选股宝晚报 | 5月7日主题前瞻


1、我国将提高粮食安全保障能力、制种行业迎来机遇;
2、中央环保督察组进驻安徽、环氧树脂行业产能受限;
3、超级温室气体减排潜力巨大、制冷剂行业将迎变革;
4、国际能源署表态:敦促西方国家储备锂钴等关键电池材料。

明日主题前瞻

1、农业种植 | 5月6日召开的国务院常务会议提出,要进一步促进粮食生产稳定发展、切实提高粮食安全保障能力。今年要建设1亿亩旱涝保收、高产稳产高标准农田;还要建立健全商业化育种体系。

点评:中金公司[601995.SS03908.HKEX]孙扬认为,种质资源是培育新品种的核心,加强对种质资源的保护,有助于从源头提升育种创新能力。未来在玉米、大豆种植上,有望推进包括转基因在内的生物育种技术。整体来看,制种行业发展前景广阔,种源保护及技术攻关为重要突破方向。

2、环氧树脂 | 据了解,中央环保督察组近期进驻安徽,黄山当地部分固体环氧树脂企业处于停限产阶段。安徽黄山是国内主要的固体环氧树脂生产基地,产量约占全国60%。

点评:安徽黄山歙县园区和徽州园区,要求对涉气企业进行废气治理设施提升改造。再叠加二季度是传统检修季影响,预计近半企业产能受到影响。百川资讯数据显示,目前黄山固体环氧树脂市场价格稳定运行,主流商谈价格在3.2万-3.3万元/吨左右。

3、制冷剂 | 据中新网报道,生态环境部应对气候变化司司长李高表示,目前中国自主贡献目标、碳强度约束性指标主要是针对二氧化碳。下一步要加强氢氟碳化物的控制,并逐步延伸到其他所有的非二氧化碳温室气体。到2020年底,中国已经通过财政资金累计减排三氟甲烷6.53万吨,相当于减排了二氧化碳7.64亿吨。

点评:包括三氟甲烷在内的氢氟碳化物,温室效应可达二氧化碳的上万倍,被称为“超级温室气体”,目前主要应用于制冷剂、发泡剂等领域。碳交易市场发展成熟后,企业的减排努力有望获取直接的物质回报。

4、锂电池 | 据报道,国际能源署(IEA)周三表示,西方国家应该考虑储备钴和锂等关键电池金属,这是该机构对伴随绿色能源转型而来的地缘政治风险发出的严厉警告。国际能源署署长法提赫-比罗尔(Fatih Birol)表示:“战略储备在某些情况下可以帮助各国抵御短期供应中断。”

点评:燃烧化石燃料向绿色经济的转变将使世界面临新的威胁。与石油这种相对普遍存在的大宗商品不同,锂、钴和一些稀土元素等矿物的生产和加工是高度集中的,前三大生产国占全球供应量的75%以上。国内看,受下游新能源车及储能需求拉动,去年下半年起,碳酸锂价格开始反弹。据隆众资讯提供的数据显示,目前国内电池级碳酸锂主流报价在8.7-9.5万元/吨,较去年初4.44万元/吨的价格低位,已上涨超过100%。供应紧张,需求持续旺盛,预计碳酸锂价格将维持上涨态势。

宏观要闻

1、工信部印发钢铁行业产能置换实施办法,自6月1日起施行。要求大气污染防治重点区域的置换比例不低于1.5:1,其他地区不低于1.25:1。

2、4月份股票型ETF整体遭净赎回177.59亿份,科创板ETF、军工ETF逆市获得净申购。今年以来,军工ETF份额已累计增长126.89亿份。

3、最新一期融智·中国对冲基金经理A股信心指数为115.08,环比上月提升0.85个百分点,这是自今年1月以来的首次回升。

4、社科院农村发展研究所发布报告,预计今年猪肉产量约5000万吨,同比增长20%以上,将促进猪肉价格从高位回落。

5、工信部印发修订后的钢铁行业产能置换实施办法,自6月1日起施行。大气污染防治重点区域严禁增加钢铁产能总量。未完成钢铁产能总量控制目标的省(区、市),不得接受其他地区出让的钢铁产能。

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