选股宝晚报 | 3月4日主题前瞻


1、今年航天发射次数将创新高、机构看好行业高景气;
2、临港新片区发布专项规划、国产半导体设备迎机遇;
3、BDO价格暴涨133%、创近12年历史最高位;
4、农村公路发展纲要印发、建“四好”农村路。

明日主题前瞻

1、航天 | 中国航天科技集团一院运载火箭专家姜杰3日在接受记者采访时表示,今年我国航天发射次数将超过40次,全年发射次数和数量将再创新高;多型长征系列火箭联手共同开启的空间站建设任务,系我国航天史上首次。

点评:首创证券分析师邹序元认为,未来3年,军工行业是典型的订单明确、业绩有保障、现金流充足的优质行业。结合前期多家军工企业发布的年度业绩预告,以及近期产业链上游配套制造商满负荷运转生产情况,行业业绩大幅上涨的趋势明显。三角防务主营航空、航天、船舶等领域的锻件产品;航天电子的电子产品主要应用于运载火箭、飞船、卫星等领域。

2、半导体 | 上海临港新片区3月3日发布集成电路产业专项规划(2021-2025),提出推动集成电路装备产业规模化发展,重点支持12英寸高端刻蚀、清洗、离子注入、光刻、薄膜、湿法、热处理以及光学量测等设备的研发和产业化。

点评:据Counterpoint Research预测,全球领先的代工厂有望在2021年至2023年进行大规模的半导体设备资本投资。中银证券杨绍辉认为,随着国内晶圆厂建设高潮来临,我国半导体材料市场将迎来爆发。大硅片是半导体材料的最大细分市场,国产化前景十分广阔。至纯科技是国内半导体清洗设备龙头;北方华创产品涉及ICP刻蚀、PVD设备、氧化扩散设备、清洗设备等。

3、BDO | 据报道,监测显示,截至3月1日,国内BDO(1,4-丁二醇)生产者均价为31750元/吨,较2月1日上涨133.46%,涨幅在监测的64个化工产品中高居第一,目前价格已创下近12年历史价格的最高位。

点评:虽然后疫情时代复工复产大幅推进,但一直到2021年,BDO整体开工率依旧维持在60%-70%的水平上。而自2020年下半年BDO下游PTMEG到氨纶产业链都十分火爆,市场呈现无货或供应紧张状态,支撑价格上行。此外,国际原油价格持续攀升利好石化市场。值得注意的是,BDO下游黑马PBAT(生物降解塑料)行业爆发,受国家限塑令政策推动,需求量激增,进而增加对BDO的消化能力。中泰化学旗下美克化工目前具有BDO产能27万吨/年,居于行业领先位置。陕西黑猫有BDO产能6万吨/年。

4、乡村振兴 | 近日,交通运输部印发《农村公路中长期发展纲要》,提出到2035年,形成“规模结构合理、设施品质优良、治理规范有效、运输服务优质”的农村公路交通运输体系,“四好农村路”高质量发展格局基本形成。农村公路网络化水平显著提高,总里程稳定在500万公里左右,基本实现乡镇通三级路、建制村通等级路、较大人口规模自然村(组)通硬化路。

点评:近期中共中央国务院印发的《国家综合立体交通网规划纲要》提出“推进城乡交通运输一体化发展”,均要求进一步补齐农村公路发展短板、推动提档升级、夯实安全基础、加强管理养护、提升服务水平。在此背景下,农村公路建设有望迎来大发展。达刚控股主营公路筑养机械设备,是世界领先的沥青路面技术及设备的提供商。中公高科主营路况快速检测设备、公路养护信息系统等,农村公路智能检评系统是公司的主导产品之一。森远股份生产沥青路面再生设备、拌合设备、除雪设备等。

其他重要主题

1、新能源 | 风电光伏开发建设意见发布、提出保障性并网。

宏观要闻

1、中国煤炭工业协会发布报告,提出到“十四五”末期,国内煤炭年产量将控制在41亿吨,未来煤炭行业集中度将大幅提升。

2、住建部副部长倪虹近日调研督导房地产市场平稳健康发展长效机制落实情况,表示要加强住房和人口、土地、金融政策协同,形成政策合力。

3、截至2月末,境外机构托管债券面额达31524.69亿元,环比增加956.94亿元。境外机构投资者已连续27个月增持中国债券。

4、富时中国A50指数将于3月19日收盘后实施成分股定期变更,纳入三一重工紫金矿业[601899.SS02899.HKEX]恒力石化,删除民生银行[600016.SS01988.HKEX]中国建筑光大银行

5、上海临港新片区发布集成电路产业专项规划(2021-2025),提出到2035年,构建起高水平产业生态,成为具有全球影响力的“东方芯港”。

今日大盘回顾

主题复盘

**今日,【选股宝早知道】覆盖的主要内容包括:通威大跌只是开始?市场议论纷纷的能源局文件究竟怎么解读?我们综合各家机构观点,发现它竟可能意外捡到“红包”;发改委重磅会议力挺这个环保重要分支,要打造一批行业龙头,它被直接点名,旗下A股公司市占率超两成;新年大涨16%!“碳中和”另一细分领域迎来新玩家入场,这只小市值妖股手握产能静候业绩爆发;有色行情风向标,内蒙古电价政策终于打枪第一枪!机构称这几类化工品最受影响,挖出还未启动的龙头,手握多品种或要比鄂尔多斯更疯;造纸补涨!这个细分突然涨声一片直追纸浆疯狂,上半年还有两大需求爆发时点,这只龙头坐拥全球最大生产基地,竟还是化工弹性标的**

*免责声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议

*风险提示:股市有风险,入市需谨慎

    扫码下载APP

    微信公众号二维码 公众号
    用户反馈
    回到顶部