这周嗅到了“抱团瓦解”的味道，此前强势的新能源板块、军工板块周中都是巨震，连消费两霸茅台和海天也开始转跌迹象。
一旦抱团瓦解，资金必然选择有业绩的方向，本周脱水研报重点挖掘年报超预期个股。
1、2020年的业绩先锋
赛意信息：2020年净利润同比增长156%-186%
公司是机器视觉标的，据草根调研，数控机床、注塑机等通用设备企业目前订单旺盛，供不应求，订单排产已至3-6个月后。
脱水君之前提过数字化转型是今年市场的一条暗线，机器视觉作为工厂数字化转型的重要组成，将在今年不断迎来风口。
TCL科技，2020年全年净利同比增长60%-70%
公司主要子公司华星单四季度净利率达到约13%，超预期。
据产业链调研，目前主流面板厂商库存几乎为零，下游终端需求良好，面板龙头不断提价。
此外，正值年报披露火热进行中，脱水君整理了2020年年报利润断层的标的（持续更新）供大家参考。
2、巨头翻倍扩产，半导体国产设备风来了
小Tip：半导体国产替代主要关注中芯国际[688981.SS、00981.HKEX]和长江存储等大厂的动向。
长江存储计划21年产量将提高一倍，分析师预测，本次扩产对国产设备收入拉动3倍以上。长江产线设备国产化率已经从19年的10%提升至20年的15%，对国产设备起到了培育→带动→批量重复订单的作用。
分析师钦点了几家：北方华创、中微公司、华峰测控，最近都涨的不错。
3、固态电池横空出世，提前提示锂电池中游风险
上周末，蔚来发布150GW的固态电池技术，此前预计固态电池商业化时点2025年，居然提前了那么多，产业圈刷屏。
脱水君第一时间提示，新技术的颠覆性影响，未来电解液和隔膜不要了！
利空：随着锂电池技术从“液态—>半固态—>全固态”，电解液用量持续减少，此外“电解液+隔膜”体系在全固态时代将被固态电解质取代。
利多：增量领域来自负极金属化（蔚来采用预锂化硅碳负极），以及导电剂使用比例将大幅增加（CNT和LiFSI）
4、风电：新能源中的洼地，估值15倍，出货量远超预期
据风芒能源报道，2020年前十大风电整机商出货近50GW，意味着行业装机大超市场33-34GW预期。
当前行业2021年估值中位数15倍、性价比较高。
三条主线挖掘风电受益标的
①全球供应以及国产化替代的高成长零部件：日月股份、主轴龙头，关注新强联、双一科技；
②海风相关产业链：明阳智能；
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