脱水研报

有逻辑支撑的强势股都在这里了！
①量价齐升，消费电子的快乐老家果然是Q3、Q4。
②在手订单超过18亿元，这家公司业绩释放确定性高。
③经济企稳预期逐渐形成和流动性尚未收紧之时，最容易爆发的方向。

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①“为欧洲人民过冬担心概念股”，上半年增长超60%。
②国内领先的填料供应商，先进封装受益标的
③滞胀周期表现最好的品种之一，预期Q4开始涨价。

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①十四五期间投运规模同比增幅390%的新能源新概念，单个项目价值16-20亿。
②成本占比不高但决定质量和寿命的光伏原材料，供给缺口在加剧。
③精选4条单车空间>1000元、CAGR>30%的汽零赛道。

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①杀菌剂市场第二大、谷物用杀菌剂市场第一大品种，或迎来产品登记完全放开。
②历史包袱较轻、N型具备领先性的专业电池厂商，量价齐升逻辑比较顺。
③智能车门产品的用户体验感强，单价相对较低，具有爆款产品潜质。

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①提高良率，降低成本，Chiplet解决的痛点。
②订单爆满的半导体设备龙头。
③除了芯片，软件这个方向也是信创重头戏。

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①消纳核心，特高压是风光新能源的关键部分。
②行业收益一般，但这公司有点行。
③兼具α和β行情，一份回复送上板块涨幅第一。

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①卡在芯片关键节点，EDA市场有多大？
②铅酸老牌企业加速转向锂电+储能。
③传统的肝病诊治行业，为什么关注度突然起来了？

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①炭黑龙头杀入锂电行业，估值体系变了。
②国产化的下一站，三千亿的光芯片市场。
③卖扳手的开始卖储能，不过机构都跑了。

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①羰(tāng)基是个啥？
②被标签化的充电桩龙头，电缆业务空间其实很大。
③铝行业最紧张的缓解，一图了解龙头在建项目。

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①国内唯一可供应碲化镉/钙钛矿电池封装玻璃的企业，潜在市值空间2倍以上。
②上半年需求延后释放+新车密集发布+补库+年底冲销量，6-10月汽车销量高景气可期。
③光伏组件大量出口美国的公司，有望于三四季度集中放量，驱动业绩快速增长。