8月5日早餐 | 油价破位;元宇宙催化密集


大家早上壕!

先看海外要闻:

标普道指本周第三日收跌,能源板块跌超3%连续两日领跌,纳指两连阳;收盘道指跌0.26%,标普500指数跌0.08%,纳斯达克涨0.41%。

美国宣布猴痘疫情为突发公共卫生事件。

阿里涨1.8%,每日优鲜涨超50%。李嘉诚撇清关系,长江实业称未持有尚乘数科任何股份,尚乘数科盘中一度跌50%,收盘跌27%。

马斯克称特斯拉2022年拥有150万(包)电池供应量。已经在做“回收电池包”,但这并非更加明智之举。特斯拉股东大会批准按3-1拆股,生效日期待定。

美油近半年来首次收盘跌穿90美元。英央行加息后英镑盘中跳水转跌,2年和10年期英债收益率曲线三年来首次盘中倒挂。

美元指数跌破106靠近四周低位。

黄金五周来首次收盘重上1800美元。伦锌创六周新高,盘中涨7%创四个多月最大涨幅。

重大事件汇总:

1、央视:东部战区火箭军部队对台岛东部外海预定海域实施常导火力突击,全部精准命中目标。

2、据港交所文件:真实生物科技有限公司向港交所提交上市申请书。

3、三亚新增74例确诊病例、33例无症状感染者。

4、恒大退还广州足球场地块使用权,收回55.2亿元

5、北上资金今日净买入招商银行[600036.SS03968.HKEX]3.08亿元、恒瑞医药2.23亿元,净卖出宁德时代3.94亿元、特变电工2.94亿。

今日大盘前瞻:

山西证券等表示,短期来看,市场调整压力较大,昨日弱反弹或难改颓势,而导致近期A股持续调整的原因暂时没有变化,主要包括:一是外围局势干扰,资金选择短线回避;二是稳增长基调下移;三是海外通胀高企,美联储持续加息,全球流动性偏紧,国内流动性宽松程度有限。

壳关注和布局盈利能力强、具有较优防御能力及估值修复空间的大盘价值股和行业龙头,同时,随着中报预期的逐渐明朗,持续关注高成长的新能源和军工等板块。

今日机会方面:

元宇宙丨据北京日报8月4日消息,2022年中国国际服务贸易交易会8月31日至9月5日在北京举办,其中首设近1万平方米元宇宙体验展馆。

此外工信部开展虚拟现实在工业制造领域应用情况专题调研。

点评:华泰证券表示,元宇宙是能集合人工智能、半导体、区块链、等核心技术的核心应用。过去一年的发展中,中国各地政府从谨慎监管到积极制定规则,再到建立产业集群鼓励发展,有望复制中国在面板、半导体、电动车、光伏等产业的成功经验。细分场景上,华泰证券表示看好AR/VR内容、数字虚拟人、数字藏品、车载娱乐等。

相关公司:捷成股份国光电器

BIPV概念丨据中证报报道,消息人士称,特斯拉正开发新版本的太阳能屋顶(Solar Roof v3.5),目前正在员工家中测试。报道称,目前还不清楚新版本的内容,但特斯拉最近一直把重点放在太阳能屋顶的耐用性和易安装方面。如果测试顺利,特斯拉预计将在今年年底重新开始安装时推出新版太阳能屋顶。

点评:太阳能屋顶市场在美国10%渗透率对应26.5亿美元增量市场,3045亿美元存量市场空间,在中国10%渗透率的对应400GW装机规模,2万亿元市场空间。中国光伏产业具备全球竞争力,有望在特斯拉产业链获取更多份额。

相关公司:亚玛顿海达股份

半导体丨3季度,海外主流厂商如ST、瑞萨、NXP等大厂MCU产品持续紧俏,交期继续延长,且普遍呈现涨价态势。在统计的14款产品中,交期趋势延长的有13款,6款产品处于持续紧缺状态,5款产品最长交期达52周。价格方面,14款产品中,价格趋势延续涨势的有9款。分产品看,汽车MCU紧张程度更加严重,交期普遍拉长。

点评:去年一季度以来MCU市场供应紧缺,交期一路延长,价格走高。受益于全球经济复苏,新能源汽车及半导体领域景气上行,MCU需求持续旺盛。根据IC Insights数据,2021年MCU销售额同比增长23%,全球市场规模提升至196亿美元。预计2022年全球市场仍将保持10%的同比增速,市场规模有望达到215亿美金。

相关公司:东软载波国民技术

今日有2只新股申购:

1、海正生材:科创板,申购价格16.68元,顶格申购需配市值14万,公司专注于聚乳酸。

2、远翔新材:创业板,申购价格36.15元,顶格申购需配市值4.5万,公司主营沉淀法二氧化硅。

3、浩瀚深度:科创板,申购价格16.56元,顶格申购需配市值10万,公司主营网络智能化及信息安全防护解决方案。

再来看上市公司公告精华:

1、伟明环保:伟明盛青拟191亿元建设温州锂电池新材料项目

2、招商轮船:境外全资子公司CMES LNG与中化航运完成3份《LNG船舶长期运输协议》及《补充协议》,三份协议预计运费总额不高于25亿美元

3、中来股份:上半年实现净利润2.31亿元,同比增长642.89%,扣非净利润同比增长4330.21%

4、融捷股份业绩快报:上半年实现净利润5.76亿元,同比增长4445.2%;报告期内受宏观政策和市场需求增加的影响,新能源行业景气度持续提高,锂电池行业上游材料产品价格大幅上涨,锂电材料和锂电设备的需求也大幅增加。

5、太极实业:关注到内蒙古发改委官网刊登的《关于废止部分可再生能源项目上网电价批复文件的通知》,涉及子公司五个集中式光伏电站;所涉电站将不再享受电费补贴,公司将对所涉电站评估后计提固定资产减值准备,初步测算固定资产减值金额为3.28亿元左右

6、温氏股份业绩快报:上半年净亏损35.17亿元,上年同期亏损24.98亿元;报告期内,公司销售肉猪800.6万头,毛猪销售均价13.59元/公斤,同比下降41.74%,公司养猪业仍然处于较大亏损状态

7、金龙鱼:上半年实现净利润19.76亿元,同比下降33.47%

8、众生药业:控股子公司众生睿创口服抗新型冠状病毒3CL蛋白酶抑制剂RAY1216片I期临床试验,已按临床研究计划完成全部受试者的入组和临床观察,试验结果显示安全性和药代动力学特性良好,达到预期研究目的

9、荣盛石化:拟以10亿元-20亿元回购股份,回购价格不超过20元/股

10、奥美医疗:子公司奥美(荆门)医疗用品有限公司发生员工中毒事件

*免责声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议

*风险提示:股市有风险,入市需谨慎

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