选股宝晚报 | 1月27日主题前瞻


1、移动与广电共建共享700MHz无线网、助力5G大发展;
2、国外疫情影响原料供应、钴盐价格月内上涨超22%;
3、供给受限叠加需求提升、镝等中重稀土创数年新高;
4、特斯拉拟在德国量产新型电池、能量密度提升五倍。

明日主题前瞻

1、5G | 26日,中国移动[00941.HKEXCHL.NYSE]与中国广电签署“5G战略”合作协议:双方将共同建设700MHz无线网络,按1:1比例共同投资;双方均有权充分使用700MHz无线网络为各自客户提供服务;中国移动[00941.HKEXCHL.NYSE]方面将向中国广电有偿共享2.6GHz网络。

点评:开源证券赵良毕认为,700Mhz由于覆盖远、深度覆盖能力强、组网成本低,被称为“黄金频率”,将成为5G广泛覆盖的打底网。5G的全面好用时代即将来临,使用人数和数据流量有望持续增长。通宇通讯是基站天线领域的领军企业;歌华有线已完成股份过户,控股股东由北广传媒投资发展中心变更为中国广电网络股份有限公司。

2、有色·钴 | 华友钴业报价,截至26日,电池级硫酸钴、四氧化三钴分别为7.5万元/吨、26.6万元/吨,月初至今分别累计上涨23%、22%。另据广东南储监测,电解钴报价为31.95万元/吨,月初至今累计上涨15%。

点评:据了解,钴原料产地刚果(金)和物流中转地南非疫情进一步加重。中金公司[601995.SS03908.HKEX]表示,南非疫情反复,引发市场对于钴供给的担忧,下游厂商加大了补库存力度。在下游的旺盛需求和较高的原料成本支撑下,钴价短期内具备上行基础。寒锐钴业洛阳钼业[603993.SS03993.HKEX]等主营钴相关产品。

3、稀土磁材 | 南方稀土集团近日公布挂牌价,氧化镝、氧化铽、氧化镥分别较上周上涨13万元/吨、10万元/吨、5万元/吨。其中氧化镝以及氧化铽价格分别是近5年与10年的新高。

点评:生意社认为,缅甸封关导致进口货源大幅减少,中重稀土市场供需矛盾尖锐,国内稀土收储计划也是支撑其价格的重要因素。此外,近期下游需求不断走高,新能源应用方面增长迅速,永磁需求大幅增加。广晟有色及其托管企业合计拥有重稀土矿开采指标配额2700吨;五矿稀土是国内最大的南方离子型稀土分离加工企业之一。

4、锂电池 | 据新华社报道,多名消息人士说,美国车企特斯拉公司打算在计划于德国柏林附近建设的电池工厂大批量生产性能更佳的新型电池。德新社25日以多名行业消息人士为消息源报道,新电池型号为4680,能量密度据称较现有型号提升5倍,占用空间更小,能量消耗也更少,电动汽车内需安装的电池数量因此减少,但续航里程能提高16%。

点评:动力电池整体方向是向更高的能量密度发展,此外,安全性、循环性及成本等因素也影响电池的商业化应用。电池的技术更新会出现新的投资机会。特斯拉搭载的动力电池始终引领行业。中伟股份主营锂电池正极材料前驱体,2020年3月,公司与特斯拉签定供货协议。先导智能是国内唯一一家可以为特斯拉提供动力锂电池卷绕机的企业,与特斯拉签订了卷绕机、圆柱电池组装线及化成分容系统等锂电池生产设备的《采购合同》。赣锋锂业[002460.SZ01772.HKEX]子公司赣锋国际与特斯拉签订《战略合作协议》,特斯拉指定其电池供货商向公司及赣锋国际采购电池级氢氧化锂产品。

5、白糖 | 1月25日,当天有外媒消息显示,由于自2020年10月开始的本榨季以来,泰国甘蔗压榨进度缓慢。有驻泰国的一位食糖交易商表示:“向糖厂交付的甘蔗数量依然很少,一些糖厂担心产出,因此他们已经停止向贸易商提供糖。”这将导致泰国在2021年一季度可用糖供应预计减少。

点评:据国际机构的压榨调研报告显示,截至1月14日的2020/21榨季期间,泰国共压榨了2157万吨甘蔗,较去年同期下降42%。泰国是全球重要的产糖国,供应的减少将对原糖价格形成支撑。A股相关概念股主要有南宁糖业粤桂股份等。

其他重要主题

1、粘胶短纤 | 化纤价格大幅上涨、行业景气度有望持续改善。

宏观要闻

1、乘联会预计,2021年新能源车将呈现年初高起步,持续平缓上行的良好走势,与传统车的走势日益同步化。

2、民航局预计今年春运期间运输旅客量约3900万,与去年基本持平,部分热点航线运力仍将较为紧张。

3、已披露2020年业绩快报的12家银行全部实现净利润正增长,增速区间1.01%至5.08%。其中10家在四季度单季同比正增长,增速区间5.2%至66.1%。

4、中国人民银行行长易纲今日在“达沃斯议程”对话会上表示,央行一直支持金融科技发展也鼓励金融创新,但是避免滥用垄断的地位也是非常重要的。

5、人社部:所有省份均启动养老保险委托投资,合同规模1.24万亿元。

今日大盘回顾

主题复盘

**今日,【选股宝早知道】覆盖的主要内容包括:广电5G重磅进展!两大运营商携手,一年40万个基站疯狂建设序幕拉开,这个主设备商龙头或将迎来业绩拐点;正式官宣!抖音将独家合作春晚红包互动,或重复当年微信大爆发往事,挖出两家早已密切合作的金融科技小龙头;炸裂!手套产业链王者刚刚大幅上修业绩预告,近10倍增幅背后或再度引爆化工股行情,这个手握七位数产能的A股另一大龙头,业绩也要暴增17倍;供给持续紧张!大厂还停车检修,它报价一周再飚涨7%,手握百万吨产能的龙头业绩大超预期;接棒核酸检测?下一步疫情防控必备神器来了,区块链竟成必备技术,需求大爆发下这两只A股标的业务正对路**

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