明日主题前瞻
1、新型病毒防治 | 1月5日，商务部办公厅发布《商场、超市疫情防控技术指南》，其中提出：顾客不戴口罩时，应拒绝其进入商场、超市，乘电梯时要全程佩戴口罩；经营进口冷链食品等高危风险的从业人员要进行核酸筛查，实施新冠肺炎疫苗接种。同日发布的《农贸（集贸）市场疫情防控技术指南》也提出，顾客应当佩戴口罩，挑选商品时建议佩戴手套。
点评：当前我国本土疫情呈零星散发和局部聚集性疫情交织叠加态势，防控形势严峻复杂。从全球来看，多地发现变异新冠病毒，一些国家多次收紧防控措施。银河证券孟令伟认为，欧美等国本已存在制造业外流，再次封锁会进一步限制医疗物资生产能力。预计未来几个月，口罩、手套、检测试剂等，都可能成为我国医疗物资出口的重点。英科医疗正在加速产能扩建，今年一季度有望成为全球最大的非天然橡胶手套供应商；金发科技拟投资50亿元建设400亿只高性能医用及健康防护手套项目；万孚生物是国内POCT检测行业领导者，股权激励方案要求以2020年为基数，净利润三年翻倍。
2、国产芯片 | 据媒体报道，继去年12月发布窗口期延长通知函后，Microchip（微芯半导体）再次发布通知函，将自今年1月15日起，提高多条产品线的价格。Microchip是全球领先的整合单片机、混合信号、模拟器件和闪存专利解决方案供应商。
点评：银河证券傅楚雄指出，近期MOSFET、存储芯片等均出现涨价趋势，预计供不应求情况将延续。虽然去年四季度存储芯片整体价格仍处于下行通道，但受下游数据中心建设、智能手机出货拉动需求复苏明显，叠加今年存储厂商谨慎的资本开支和晶圆产能挤压，预计以服务器DRAM为代表的部分存储产品价格有望步入上行通道。兆易创新是国内存储芯片龙头，立足Nor Flash市场，逐步涉足MCU、Nand、DRAM以及传感器领域；北京君正旗下北京矽成主要产品包括DRAM及SRAM等存储芯片，在汽车存储芯片市场处于领先地位。
3、汽车整车 | 1月5日，商务部等12部门印发《关于提振大宗消费重点消费促进释放农村消费潜力若干措施的通知》，提出释放汽车消费潜力，顺应消费升级需求，进一步增加号牌指标投放，优先满足无车家庭需要；要开展新一轮汽车下乡和以旧换新，鼓励有条件的地区对农村居民购买3.5吨及以下货车、1.6升及以下排量乘用车，对居民淘汰国三及以下排放标准汽车并购买新车，给予补贴。
点评：浙商证券刘文婷认为，新一轮政策将充分释放农村地区消费潜力，带动国内汽车更新潮提前到来。同时将有力拉动自主品牌销量，特别是小排量乘用车，带动汽车产业进一步复苏。长城汽车[601633.SS、02333.HKEX]是国产SUV车型龙头厂商，主力车型常年在细分市场保持优势地位；星宇股份是国内车灯领军企业，核心客户逐渐由自主品牌扩展至合资品牌。
4、农业种植 | 据最新报道，作为全球第三大大米出口国，越南几十年来首次从竞争对手印度采购大米，因为国内供应有限，造成大米价格飙升，创下九年高点。
点评：业内分析人士称，越南的采购显示出亚洲地区供应吃紧，这可能提振2021年大米价格上涨，甚至迫使泰国和越南大米的传统买家转向印度。相关数据显示，越南大米出口价格稳居高位，为每吨500美元，这也是2011年12月份以来的最高水平。泰国大米出口价格也同步上涨，创下六个多月来的最高水平。随着需求旺盛，印度大米出口价格也持续上涨。金健米业A股大米第一股，以大米产品为龙头、面油产品联动，构筑了面向全国的复合式、多渠道的营销网络平台。苏垦农发主要产品包括水稻、大小麦、大米、稻麦种子等。旗下苏垦米业拥有先进的精米生产线15条，设计生产能力为41.5万吨。
5、自动驾驶 | 交通运输部在《关于促进道路交通自动驾驶技术发展和应用的指导意见》解读中表示，下一步，统筹科研资源，围绕自动驾驶在行业应用的关键技术开展攻关。结合交通强国建设试点工作，指导地方谋划和组织试点示范，开展自动驾驶先导应用示范工程，争取在“十四五”期间形成一批与业务融合度高、可推广的典型项目。做好跟工信部、公安部等部门的协同，推动修订相关法律法规，逐步建立适应新技术发展的政策法规体系。
点评：积极布局车联网与自动驾驶的创新技术和应用，推进汽车的智能化和网联化发展，对于加速产业转型升级、构建产业集聚以及有效解决能源消耗、环境污染、交通拥堵等问题都具有重要意义。启明信息建成国家智能网联汽车应用（北方）示范区二期项目，成为自动驾驶产业的孵化平台，自主研制的L4级无人驾驶纯电动红旗观光巴士车、红旗H5车联网运营服务平台已投入运营。千方科技携手百度，投资设立北京智能车联科技产业创新中心，致力打造中国无人驾驶Ⅴ2X生态和智能交通产业基地。
宏观要闻
1、生态环境部发布《碳排放权交易管理办法（试行）》，自2月1日起施行。光伏、风电等减排项目将能够通过出售减排量获取经济收益。
2、纸浆期货力合约收涨2.58%，创下该品种上市以来新高。原因包括限塑政策提升纸制品需求，限废政策使进口废纸减少，以及海运费上涨等。
3、数字人民币首次在上海实现脱离手机的硬钱包支付试点，能够帮助运用智能终端困难的人群跨越数字鸿沟。
4、商务部等12部门联合印发《关于提振大宗消费重点消费促进释放农村消费潜力若干措施的通知》。《通知》提出五个方面工作任务：包括稳定和扩大汽车消费、促进家电家具家装消费、提振餐饮消费、补齐农村消费短板弱项、强化政策保障。
5、财政部：加大财税政策支持力度，实现重要产业、重大科技等关键领域安全可控。
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