龙头新年提价15%,被动元件打响涨价第一枪,上游供给下游需求全面吃紧


台厂有望跟进。今日重要性:✨
被动元件产业链涨价第一枪打响,国产替代加速,2021年被动元件有望量价齐升
据报道,全球晶片电阻上游材料氧化铝陶瓷基板龙头潮州三环集团领头涨价,涨幅15%起跳。据悉,叠加疫情影响,海外被动元件产能逐渐停工,中国成为全球被动元件的主供应产地,国内多家被动元件企业加速扩产、国产替代大势所趋,本土被动元件企业迎来发展良机。根据TaiyoYuden预计,随着电动汽车对MLCC需求的大幅提升,2023年车用市场MLCC需求将是2019年的1.9倍。国金证券认为,经历了2018年的涨价周期、2019年的去库存周期,2020年被动元件行业逐步进入补库存周期。展望2021年,被动元件得益于经济回暖、创新需求共振,预计行业需求持续向好,被动元件有望实现量价齐升。(证券时报)

据媒体1月13日报道,被动元件产业涨价第一枪鸣起,由全球芯片电阻上游材料氧化铝陶瓷基板龙头陆商潮州三环集团领头涨价,涨幅15%起跳,台厂九豪有望跟进。目前芯片电阻供给已相当吃紧、价格蠢动,上游关键材料大涨,点燃国巨、华新科、大毅等芯片电阻制造商涨价火种,产业链将全面涨价。

供应链指出,随着疫情蔓延,笔电、个人计算机、平板、手机等宅经济应用需求维持高档,加上车用持续升温,皆推动市场对芯片电阻的需求。潮州三环订单簇拥,但面临招工不易与原料上涨等多重因素,近期正式对包括全球第二大芯片电阻厂厚生等主要客户调升合约报价逾15%,开出被动组件产业链涨价第一枪。

据悉,目前国巨、大毅等业者芯片电阻产能利用率都已经冲上八成甚至更高,仍无法满足客户需求。氧化铝陶瓷基板占芯片电阻的成本高达近三成,随着材料领头涨,芯片电阻厂在供给吃紧、成本上扬下,更有理由向客户提出涨价要求,预料涨幅也可望达一至二成。

值得一提的是,由于新冠肺炎疫情持续蔓延,马来西亚政府12日升高防疫机制,全国进入紧急状态直到8月1日。马来西亚是全球被动元件生产重镇,包括业界龙头村田、日商Nichicon与Nippon Chemicon、Panasonic等。随着马国全国进入紧急状态,市场担忧当地被动元件厂运作恐受影响,进一步限缩整体产出,导致供不应求状况更严重。

相关公司方面,据选股宝主题库(xuangubao.cn)被动元件 板块显示,

三环集团:公司是全球氧化铝陶瓷基板龙头,产品覆盖光通信、电子、电工、机械、节能环保、新能源和时尚等众多应用领域,其中光纤连接器陶瓷插芯、氧化铝陶瓷基板、电阻器用陶瓷基体等产销量均居全球前列。

风华高科:国内电阻龙头企业,主营包括 MLCC、片式电阻器、片式电感器、半导体器件、压敏电阻、热敏电阻等产品。公司在今日盘前发布的投资者关系活动表中表示,公司主营产品产能满负荷运转,市场订单饱满。公司四季度业绩有望超预期。

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