明日主题前瞻
1、环保 | 《排污许可管理条例》将于3月1日起正式施行。《条例》明确实行排污许可管理的范围和类别、规范申请与审批排污许可证的程序、加强排污管理、严格监督检查、强化法律责任。党中央、国务院高度重视排污许可管理工作，《条例》要求所有排污单位均须按证排污，未取得排污许可证的排污单位不得排放污染物，并加强事中事后监管，保证将排污许可管理制度落到实处。预计在一系列严监管的催化下，环保行业空间、需求望逐步释放。
今年全国两会恰逢“十四五”的开局之年，两会主题有望围绕“十四五”规划展开，作为“十四五”的重要板块，环保行业关注度将持续上升。在地方两会上，多省市部署了未来五年以及2021年环保重点工作，“碳”、“修复”、“土壤”、“污染防治”、“绿化”等关键词写入多个省市的政府工作报告中，伴随着全国两会的临近，环保概念有望再度升温。首创股份致力于成为值得信赖的生态环境综合服务商，业务范围包括城镇水务、水环境综合治理、固废处理和绿色资源管理等；永清环保国内领先的环境服务方案提供商，公司在多个细分领域取得国内领先地位；中电环保是生态环境治理服务商，主营水务、固废、烟气治理及产业创新平台等。
2、长江治理 | 3月1日起，我国首部有关流域保护的专门法律，即长江保护法将正式施行。而在前不久，生态环境部就长江经济带突出生态环境问题整改不力约谈安徽池州、江西上饶、湖北孝感、湖南衡阳、重庆南川和四川遂宁等六市(区)政府，要求进一步提高政治站位，全力做好问题整改，强化责任落实、切实做好长江大保护工作。
长江经济带污染治理的需求涵盖节能环保行业的众多细分领域，包括但不限于污水处理、水环境治理、农村人居环境整治、生态环境修复、水利工程、固废处置等多个方面。仅长江流域污水处理一项细分市场，据多家证券公司出具的研究报告，市场空间将超过万亿。
据了解，长江经济带污染治理模式以中央企业引领为主，形成“2+N”治理模式。中国节能、三峡集团分别作为治理主体平台企业、发挥骨干主力作用企业牵头推进长江经济带污染治理。铁汉生态因中国节能战略投资，公司正式变身央企。中国节能为铁汉生态提供的长江经济带渠道市场资源属于国际国内领先。中国节能是在长江经济带污染治理中发挥引领作用的中央企业之一，具有污染治理全产业链优势，沿江省市地区提供“一站式”、“一揽子”污染治理服务。中国节能已设立了长江事业保护部，目前已部署180多个项目，已落实的投资额将近500亿元；纳川股份三峡集团的入股，公司正式成为 “长江大保护”国家战略实施践行者之一，公司与长江生态环保集团6亿元的合作框架协议；三峡水利积极参与三峡集团开展实施的长江大保护（水环境治理、水污染防治、水生态修复）项目。三峡集团对其中涉及的配售电、微网、分布式能源等项目投资、建安及运维等业务，在履行相应合规程序后，支持公司按照市场化方式优先参与实施。
3、航天 | 据从国家航天局获悉，2月24日6时29分，我国首次火星探测任务“天问一号”探测器成功实施第三次近火制动，进入近火点280千米、远火点5.9万千米、周期2个火星日的火星停泊轨道。探测器将在停泊轨道上运行约3个月，环绕器7台载荷将全部开机，开始科学探测。
此次火星探测任务对推动我国深空探测事业发展、建设航天强国具有重大里程碑意义。业内认为，随着火星探测、空间站建设等航天产业诸多重大项目的开展，在国家航天政策支持及行业事件催化等背景下，未来相关产业链企业将明显受益。中国卫星天问一号探测器系统由中国空间技术研究院和上海航天技术研究院抓总研制，公司参与天问一号地面辅助系统部分设施设备的研制工作；航天动力股东生产的火箭发动机应用于探月工程、火星探测工程等航天任务。
