选股宝晚报 | 12月29日主题前瞻


1、特斯拉将生产无极耳锂电池、容量更大成本更低;
2、收储量或超预期、钴现货库存持续减少报价坚挺;
3、华为投资九同方微电子公司、挺进EDA核心领域;
4、权威媒体关注农业发展、机构看好育种业创新机会。

明日主题前瞻

1、无极耳电池 | 据报道,日本松下将于2021年为特斯拉制造新型4680圆柱形锂电池。这款电池是特斯拉的定制型号,体积相比通用的型号更大,且采用不同的原材料。新电池将采用无极耳技术,减少了内阻,发热更小。

点评:无极耳电池有助于降低电池内部电流流过的电池内阻,从而提高性能,除了电池容量的提高之外,取消极耳可以降低成本并简化生产流程。鹏辉能源在互动平台表示,公司拥有无极耳技术产品,有多项相关技术专利。璞泰来拥有无极耳超薄软包电芯专利。

2、有色 · 钴 | 据报道,业内人士称,继2020年收储之后,2021年上半年我国钴将再次收储,预计收储量在3000吨左右。叠加此前计划的2000吨,连续两次收储5000吨左右,超出市场预期。

点评:由于刚果金钴矿及中间品供应紧张、锂电需求景气回升,现阶段市场内电解钴现货库存持续减少,企业报价坚挺。近日钴系产品在10月以来整体横盘后出现集体涨价迹象,无锡盘钴价指数上涨6%,机构认为这或将意味着钴系产品全线涨价大幕开启。A股相关概念股主要有华友钴业银禧科技合纵科技等。

3、EDA软件 | 据报道,12月28日,据企查查信息,华为旗下的哈勃投资入股了湖北九同方微电子有限公司,这是哈勃第23次投资,后者主要从事EDA软件,是半导体设计的核心领域之一。公司拥有自主知识产权的EDA核心技术。

点评:随着欧美国家对中国的高科技的限制不断加码,国家政策推进资本和人才迅速投入,国产EDA正在迎来国产替代的历史大风口。A股相关概念股主要有申通地铁台基股份等。

4、农业种植 | 28日的《人民日报》头版刊文《农业高质量发展步履铿锵》,文章中提到“一项项良种科研攻关,助力藏粮于技”。同日,新华社《学习进行时》栏目对“农业必须强,农村必须美,农民必须富”等与“三农”工作有关重要论述做了梳理。央视新闻联播报道《中国乡村走向振兴》:“明年,伴随着乡村振兴战略的全面实施,中国乡村将开启走向农业农村现代化的新征程。”

点评:国泰君安[601211.SS02611.HKEX]农业研究团队认为,在复杂国际形势下,保障粮食安全仍是首要任务。今年中央经济工作会议首次提出开展种源“卡脖子”技术攻关,将助推我国的生物育种产业快速发展。接下来的中央农村工作会议和十四五规划,可能继续落实生物育种相关政策。天风证券认为,与基因有关的新型生物育种技术有望得到更加深入运用,品种审定办法等配套文件有望加速出台。大北农的耐除草剂大豆DBN-09004-6已获得相关生物安全证书,可在阿根廷进行商业化种植;隆平高科拟以定增资金投入2.49亿元,进行农作物转基因性状及品种研发项目建设。

5、大数据 | 28日,国家发改委发布了《关于加快构建全国一体化大数据中心协同创新体系的指导意见》,将有力推动政府主导的数据中心有序规划、消除数据孤岛、提升数据安全性,让数据更有效地流通、在更多场景落地。

点评:资深从业人士表示,指导意见出台的恰逢其时,场景和算力的结合,有助于行业大数据发展。此前,全国各地都建设了大数据中心,但大部分只有数据的集中而没有应用。现在随着智慧城市、智慧政务、工业互联网等建设,大数据开始在更多的场景落地,真正开启赋能产业和社会发展。美亚柏科是国内电子数据取证行业龙头和公安大数据领先企业,通过协议转让引入国投智能作为控股股东;深信服是信息安全和云计算领域龙头,定增获得了腾讯、高毅资产等机构认购。

宏观要闻

1、工信部、生态环境部印发通知,所有水泥熟料生产线都应进行错峰生产,推动全国水泥错峰生产地域和时间常态化。

2、据光大金工测算,上周偏股混合型基金平均仓位环比提升0.59个百分点。减持了可选消费板块,增持了周期及金融板块。

3、证监会主席易会满在中国资本市场建立30周年座谈会上讲话时指出,将以注册制和退市制度改革为重要抓手,加强基础制度建设。

4、发改委、商务部发布《鼓励外商投资产业目录(2020年版)》,鼓励外商投资多种产业,包括ECMO制造、5G研发应用。

5、据报道,某国有大行近期在上海面向部分特定客户提供数字人民币钱包开户。

今日大盘回顾

主题复盘

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