选股宝晚报 | 4月19日主题前瞻


1、柳州皮卡进城、皮卡销量大省广西迈出解禁第一步
2、华为鸿蒙开发者日周末举行、相关公司有望获关注
3、卫星互联网走向产业化、数千亿美元市场规模开启

明日主题前瞻

1、皮卡 据悉,广西柳州在4月18日开始放开皮卡进城,允许非运营类皮卡进出市区。广西作为皮卡销量大省,一直以来针对广西皮卡解禁的呼声就非常高,此次柳州算是打响了广西皮卡解禁的第一枪。

近两年,商务部多次提出要扩大皮卡进城范围,各地积极取消皮卡进城限制的推进有了一定的进展。同时,国内相关部门多次提出要推动皮卡下乡政策,以给广大农村用车用户带来切实的利益。多功能型皮卡车被很多用户称为是“国民好车”,高端乘用化皮卡的兴起推动国内皮卡行业进步。可以说,皮卡产业在一定程度上促进了国内汽车经济的发展。皮卡解禁政策的推行愈发变得势不可挡。长城汽车[601633.SS02333.HKEX]皮卡2021年第一季度全球销售59338台,同比大增92%,终端市占率近50%;曙光股份一直致力于主营产品黄海皮卡的研发,已研发出N1S、N2、N3和N7皮卡,形成了N系列皮卡平台;江铃汽车轻型客车、轻型卡车和皮卡销量保持行业领先地位。

2、有声阅读 | 近日,腾讯音乐娱乐集团向美国证券交易委员会(SEC)递交20-F表年度报告,懒人听书的收购已在2021年3月完成,懒人听书成为腾讯音乐的全资附属子公司。近年来,互联网巨头加速布局有声阅读赛道。与喜马拉雅、蜻蜓FM、荔枝等老玩家不同,虽然字节系、网易系、腾讯系入局较晚,但后者在扶持力度和IP资源上更占优势。

中国有声书行业快速发展,得益于外部环境良好。其一,政策导向利好。国家加强网络文学出版队伍建设,鼓励全民阅读,打击网络侵权。其二,资本看好有声书行业,对行业企业进行投资,行业主要平台如喜马拉雅、蜻蜓FM和懒人听书等相继得到数轮高额融资。其三,国民逐渐养成“知识付费”的习惯,阅读率及付费意愿都有所提高。其四,5G和AI的发展,将为有声书带来革新,拓宽听书场景,优化听书体验。平冶信息与出版机构、媒体和个人作者等版权方合作,聚合海量优质的文字和有声阅读内容,通过自身的阅读平台、第三方平台以及电信运营商的阅读平台向用户提供全方位的阅读服务;中文在线提供数字阅读产品、数字出版运营服务和数字内容增值服务;读者传媒紧密围绕数字资源多元化开发与应用,在有声资源结合网络阅读模式、电台模式以及大众阅读、在线教育等领域,开拓出了“读者读书会”、“读者路新语文”、“读者电台”和“读者蜂巢App”等矩阵式有声产业生态。

3、动保 | 据国家统计局最新公布数据显示:一季度生猪产能显著恢复,截止到3月31日,生猪存栏41595万头,同比增长29.5%,其中能繁殖母猪存栏4318万头,增长27.7%。在政府对于生猪养殖环保要求提高以及非洲猪瘟疫情的双重影响下,生猪养殖的规模化快速发展,行业集中度不断提高,十家上市猪企生猪出栏量占总体比例由2019年的8.3%增至2020年的10.4%。

由于2019、2020年肉鸡祖代引种量位于高位,2021年商品代产能将明显增加,截至2020年11月,全国白羽鸡祖代存栏量为155.1万套,全年平均存栏水平高出2019年平均水平的20%。2019年祖代引种数量122万套,高于历史水平且2020年仍维持近90万套的水平,参考白羽鸡自祖代引种至商品代毛鸡出栏历时约需1年2个月,2021年肉鸡将迎来增量。综合来看,受益于生猪存栏恢复和肉鸡产能扩张,动保行业景气有望持续提升,标的可关注生物股份普莱柯等。

