明日主题前瞻
1、页岩油 | 国家能源局近日组织召开2021年页岩油勘探开发推进会,提出要加强顶层设计,将加强页岩油勘探开发列入“十四五”能源、油气发展规划,并做好政策保障,建立专项推进机制。东吴证券陈显帆认为,国内页岩油开采仍处发展初期,在常规石油增产乏力的背景下,页岩油将成为重要补充。
点评:杰瑞股份主营压裂设备,用于页岩油气开采;卫星石化充分利用页岩油气革命带来的低成本乙烷,布局的乙烷制烯烃项目具备成本优势。
2、锂电池 | 百川资讯数据显示,2月2日三元材料龙头报价继续小幅上行,三元材料523、622和811型号的市场报价分别为14.4万元/吨、15.6万元/吨、18.5万元/吨。今年以来,523型号的累计涨幅达18%。
点评:东方证券[600958.SS、03958.HKEX]预计,2021年三元正极需求约33万吨,叠加三元材料在储能和数码领域的应用,预计全球需求量超过40万吨,增长确定性较强,行业将再次迎来高景气度周期。另外,三元材料环节经过近两年的技术筛选和市场充分竞争,龙头企业集中度持续提升。当升科技为三元正极材料龙头,高镍811产能正在快速放量,客户包括SKI等电池厂商;格林美拥有镍资源、三元前驱体和三元正极材料一体化优势。
3、宁德时代概念股 | 宁德时代(300750)最新公告,拟在四川宜宾、广东肇庆、福建霞浦分别投建动力电池项目,总投资额290亿元。自2020年以来,宁德时代已陆续公布多个百亿级扩产计划。
点评:在多个国家政策推广、市场对新能源车接受度逐步提高的背景下,供需两端因素共同推动本轮电动化趋势不断深入。就国内而言,2020年年初,市场对新能源车销量的预期在100万辆左右,但全年实际实现销量136.7万辆,2021年有望进一步增至180万辆。先导智能、星云股份、大族激光等公司近期均曾公告获得宁德时代的锂电池设备订单。
4、尿素 | 2月2日,中海油化学上调尿素(大颗粒)出厂价150元/吨至2100元/吨,达到2018年底以来新高。阳煤平原、山东明水、陕西华山等企业也连续数日上调尿素出厂价。
点评:调研显示,原料天然气紧缺导致尿素厂停产是报价上调的主要原因。另外由于担心疫情导致节后断供,下游节前备货需求升温,周期性的化肥冬储也在进行。国际方面,海外工厂因疫情停工,导致订单向国内转移,出口价格坚挺。公司方面,鲁西化工、华鲁恒升分别拥有尿素年产能60万吨、200万吨。
5、SaaS | 2021年的港股特别热闹。刚进入1月份,南下资金就买爆了港股。单日资金超过200亿成了常态。根据高盛预估,今年南下资金可能会达到950亿美元(约7365亿港元),是去年的两倍。SaaS服务商阜博集团(03738.HK)今年涨幅已达133.14%,自去年初以来的累计涨幅更是高达1721.43%。回顾2020年的港股,香港主板2020年涨幅TOP30中,SaaS概念的公司就占了3个。
点评:SaaS已成为全球市场最火热的行业之一。目前全球 SaaS市场规模已超过1000亿美元,占软件市场比重22.5%,在美股市值超过100亿美元 SaaS企业超过50家。2020年9月,美国的Snowflake(SNOW.US)上市,市值达到707亿美元,创软件公司史上最大规模IPO纪录。国内SaaS市场正在快速增长,预计年增速在35%以上。机构研报指出,SaaS是中长期兼具高确定性、成长性的优质赛道,同时疫情之后,企业数字化转型、云化进程料将显著加速,利好SaaS产业。二六三是国内业务最纯、布局全面、实力强劲的SaaS入口式平台公司,是国内唯一能够提供完整企业统一通讯服务厂商。三五互联系国内通过SaaS模式为中小企业信息化建设提供软件应用及服务主要的提供商之一。
6、百度概念股 | 据报道,百度正在江浙沪地区招揽造车人才,而百度造车的合资公司,百度约占51%的股权,吉利占49%。对此,百度方面回应称:“正在组建智能汽车公司,各方面进展顺利。”据了解,百度新组建的智能汽车公司将面向乘用车市场,并将着眼于智能汽车的设计研发、生产制造、销售服务全产业链,继承百度在人工智能、互联网科技方面的基因,利用Apollo的自动驾驶能力。
点评:雷科防务旗下理工雷科的“77GHz毫米波汽车防撞雷达”成为百度Apollo生态合作伙伴的首个国产毫米波雷达。中海达携手百度Apollo计划共同研发自动驾驶领域相关高精度定位技术和产品。
宏观要闻
1、财政部等三部门发布公告,海南离岛旅客免税购物,除在机场、火车站、码头指定区域提货外,可选择邮寄送达。
2、2月份的融智·中国对冲基金经理A股信心指数报113.22,在上月创出新高之后回落11.15%。
3、今年以来地方债发行逾3600亿元,基本为再融资债。专家预计全年专项债总量约3万亿元,相比去年略有下降。
4、已有12个省区明确下达“十四五”期间新能源装机目标,累计超过3.16亿千瓦。五大发电集团和国家电网也提出了与碳达峰、碳中和直接相关的经营目标。
5、国务院:将保持宏观政策的连续性、稳定性、可持续性,推动经济运行保持在合理区间。
今日大盘回顾
主题复盘
**今日,【选股宝早知道】覆盖的主要内容包括:狂砸300亿!仅隔1个月,宁德时代再抛大规模扩产计划,上次因此涨停的供应商还是稀土热门概念;油服刚爆发能源局就“划重点”!开发推进会官宣要把这一重要品种纳入十四五规划,数十亿吨级别市场爆发在即,这两只设备龙头无疑首先受益;去年口罩疯狂再现!新冠疫苗真正大爆发的品种是它,厂家已经三班倒24小时运行,现在的订单6月才能完成,价格飙涨3倍,A股最全标的都挖出来了;行业协会紧急发声!这一必备农资供应紧张连续大涨,最高飙升25%背后,这只业绩翻4倍的龙头竟还在底部;可降解板块暴涨答案揭晓!产品果然完全供不应求,这一关键原料更是3月暴涨50%,挖出这家口罩龙头竟已暗自布局12万吨产能,今年要继续疯?**
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