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一、 行情回顾
早盘，两市指数震荡上涨，成交量较昨日大幅放量，北向资金流入36亿，南向资金流入107亿，南向资金近日大幅流入，日内疫情检测、煤炭、稀土、白酒、OLED相对强势，个股涨多跌少，成交量前10的股票大多上涨，短线赚钱尚可，市场连板股19家，最高板亚太药业、6连板，跌停1家，跌停板继续减少。
午后，指数震荡上行，创业板指数站上3300点，涨幅超3%，黄白线分化明显，沪指则涨超1%，赚钱效应不错，临近尾盘，指数逐渐开始回落。截止收盘沪指涨1.07%，深成指涨1.95%，创业板指涨2.46%。
技术上，指数再创新高，成交量重回万亿。
二、 发酵过程
先说稀土。
这个昨天尾盘大涨，昨晚发酵了一下，今天全面高潮。
主要逻辑是，一方面，从供给端看，海外稀土矿减产+国内稀土配额增长缓慢，稀土供给很难放量。
另一方面，从需求端看，新能源汽车、风电等下游新兴行业需求旺盛，带动稀土需求快速增长，未来五年增量需求或超14万吨。
说白了还是因为汽车销量带动稀土涨价，从而反馈在稀土个股上。
稀土这个板块容量还算比较大，除了前排的个股之外，像低位的科恒股份也来了个20cm。
我觉得这个板块明后天到不急着参与，既然涨价周期拉得很长，那么等短线回调到位，很可能展开第二波浪潮，算是中线题材。
除了稀土，昨晚刷屏的就是新冠检测了。
国家卫健委称返乡需持7日以内核酸检测阴性证明，这意味着你可能至少需要做两次核酸检测，一次返乡，一次返工。
这对于从事相关的业务也是实打实的利好。
这个我觉得和稀土一样，如果春节期间核酸检测业务放量，那么业绩至少能够延续到1季报以后，所以也是个中线题材。
第三、煤炭。
主要是因为陕西黑猫昨天发布业绩预增，，预计2020年净利润2.5亿元到2.8亿元，同比增加823%到933%。主要因为2020年公司主产品焦炭的毛利率同比提高约5个百分点。
这把整个和焦炭相关的个股都带动了，山西焦化、云煤能源等皆都炒出预期来。
三、下一个风口？
看3只票。
海康威视在抱团股大幅回调阶段相当抗跌，今天又刷新历史新高。
科大讯飞实控人刘庆峰逆流高位增持，往常多是在低位增持、高位套现，由此可见，其对公司未来的信心和休戚与共的决心。
光大证券[601788.SS、06178.HKEX]研究团队对此指出，“本次非公开发行股票由实际控制人及其关联方全额认购，彰显了实控人对人工智能行业和公司未来发展前景的坚定信心，有利于公司长期稳定发展。
安信证券研报指出，科大讯飞作为国内人工智能龙头企业，各行业人工智能应用突飞猛进，正进入人工智能 2.0 战略阶段，人均效益有望显著提升。
今天涨停新高，这也说明了资金对这一块儿的认可。
还有科创板的AI龙头寒武纪今天底部大阳，拔地而起。
原因是今天上午，寒武纪思元290智能芯片及加速卡、玄思1000智能加速器量产落地后首次正式亮相。其中，思元290智能芯片是寒武纪的首颗训练芯片，采用台积电7nm先进制程工艺，全面支持AI训练。
从以上几只AI龙头的走势可以看出，目前已经形成板块效应。
此外，应用场景是人工智能技术落地的关键因素。除前述海康威视所在的安防领域外，近年来，人工智能的应用场景相对集中于在汽车、金融、医疗和教育等领域，整体仍在拓展阶段，尤其细分的垂直领域尚在探索和初步落地阶段。
此外，人工智能产业已到了成果收获期，这在资本市场上亦有印证。2020年，人工智能独角兽接连进入冲刺IPO阶段。尤其是年底，海天瑞声、依图科技、云知声、云从科技、云天励飞，均进入了科创板上市受理及问询阶段。
展望2021年，人工智能板块被认为将迎来快速发展期，有望进入大规模商用阶段，产业链公司将从中受益。
所以相关有人工智能落地应用的公司值得关注，很可能成为今年的大牛股。
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