脱水研报

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今日研报内容：
1、PCIe总线标准升级，服务器PCB有望迎来新一轮景气周期
2、新能源汽车将带动相关材料加速导入，导热结构胶及制件有望国产化加速
3、国内核电建设进入快车道，预计2025年市场空间超3000亿
4、抽水蓄能项目推进速度明显加快，产业链上哪些企业受益？

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今日研报内容：
1、我国医学影像设备市场增速约为全球增速的两倍，国产厂商迅速崛起
2、BIPV下半年起有望快速起量，到2025年达到千亿市场规模
3、新能源用机器人需求旺盛，外资机器人品牌严重缺货现象年内难以缓解
4、海外功率龙头厂商纷纷上调业绩展望，车用碳化硅器件加速进入爆发增长期

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今日研报内容：
1、硅负极有望在大圆柱电池中率先放量，到2025年需求达到50万吨
2、轴承是风机部件国产最后一环，机组大型化带来价值量提升
3、车企密集布局800V，2022年有望成为高压快充量产元年
4、下游航空航天等高端领域“量价齐升”，抬高钛合金成长中枢

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今日研报内容：
1、电池铝箔将出现持续2年的供需缺口，行业加工费或将继续普涨
2、海缆行业盈利能力强，上半年公开招标规模超预期，是平价上网时代的优质海风细分赛道
3、代糖行业正经历供需共振的大机会，中游代糖制造企业盈利能力强
4、EVA产能释放大幅拉动乙烯需求，醋酸乙烯将出现供给缺口

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今日研报内容：
1、“卡脖子”的铜箔制造关键设备，阴极辊需求上行国内厂商份额提升
2、全球第二大杀菌剂丙硫菌唑，登记证带来显著先发优势
3、次高端白酒价位升级才进行至1/3，短暂行业洗牌后，区域龙头增长趋势更好
4、高油价正逐渐从下游传导到中游，油服景气进入上行通道

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今日研报内容：
1、机器换人趋势推动机器视觉市场需求快速提升
2、EVA粒子将从四季度开始紧缺，明年紧缺程度还将加剧
3、热管理单车价值量超6000元，行业格局重塑，国内厂商快速崛起份额大幅提升
4、特高压和柔性直流兼具高增长和高确定性，竞争格局最好的集中在这6大环节

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今日研报内容：
1、降本是光伏永恒的主题，当前这3条降本路径清晰
2、从产业链、国产化、新品类，三个方向再梳理机器人投资机会
3、提价落地，叠加原料价格大幅回落，金属包装Q3业绩表现有望非常优异
4、培育钻业务将重塑珠宝行业渠道价值，生产端和零售端的一体化龙头利润丰厚

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今日研报内容：
1、乘用车座椅成为主流车企核心车型的主打卖点，单车价值量高且本土替代加速
2、磷酸锰铁锂是升级版铁锂，产业化加速在即
3、IPV带动薄膜电池快速扩容，有望成为光伏市场新的增长点
4、智慧矿山新老龙头交相辉映，行业景气再度提升

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今日研报内容：
1、多款新能源畅销车型已搭载扁线电机，量价齐升渗透率将不断加速 
2、国内高端密封型材严重依赖进口，国产大飞机、氢能高速发展推动国产替代进程
3、估值低位叠加业绩增速开始回升，医药Q3-Q4有望迎来戴维斯双击 
4、天气炎热+成本回落，啤酒旺季高端化逻辑持续增强

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今日研报内容：
1、电池铝箔需求爆发式增长，今明两年有望维持紧平衡
2、一体化压铸元年，免热处理材料是关键，技术路线百花齐放
3、智能座舱、自动驾驶，汽车智能化有望推动汽车电子架构向域控制快速演进
4、美国储能市场规模大、增速快，中国企业机会在哪里？