选股宝晚报 | 4月9日主题前瞻


1、3月挖掘机械销量增长六成、全年或再创历史新高;
2、国内电解铝库存持续下降、行业供需将转为紧平衡;
3、占进口逾七成产锂国封国、大幅推涨碳酸锂价格;
4、供需紧张、双酚A市场价格疯狂拉涨创10年新高。

明日主题前瞻

1、机械 | 据中国工程机械工业协会统计,纳入统计的26家主机制造企业,3月份销售各类挖掘机械产品79035台,同比涨幅60%。1至3月合计销售126941台,同比涨幅85%。今年全年我国挖掘机销量有望达到40万台的新纪录,增速20%以上。

点评:此前有机构预测,3月份挖掘机销量约7.2万台,同比增长约45.7%,最新公布的数据较此更为乐观。在“双循环”新发展格局下,受益于国家基建政策及城镇基础设施改造,以及“两新一重”项目加码,有效促进了挖掘机械行业需求提升。环保升级也有望使挖掘机更新替换提速。三一重工海外市场销售情况优于同业,市场份额明显提升;柳工拟收购母公司柳工有限旗下五个主体资产,实现整体上市;艾迪精密生产的挖掘机用高端液压件正在实现国产替代。

2、电解铝 | 据上海有色网数据,截至4月8日,中国主流消费地电解铝库存122.8万吨,环比一周前减少2.3万吨。该降幅较4月1日当周的1.5万吨继续扩大。

点评:广发证券[000776.SZ01776.HKEX]认为,全球推进碳中和,促使光伏和新能源车等领域的铝消费快速增长,预计全球电解铝供需平衡将由目前的供应过剩格局逐步转为紧平衡,电解铝价格运行中枢有望进一步抬升。怡球资源是铝资源再生领域龙头企业之一,生产和节能技术水平领先;四通新材在国内再生铸造铝合金行业中规模位居前三。

3、碳酸锂 | 据报道,为应对新冠病毒导致的病例数急剧增长,智利政府决定4月5日至5月1日关闭边境。智利是全球锂原料供应大国。据美国地质调查局(USGS)数据显示,智利锂供应量约占全球供应的四分之一。据海关数据显示,去年中国进口的碳酸锂有74%来自智利。智利封国或助推碳酸锂价格大幅上涨。

点评:业内人士分析,智利封国将导致进口碳酸锂货源减量明显,对市场影响量可达20%以上。需求方面,据中国汽车工业协会数据显示,今年2月,国内新能源车销量11万辆,同比增长584.7%。受下游新能源车及储能需求拉动,去年下半年起,碳酸锂价格开始反弹。据隆众资讯提供的数据显示,截至4月6日,国内电池级碳酸锂主流报价在8.7-9.5万元/吨,较去年初4.44万元/吨的价格低位,至多已上涨113.96%。供应紧张,需求持续旺盛,预计二季度碳酸锂价格将维持上涨态势。永兴材料1万吨电池级碳酸锂项目已经达产,目前销售良好。该项目位于江西省宜丰县,当地锂矿资源丰富,占亚洲总储量的31%,并且公司拥有自己的矿产资源。西藏矿业控股子公司扎布耶锂业拥有5000吨以上电池级碳酸锂产能,同时公司拥有独家开采权的西藏扎布耶盐湖是世界第三大、亚洲第一大锂矿盐湖。

4、双酚A | 今年以来,国内双酚A市场疯狂拉涨,价格从年初的1.27万元/吨,涨至目前的2.80万元/吨,涨幅120%,创下近10年新高。当前双酚A行业库存处于低位,供不应求。

点评:目前双酚A主要生产商确认了2021年检修计划,停车检修时间在15-45天不等。停车检修将导致产品供给急剧缩减,对本就供需失衡的市场而言更是雪上加霜。需求方面,双酚A下游应用十分广泛。2021年,主流下游产品之一的PC产能将继续大幅扩张,另一主流下游环氧树脂年内也将有多套产能释放。供需紧张,预计双酚A价格年内将居高难下。濮阳惠成是国内领先的顺酐酸酐衍生物生产企业,公司先后研发、生产氢化双酚A等产品填补国内空白,年产3000吨氢化双酚A项目已建成。鲁西化工拟投资建设120万吨/年双酚A项目。

5、晶振 | 需求旺盛、订单爆满,日系晶振大厂不得不将扩产计划提上日程。据报道,日本京瓷将在2021财年起的3年内把投资额规模提高到4500亿日元,达到历史最高水平,主要用来扩增位于日本、东南亚等地的工厂生产设备,扩大供应能力。目前,日系晶振厂市占率全球第一,京瓷为日本Top5的晶振厂商。京瓷社长谷本秀夫表示,“不进行投资的话、将追不上订单需求”。

点评:下游消费市场对晶振的需求有增无减,汽车、TWS和IoT是拉动产品需求增长最主要的因素。A股相关概念股主要有惠伦晶体泰晶科技等。

宏观要闻

1、商务部8日表示,在推动电子商务健康发展方面,今年将加快B2C电子商务平台、直播电商等相关行业标准的制定。

2、财政部、证监会发布通知,原中小板上市公司应于2022年1月1日起全面实施企业内部控制规范体系。

3、上海市提出23条任务措施提升国际贸易中心能级,涉及提升高端商品和服务集聚能力,推动首发经济发展,深化品牌经济发展,加快免退税经济发展。

4、4月8日,国务院金融稳定发展委员会召开第五十次会议,研究加强地方金融机构微观治理和金融监管等工作。

5、住房和城乡建设部标准定额司司长田国民8日说,我国绿色建筑发展目前基本形成目标清晰,到2022年城镇新建建筑中绿色建筑面积占比将达到70%。

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