4、橡胶 | 近期轮胎厂家继续发布涨价通知，以应对上游原材料的上涨。据了解，23日，中石化华东销售公司对镇海炼化、上海石化及扬子石化丁二烯供价上调300元/吨，执行7300元/吨。丁二烯是生产合成橡胶的单体，是生产多种合成橡胶(如丁苯橡胶、顺丁橡胶、丁腈橡胶、氯丁橡胶)的主要原料。
齐翔腾达生产装置具有柔性设计，可根据市场情况调节公司的产品结构，如现有产品中的异丁烯与MTBE、丁二烯与异辛烷等均可根据市场价格对产量进行调节，实现总体盈利的最大化。天然橡胶方面，节后天然橡胶价格大幅上涨。新华海南农垦-天然橡胶系列价格指数显示，截至2月22日，标准胶（TSR20）价格指数报1202.79点，较2月8日上涨6.73%；混合胶（20#）价格指数报1191.85点，上涨7.41%。节后产区逐步进入全面停割状态，新胶供给将下降至年内最低水平，而需求方面则随着国内轮胎企业生产的恢复以及市场的回暖将逐步提升，天然橡胶供需局面表现偏暖。海南橡胶国内天然橡胶龙头,拥有341万亩橡胶园,22家橡胶加工厂,加工产能约50万吨,以及拥有中国最大的乳胶丝生产车间,年产量超过万吨。
5、面板 | 据行业网站，研调机构集邦旗下Witsview发布2月下旬面板价格，其中，电视面板价格2月平均上涨4-10美元，涨幅达约5%。面板市况转佳，在远距商机、宅经济延续下，面板报价维持上涨格局，加上近期上游材料偏光板、玻璃基板、驱动IC等供给吃紧，市场预期，面板涨势可望延续至第2季。
供需两端共振使得价格上涨。群智咨询表示，海外市场“宅经济”和财政刺激双重效应持续，欧美等市场终端零售表现持续强劲。叠加厂商回补库存需求，今年上半年TV整机厂商面板备货意愿强烈。在供应端，上游材料特别是各类IC供应缺口逐步放大，且短期难以解决，部分面板厂的有效供应受到较大冲击。另有媒体报道，品牌电视厂在农历年后启动面板强劲补货潮，不仅本季采购量持续攀高，第2季追单幅度更较本季倍数增加，部分电视品牌下季采购计划季增逾二成。京东方Ａ在苹果供应链中的地位已有所提高，其OLED技术现在“更接近韩国主要制造商的技术”。有消息称，公司正准备为iPhone 13供应OLED面板；彩虹股份承担的国家科技部高分辨率显示用基板玻璃项目，主要工作为推进新型显示用OLED/LTPS基板玻璃的研发及工艺探索，完成技术储备。
6、蛋氨酸 | 据行业网站，近日美国德州液蛋工厂受停电影响生产受限，2月20日市场消息称日本厂家液蛋提价至17.5元/公斤，国内紫光蛋氨酸产品停报；2月22日希杰蛋氨酸产品报价25元/公斤，赢创提价至23元/公斤，此前1月份曾调涨至19.5元/公斤。
产能方面，目前全球蛋氨酸产能扩张接近尾声，2021年行业基本没有大规模的新增产能投放，赢创宣布6.5万吨产能将在一季度末退出，而蛋氨酸需求自然增长态势下将需要约8万吨/年新增产能，预计2021年行业供需结构将收紧。短期而言，3月前宁夏紫光开工率调降30%，和邦液体蛋氨酸少量生产。目前蛋氨酸价格处于历史底部位置，行业寡头垄断竞争格局下，企业对价格具有较强的把控实力，加之高度集中的产能区域分布，检修、不可抗力更容易造成价格短期的剧烈波动。安迪苏拥有48万吨产能，居世界第二，也是全球为数不多的能够同时生产固体蛋氨酸和液体蛋氨酸的企业；和邦生物在2020年12月12日已生产出合格的蛋氨酸产品。
其他重要主题
1、交通建设 | 中共中央、国务院印发《国家综合立体交通网规划纲要》，将加快建设20个左右国际性综合交通枢纽城市。
宏观要闻
1、商务部：今年的目标是坚决稳住外贸外资基本盘。
2、国家税务总局：中国已发布104个国家（地区）投资税收指南。
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