网平台、8个面向特定工业场景工业互联网平台的初步方案,2018年12月前实施。

这“5+5+5+8”共23家的工业互联网测试平台体系,已经经过多轮申报,预计将快速落地。而这批公司名单就是未来工业互联网平台体系的最核心种子选手,相应配套会有清晰明确的研发补贴和各地方推荐落地。

②长期目标:2020 年前, 遴选10家左右跨行业跨领域工业互联网平台, 培育一批独立经营的企业级工业互联网平台。 建成工业互联网平台公共服务体系。 推动30 万家工业企业上云, 培育30 万个工业APP。

2)工业互联网促进企业上云,释放云计算市场巨大能量

政策明确2020年前,重点领域形成150个左右工业互联网集成创新应用试点示范项目,形成一批面向中小企业的典型应用,打造一批优秀系统集成商和应用服务商。

当前工业互联网平台层的主要任务仍然是整合现有生产端的MES、ERP乃至CPS等实时数据(边缘层采集),统一汇总分析(平台层的可扩展的操作系统),提供实时监控、生产管理、能效监控、物流管理等多种生产运行管理的核心功能(百万工业APP应用)。随着PaaS市场体系的逐步建立,平台将逐步完成传统服务与流程的云迁移,ERP、OA、MES、协同软件等完成云化,促进大量小企业采购SaaS类和APP服务,实现对通用软件的模块化购买和个性化开发。

总结下来,短期关键时点如下:

6月底以前,“5+5+5+8”初步方案,上报国务院

10月,完成遴选5家跨行业跨领域平台;

12月前,“5+5+5+8” 方案实施。

2、历史涨幅及龙头

1)工业互联网专项工作组成立+富士康强催化,工业互联网概念一夜爆红

工信部网站2月24日披露,经国家制造强国建设领导小组会议审议,决定设立工业互联网专项工作组,统筹协调我国工业互联网发展的全局性工作,审议推动工业互联网发展的重大规划、重大政策等。叠加工信部发布并启动实施工业互联网三年行动计划、富士康工业互联网拟申请A股上市等事件的催化,一夜之前,工业互联网火了!

次新叠加工业互联网属性的科创信息被彻底激活股性,彻底成妖根本停不下来,带领整个板块限期一浪又一浪的高潮。2月22日至3月30日,27个交易日涨幅88%。

生产工业自动化、信息化产品海得控制也算是另一大赢家,2月14日到3月21日浩浩荡荡的连阳,区间涨幅112%

3、受益标的

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