脱水研报

今日研报内容：
1、电驱系统单车价值超万元，将是新能源车中下一个长坡厚雪赛道
2、光伏料新增产能受限，2023年前EVA粒子维持紧平衡
3、云厂商CAPEX增速复苏、叠加下半年国内5G基站集中建设，光模块行业存在拐点性机会

今日研报内容：
1、双控压力下，云南地区电解铝四季度产量或环比无增长
2、市场低估了乘用车行业增长中枢
3、当前市场仍存担忧情绪，今年中秋国庆白酒还有超预期可能吗？
4、估值持续消化，北向资金开始布局部分消费类个股

今日研报内容：
1、市占率有望从2021年的7%提升到50%，混合动力的春天到了吗?
2、物联网模组迎来“量价齐升”阶段，国内双龙头格局稳定
3、动力电池FPC需求超预期，行业进入爆发期

高端材料供不应求，电子级酚醛树脂国产化进程提速；高端聚烯烃明星品种POE，性能超越EVA，国内企业加速突破 ；疫情缓解下跨省游恢复，双节邻近带动酒旅业回暖；下游景气度高昂，控制器推动未来成长

今日研报内容：
1、又一半导体国产替代材料，光掩模版的瓶颈在于石英基板
2、新造船市场逐渐活跃，关注造船市场长期机会
3、锂电池降本大趋势下，铝塑膜新业务迎来国产替代机遇

工业软件是中国智能制造的卡脖子环节，国内企业开始快速突破；薄膜沉积设备市场空间广阔，国产设备商百花齐放；消费电子下一个十年周期拐点将至，AIoT成长可期；酒店行业跟踪与投资逻辑再梳理，21Q2业绩开始明显回暖

今日研报：
1、行业政策改变了基础逻辑，本轮快递修复行情的演绎或超预期
2、光纤光缆行业凛冬已过，全球需求回暖
3、电石将是氯碱化工中最紧缺环节，有望迎来高级别景气周期
4、制药设备耗材产业链环节众多市场规模大，进口替代浪潮涌现

5G、汽车、光伏等需求侧驱动，被动原件相继涨价货期拉长。5G三期招标开启，大规模发货和建设预计主要集中在下半年。哪些地区盛产专精特新“小巨人”？玻纤涨价超预期，轻量化材料供不应求

今日研报：
1、缺芯缓解速度超预期，Q4起整车和零部件有望迎来双击
2、供给端再收紧740万吨，氧化铝供需错配或将持续到明年2月
3、“艾达”飓风加剧供给紧张，草甘膦价格有望探高
4、检测板块属于类消费性质，板块13家样本公司中报数据全梳理

苹果入场，低轨卫星通讯将成为2022年电子行业一大关键趋势。半导体核心材料，中国光刻胶厂商迎来绝佳发展期。计算机板块中报业绩总结，工业软件、车联网等方向增速较高