最早推工业互联网的团队沉寂一个月之后,再次来袭,这次是“全年最大风口”:数字中国!

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1、催化剂:首届数字中国建设峰会将举行

首届数字中国建设峰会将于4月22日至24日在福州海峡国际会展中心举行,此次峰会由网信办、发改委、工信部、福建省联办,是中国规模最大的国家级信息化会议。这将是我国信息化发展政策发布平台、电子政务和数字经济发展成果展示平台、数字中国建设理论经验和实践交流平台。

1)峰会主题和主线

①峰会主题:以信息化驱动现代化,加快建设数字中国

②峰会主线:电子政务、数字经济

③峰会细分方向:电子政务、数字经济、智慧社会、新型智慧城市、大数据、数字福建、数字海丝、物联网

峰会上,国家网信办将联合有关部门发布《2017年数字中国建设发展报告》。最佳实践推介活动将遴选全国30个电子政务最佳实践成果在峰会现场推介点评。

2)“数字福建的战略决策最早是由习主席任福建省长时提出

福建是习近平总书记关于数字中国建设重要思想的孕育地、发源地。习主席前瞻性的为福建制定了“数字化、网络化、可视化、智慧化”的目标,历经17年发展,福建已经成为中国信息基础设施、电子政务、数字经济发展最突出的区域之一,数字中国峰会即将吹响数字福建理念和成果向全国示范的号角,也展现了国家重点发展信息产业的坚定决心。

从“数字福建”到“数字中国”,18年来我国信息化发展迅猛,数字经济、数字建设加快推进,急需进一步加强数字中国建设顶层设计,打造一个国家级的信息化发展平台,首届数字中国建设峰会应运而生。

同时,方正计算机团队认为,计算机板块和创业板的回补将是接下来的大趋势:

2、历史涨幅及龙头

工信部网站2月24日披露,经国家制造强国建设领导小组会议审议,决定设立工业互联网专项工作组,统筹协调我国工业互联网发展的全局性工作,审议推动工业互联网发展的重大规划、重大政策等,工信部部长苗圩担任组长。专项工作组每年召开会议,由组长或委托副组长召集成员研究讨论工业互联网发展重大事项。

刚好,在在这个时间段,工业互联网领域催化剂较多,包括工信部发布并启动实施工业互联网三年行动计划、富士康工业互联网拟申请A股上市等。工业互联网概念一时井喷,涨势此起彼伏。

用友网络算是这一波行情最先启动的标的,一则用友一月底发了业绩快报,转型云计算十分坚决,业绩快速回升,各项财务指标拐点已过;二则,公司本身就是板块耳熟能详的传统龙头,概念炒作第一意识就是它。2月1日到3月5日间的18个交易日涨幅77.92%。

东方国信同样是1月底发布业绩预告,工业大数据业务快速发展,17年度归母净利润约40987.64-47545.66万元,同比增长25%-45%。之后跟随板块发动攻势,2月7日到3月1日间的12个交易日涨幅45.74%。

3、受益标的

总结下来就是:

数字中国龙头:神州数码、神州信息;

电子政务龙头:太极股份;

大数据龙头:东方国信;

福建三杰:新大陆(物联网),星网锐捷(通信),美亚柏科(信息安全)

同时,方正计算机也看好计算机和创业板整体机会,除了上述三大“巨星”和“福建三杰”以外,弹性标的:南威软件、榕基软件、博思软件、顶点软件,创业板联动机会:恒生电子、华宇软件、四维图新、中科曙光、科大讯飞、浪潮信息、广联达、启明星辰等也值得关注。

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