主题介绍

软件是软件产品和IT服务的集合。

软件产品是一系列按照特定顺序组织的计算机数据和指令的集合,包括基础软件和应用软件。

IT服务是指为支持组织用户的业务运营和个人用户任务,贯穿IT应用系统整个生命周期的各项服务的统称,包括支持服务和专业服务两大类。

其中ERP是国产化的代表。

ERP企业盈利模式:

除了软件盈利外,就是后期服务盈利。软件上线第二年后,服务费为每年标准软件费用的10%-30%,负责改bug,不负责升级,不负责加模块。

在软件国产化氛围底下,国产替代有很大的空间,在于中国的企业很多并不适用国外的软件,因为它没有弹性,所以国产开源产品优势的企业有很大机会。如果能抓住这次机会,业绩弹性将很有吸引力。

远光软件、浪潮、东华软件的大项目的净利率(行业解决方案的)可以达到30%。若有五个亿收入,新增净利是1.5亿。这种计算的风险在于,如果项目池是满的,即内部人手调配的情况下,这块增量就不会太明显,等于做了新业务、老业务会受影响。但是产品型公司不同,而且2014-2015年本来收入增速不快。考虑ERP国产化弹性后,出现三方面弹性。一方面是,净利率高于中小企业客户的15%-30%;另一方面是,收入肯定是大增的,人均单价会提高。三是基数小,单个新增ERP国产项目的净利润是超过去年和前年的。

主要客户:

SAP、ORACLE等海外巨头目前主要客户为大型央企及世界500强企业。央企为ERP国产化主要阵地。具有大型集团实施能力的产品主要为鼎捷软件的T100系列及用友网络的U9系列(2016年H1有人员调整),预计两公司为ERP国产化领军。 大金融一般是oracle(长亮科技);大的生产企业一般是sap;建筑军工这类的国企只能使用国产,基本上是浪潮;政府机关是久其;华东地区是金蝶;四川用管家婆;其余份额基本就是用友了。

另外更复杂一些的是制造型企业,从企业系统架构来看,智能制造解决方案体系可以分为数据采集层、执行设备层、控制层、管理层、企业层、云服务层、网络层。目前,国内智能制造系统解决方案厂商承担起了整个架构体系中某几层的集成角色,还未出现像西门子这样能够打通整个架构体系的智能制造解决方案商。

例子:在工业企业中,通常会分为两个大的部门,一个是生产部门,一个是业务部门,前者通过MES(制造执行系统)管理,后者通过ERP(管理信息系统)来管理。

这两个系统啥区别呢?ERP更倾向于财务信息的管理,而MES更倾向于生产过程的控制,简单的说,ERP主要告诉你客户需要生产多少个瓶子,哪天下单,哪天要货,而MES主要负责监控和管理生产这些瓶子的每一个步骤和工序如何实现。在中国工厂的很多车间里,各个生产设备之间、生产设备和控制器之间,都已经基本实现了连通。再牛逼一点的公司里,整个工厂已经通过制造执行系统(MES)连通起来,而业务部门全部通过ERP连通起来了。

但是ERP和MES其实并没有连起来。当ERP给MES下达生产计划指令后,MES在生产过程中发生了与计划偏差的事项(比如设备坏了,原料不合格等等),MES会根据车间的实际情况进行调整。但是ERP是不知道的!所以它会继续按照原本的计划执行订单,时间久了,财务系统和工厂的实际情况就会出现非常大的偏差。所以实际上SAP就是在做ERP和MES联通的工作。相关国内的就是鼎捷软件了。

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