选股宝晚报 | 4月22日主题前瞻


1、加快推动新型储能发展文件出台,行业迎来十倍空间;
2、上海再创新奇迹主题发布会将举行,本地国企迎机遇;
3、国六以下重型柴油车即将停售,减排产业链需求提升;
4、芯片代工产能紧张,大厂明年合同调涨四成。

明日主题前瞻

1、储能 | 国家发改委21日发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见(征求意见稿)》,计划到2025年,新型储能装机规模达3000万千瓦以上,实现从商业化初期向规模化发展转变;到2030年,实现新型储能全面市场化发展。

此前,国家能源局局长章建华率队调研时还透露,将研究出台全国性的电化学储能政策。国盛证券表示,截止2020年底,我国累计储能装机35.6GW,除抽水蓄能外,其他技术储能装机规模为3.81GW,其中锂电池储能累计装机规模为2.9GW。本次政策有望促使新储能技术加速发展,累计装机规模有望实现五年十倍的增长。公司方面,宁德时代是全球最大的锂电池生产商,并布局储能领域;阳光电源正加速拓展储能逆变器市场,行业市占率领先。

2、上海本地股 | 中共中央宣传部将于22日就围绕“初心始发地,再创新奇迹”主题举行新闻发布会。

此前,已有虹桥国际开放枢纽建设总体方案、上海“十四五”加快5个新城建设实施意见等政策相继出炉。去年举行的浦东开发开放30周年庆祝大会上提出,中央正在研究制定《关于支持浦东新区高水平改革开放、打造社会主义现代化建设引领区的意见》,将赋予浦东新区改革开放新的重大任务。公司方面,浦东金桥浦东建设等均为上海本地国有企业。

3、国六排放 | 工信部装备工业发展中心21日发布《关于重型柴油车国六排放产品确认工作的通知》,要求自今年7月1日起停止生产、销售不符合国六标准要求的重型柴油车产品,并公示了产品名单。

国六排放标准提标,通过机内净化已无法满足要求,需要同时使用NOx和PM的后处理控制技术,技术要求更为复杂,将带来产业链需求扩张。公司方面,隆盛科技一季度预增逾7倍,受益于国六相关产品销售量明显增长;龙蟠科技主营车用尿素等产品,一季度净利润增长143%;艾可蓝是轻型柴油机涂覆与封装领域的领先企业。

 4、畜牧业| 农业农村部印发《推进肉牛肉羊生产发展五年行动方案》。方案提出,坚持数量和质量并重,拓展增产空间,多渠道增加牛羊肉供给。到2025年,牛羊肉自给率保持在85%左右;牛羊肉产量分别稳定在680万吨、500万吨左右;牛羊规模养殖比重分别达到30%、50%。农业农村部将会同相关部门落实好养殖用地、牛羊调出大县奖励、活畜抵押和保单抵押贷款试点等政策,推动扩大牛羊政策性保险覆盖范围。各地特别是牛羊生产大省和草原牧区要结合本地实际,积极出台地方支持政策。

牛羊生产是畜牧业的重要组成部分,牛羊肉是百姓“菜篮子”的重要品种。发展肉牛肉羊生产,对于增强牛羊肉供给保障能力,巩固脱贫攻坚成果,全面推进乡村振兴,促进经济社会稳定发展意义重大。西部牧业拥有奶牛、肉牛等良种繁育、养殖、屠宰加工等完整畜牧经济产业链。福成股份主要要从事奶牛及肉牛饲养、饲料加工、肉牛屠宰加工等业务。

5、国产芯片 | 今日有报道称,芯片代工大厂联华电子已开始着手明年合同谈判,晶圆代工价格将再次拔高,涨幅10%-20%起跳。其中,28nm和40nm制程报价至少上涨40%;而此次全面调涨也适用于联发科等联电旗下IC设计企业订单。据悉,由于台积电价格目前未变,这次调价过后,联电代工价格将超过台积电。业内估计,其他代工厂也将同步跟进涨价。

机构指出,供给端方面,晶圆厂产能新增不足;需求端方面,5G手机、快充、显示面板、新能源汽车等企业需求强劲。半导体行业高景气复苏,芯片缺货涨价或将延续至2021 年底至2022年。需求回暖下,半导体行业国产化有望加速,产业链各环节企业均可获益。
相关概念股主要有中芯国际长电科技等。

其他重要主题

1、土地流转 | 李克强主持召开国务院常务会议,通过《中华人民共和国土地管理法实施条例(修订草案)》。

2、燃料电池 | 中国汽车技术研究中心首席专家方海峰:2030-2035年实现氢能及燃料电池汽车的大规模推广应用。

宏观要闻

1、国务院总理李克强主持召开国务院常务会议,部署进一步实施好常态化财政资金直达机制,更好发挥财政资金惠企利民作用。

2、工信部近日发文表示,严禁钢铁、水泥、平板玻璃新增产能,严管严控电解铝新增产能。

3、财政部:1-3月证券交易印花税收入880亿元,同比增长94.2%。

4、上交所、深交所正式接收首批基础设施公募REITs项目申报。

5、乘联会:4月第二周乘用车市场日均零售销量4.2万辆,同比增长16%。

今日大盘回顾

主题复盘

**今日,【选股宝早知道】覆盖的主要内容包括:1、3万亿大市场真的来了!两市迎首批REITs项目申报,涉及的A股公司名单已整理好;2、官宣!海军节当天渤海将执行军事任务,板块还有一大预期正在渐行渐近,这只叠加卫星+汽车电子的军工小龙头一季度已扭亏;3、数字人民币太火!连支付宝都加速入场,关键专利曝光布局野心,挖出1只不输旗天科技的创业板公司,不仅手握硬件产品竟还在开发操作系统;4、巨头宣布进场!江淮汽车联手博世开发燃料电池商用车,它已与博世合资卡位核心组件业务;5、果然!BDI指数刚刚创下11年新高,行业逻辑依旧没变,机构高呼二三季度没问题,两只龙头蓄势待发**

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