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每日谈
上市公司爆料集锦、产业链一线调研实录,潜伏党必备。独创时间轴图表,追踪重磅产线进展
在纯电领域市占率已经达到20%,接连拿下大众、领克及造车新势力订单,未来国内替换市场空间非常大,公司产品单价目标未来要翻一倍——0120脱水调研日报
今日内容:
1、接连拿下大众、领克及造车新势力订单,在纯电领域市占率已经达到20%。
2、面板涨价趋势延续,预计21年利润规模将比20年还有很大幅度提高。
3、产能快速扩张,仅磷酸铁锂22年就能做到100亿销售,48V/12V系统在手订单数百亿。
2021-01-20 17:45 更新
更新: 需求放量叠加补库存,公司Q4销售额创历史新高,各条线产能全部打满,全球市占率做到50%还在持续扩张产能,拓展至半导体领域已拿下部分封测客户——0119脱水调研日报
今日内容:
1、公司Q4销售创历史新高,各条线产能全部打满,还正在向半导体领域延伸。
2、高镍正极核心供应商,出货及产能扩建超预期,盈利能力恢复超预期。
3、产能满负荷运转,涨价传导顺利,5年内收入目标百亿,19年仅23亿。
4、锂盐龙头供应商,供给非常紧张,两年内原料保障都没问题。
2021-01-19 21:47 更新
光伏设备龙头的新型设备即将问世,能降低投资和运营成本50%起——0119脱水调研日报
今日内容:
1、每周加班生产,公司已经0库存,新型光伏设备能降低投资和运营成本50%。
2、周度白酒渠道跟踪,茅台系列酒涨价预期强,洋河经销商打款积极。
2021-01-18 21:50 更新
从国内迈向全球的工程机械龙头,海外市场订单成倍增长,12月收入增速超过100%;周末刷屏的电动车百人会,宁德时代董事长曾毓群在会上这样说——0117脱水调研日报
今日内容:
1、海外市场订单成倍爆发,12月收入增速超100%,部分地区公司已做到主导地位。
2、LG和SKI核心供应商,9系高镍出货量将达10%,还深度布局电池回收业务。
3、电动汽车百人会曾毓群:全面电动化,推进碳中和
2021-01-17 17:41 更新
需求非常旺盛的顺周期板块,客户主动加价都要来找公司生产,春节之后还将实行弹性涨价,公司部分工厂产能利用率已开到140%——0114脱水调研日报
今日内容:
1、客户托关系、主动加钱都要来找公司生产,目前市场地位非常强势。
2、新能车和风电双重拉动,稀缺的上游资源价格快速抬升,公司是唯一同时在国内外都有布局的。
3、光伏领域易耗品,市场需求快速提升,公司产能持续翻倍。
4、HUD实现多个客户突破,连续获得广汽、长城定点项目。
2021-01-14 17:46 更新
更新: 半导体关键设备供应商,公司上半年的产能已经被订购一空,在GaN/SiC领域都有布局,二季度新工厂投放后将打破产能瓶颈——0113脱水调研日报
今日内容:
1、半导体关键设备供应商,公司上半年的产能已经被订购一空,Q2起厂房面积扩大3倍。
2、行业供需严重失衡,2月起公司产品要全面上涨,LG和宁德都是公司大客户,特斯拉也取得突破。
3、大尺寸利润20年翻了6倍,今年保守估计收入还要增长50%,未来2年完全无新产能。
2021-01-13 22:00 更新
更新: 12月新接单增长83%,高毛利率订单占比还明显提升,公司最高端产品独家中标中石油招标,未来可能开启大批量采购——0112脱水调研日报
今日内容:
1、接单加速和高毛利率订单占比提升共振,21年招标量可能进一步提升。
2、苹果订单加持,21年业绩有望增长50%,还是特斯拉电联接独家供应商。
3、网安需求不断增长,12月将是收入确认密集期,预计四季度收入增速30%以上。
2021-01-12 22:00 更新
公司产能全部开满,液压动力总成21年将实现1倍以上增长,还是燃料电池总成最强制造商,即将实现突破性进展,预计25年将实现200亿收入规模——0111脱水调研日报
今日内容:
1、公司产能已经满产,燃料电池21年会有大突破,未来将是万亿级市场。
2、公司最大客户是苹果,还有望拿下宁德40%-50%份额。
3、每周白酒渠道数据跟踪,打款进度快于去年。
2021-01-11 17:45 更新
更新: 锂电关键材料,供给紧张价格大幅跳涨,公司主力供应宁德和LG,订单已排到9月后,还正在加速成为特斯拉的规模化供应商——0110脱水调研日报
今日内容:
1、部分产品价格接近翻倍,后续还可能继续提价,公司是宁德和LG关键供应商。
2、12月挖掘机:挖机销量保持高速增长,这家公司市占率接近32%。
3、游戏行业:21年版号政策将有重大变化,海外市场买量成本不会大幅上涨。
2021-01-10 22:03 更新
更新: 增速显著超越行业的芯片龙头,21年市占率有望直接提升40个百分点,全年将贡献60亿以上营收增量——0107脱水调研日报
今日内容:
1、21年将是从1到N的发展,市占率将大幅度上升。
2、国产GPU核心供应商,全面进入信创和军队市场,公司表示订单“应接不暇”。
3、一季度末36GW新产能全部要满产,166电池片价格下半年起可能会松动。
2021-01-07 22:03 更新

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