晚报丨5月19日主题前瞻


1、支持优质资产注入,国资控股旗下上市公司迎来利好。
2、两部门印发冷链物流发展加急文件,订单排至下半年。
3、基于视觉系统,特斯拉将提高自动辅助驾驶转向速度。
4、特斯拉交付4680电池版车型、或成中高端车型主流选择。
5、全球贸易投资促进峰会举行、物流外贸行业迎来新机遇。
6、兰州启动新算力示范中心、“东数西算”催生产业风口。

明日主题前瞻

1、国改丨据报道,国务院国资委副主任翁杰明5月18日在深化国有控股上市公司改革争做国企改革三年行动表率专题推进会上表示,要继续加大优质资产注入上市公司力度,集团公司要系统梳理未上市和已上市资源,结合实际逐步将现有未上市的优质资产有计划地注入上市公司,必要的也可单独上市。

点评:我国上市公司在资本市场建立初期,受市场总容量和IPO标准的限制,多采用分拆上市的方式上市,但分拆上市只能将企业的一部分优质资产证券化,有的企业还留存了一些未上市的优质资产,未能与已上市的资产形成整合效应,也不利于上下游一体化的产业链的形成。随着国企改革政策的推进,优质资产注入企业有望实现“强强联合”,进一步推动上市公司盈利能力、投融资能力、研发能力等的提高。

相关公司:云南能投粤水电

2、冷链物流丨据报道。财政部、商务部近日联合下发《关于进一步促进冷链物流发展的通知》的加急文件,决定以促进农产品冷链物流发展为重点,支持加快农产品供应链体系建设。

点评:多重利好因素的提振和催化下,冷链物流行业景气度有望持续提升。机构跟踪产业链的情况显示,冷链领域设计规划龙头和核心设备生产制造商在手订单均较为饱满,产能排产已经安排至下半年。受政策密集支持影响,冷链相关公司一季度业绩较好。

相关公司:四方科技冰山冷热

3、机器视觉丨据报道,近日,特斯拉CEO埃隆-马斯克证实,特斯拉将提高自动辅助驾驶(Autopilot)的速度,基于特斯拉视觉系统(Tesla Vision)的自动转向(Autosteer)最大速度已提高到85英里(约136.79公里)/小时。Autosteer的最大速度提高,暗示特斯拉对其基于视觉系统变得更加自信。

点评:动驾驶、虚拟现实、机器人、智能城市和物联网等应用领域不断的加速发展,全球互联网和半导体巨头纷纷布局智能视觉领域。机构预测,未来几年,我国机器视觉产业规模将达到千亿级水平。

相关公司:万讯自控联创电子

4、锂电池丨据媒体报道,特斯拉已向得克萨斯超级工厂附近的Model Y预订用户发送邮件,告知可将订单更改为新款Model Y全轮驱动版(AWD)。该车型搭载特斯拉4680电池及结构电池组。

点评:特斯拉4680电池在今年2月产量已突破100MWh,通过电池设计、正负极材料、生产工艺和系统集成等方面的优化和创新,将动力电池成本下降56%,能量密度提高至300Wh/kg,续航达到750km左右。兴业证券王帅表示,虽然目前中游、上游产业化周期长,产能释放较慢,尚未形成规模化效应,但预计2025年后,4680电池将成为中高端车型电池的主流选择。

相关公司:宁波精达亿纬锂能

5、物流外贸丨5月18日至19日,中国贸促会建会70周年大会暨全球贸易投资促进峰会举行。峰会将围绕“汇聚贸促力量、共促开放发展”这一主题发表演讲,推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展。

点评:今年以来,我国持续推进贸易自由化便利化,坚定不移推进高水平对外开放,推动贸易高质量发展。《中共中央 国务院关于推进贸易高质量发展的指导意见》等系列政策提出要加大服务企业力度,助力提高外贸质量和稳外贸。在贸易投资推动下,物流外贸行业将迎来发展机遇。

相关公司:华贸物流东方创业

6、东数西算 | 18日,兰州新算力产业示范中心启动暨兰州工业互联网创新中心揭牌仪式举行。兰州市将以此为契机,支持服务好鲲鹏等数字经济项目建设,打造数字经济发展高地。

点评:民生证券马天诣预计,“十四五”期间大数据中心投资将以每年超过20%的速度增长,累计带动各方面投资将超过3万亿元。数据中心产业链庞大,涉及上游硬件设备(IT设备、网络设备、空调/电源设备)、光模块、光器件以及中游IDC厂商等诸多领域。

相关公司:依米康立昂技术

行业宏观新闻:

1、据国家统计局,2022年4月份,70个大中城市中,商品住宅销售价格下降城市个数增加,一二三线城市商品住宅销售价格环比总体呈降势,同比继续走低。

2、国家能源局:截至4月底全国发电装机容量约24.1亿千瓦,同比增长7.9%。

3、欧盟委员会公布能源计划,到2025年太阳能光伏发电能力增一倍。

4、消息称苹果秋季新品发布会定档9月13日,iPhone 14将登场。

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