4、华为 | 17日,华为HarmonyOS开发者日在上海举行。华为副董事长、轮值董事长徐直军表示,2021年华为将持续打造全场景体验,提高硬件与软件服务能力。鸿蒙系统方面,预计2021年将有1亿台设备体验鸿蒙操作系统。目前HarmonyOS已吸引到超过20家硬件厂商、280家应用厂商共同参与生态建设。下一步,计划在手机上推出鸿蒙操作系统。

另据华为消费者业务软件部总裁、AI与智慧全场景业务部部长王成录表示,鸿蒙系统是新一代的智能终端操作系统,为不同设备的智能化、互联与协同提供了统一的语言。王成录表示,今年搭载鸿蒙系统的设备保守目标是3亿台。未来鸿蒙OS会逐步应用在可穿戴、车机等更多智能设备中。在物联网时代,鸿蒙操作系统有望成为主流系统,相关合作伙伴将迎来机遇。常山北明全资子公司北明软件是华为HMS等产品一级合作伙伴,并与华为鸿蒙合作开发软件应用;先进数通与华为积极探讨鸿蒙系统领域的合作;拓维信息于今年3月与华为签署《合作备忘录》,双方将基于HarmonyOS共建联合创新实验室,整合双方优势资源,成立联合团队,在智慧教育、工业互联网等领域打造软硬件结合产品及解决方案。

5、卫星互联网 | 继2020年卫星互联网首次被纳入“新基建”范畴后,“十四五”规划和2035年远景目标纲要也提出,建设高速泛在、天地一体、集成互联、安全高效的信息基础设施。作为未来通信产业发展的重要领域,卫星互联网潜在的市场价值和稀缺的空间频率轨道资源因此引发各方关注,全国各地开始布局相关产业链。

《“新基建”之中国卫星互联网产业发展研究白皮书》数据显示,目前,地球上超过70%的地理空间、约30亿人口尚未实现互联网覆盖。随着政策和市场需求的双重加码,专家表示,地面通信系统与卫星互联网已开始融合发展,并逐步进入“全球全域的宽带互联网”时期,5G“空天地一体化”网络将成为未来通信网络的重要发展趋势。据预测,2025年,全球卫星网络接入设备将达2亿台套,市场规模约6000亿美元。这意味着卫星互联网正加速走向产业化,相关方面可关注,中国卫星中国卫通上海沪工等。

6、乳业 | 据外媒报道,4月14日,新西兰初级产业部正式公布2023年开始将全面禁止活畜出口。

我国目前仅可从澳大利亚、新西兰、乌拉圭、智利4国进口活牛。其中,中国种牛进口38%来自新西兰,对其依赖性较高。机构认为,禁令提升我国近年新建牧场难度,提升奶牛养殖行业进入门槛,原奶供给端产能扩张放缓。而下游需求端乳制品消费升级,消费者对鲜奶、高端乳制品的需求加大进一步带动原料奶的需求增长,因此预计我国原奶供应紧缺状况将持续,不排除拉长此轮原奶价格上行周期。我国奶牛养殖龙头有望凭借规模化优势以及和下游头部乳企的深度绑定持续收益,成长空间广阔。
西部牧业共有六家参股规模化奶牛养殖公司;庄园牧场[002910.SZ01533.HKEX]截至2020年年底,庄园牧场[002910.SZ01533.HKEX]拥有7个正在运营中的牧场,存栏奶牛共16094头,自有原奶供给率超过60%;光明乳业在宁夏中卫、安徽阜南、黑龙江富裕等地,积极加快牧场投资建设,并与宁夏中卫市、宁夏农业投资集团有限公司签署战略合作,三方合作在宁夏投资建设种养加全产业链项目。

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1、碳中和 | 中证协:服务“碳中和” 推动形成证券行业绿色金融行动方案。

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1、国家税务总局:6月1日起全面推行财产和行为税合并申报。

2、国家核安全局:将加强海洋辐射环境监测,望日本对国际社会负责。

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