明日主题前瞻
1、造纸 | 12月以来，生活用纸涨价潮继续蔓延。据报道，蔗渣浆生活用纸主要产地广西自治区的企业近日开始发出涨价函，混合浆和成品纸普遍上涨100-200元/吨。此前，包括华泰股份、晨鸣纸业、太阳纸业等在内的多家纸企再发涨价函，宣布自12月起，对公司生产的部分文化纸产品提价，提价幅度基本均在200元/吨。这已经不是文化纸年内首次提价，自8月起，基本每个月，企业都要发上一次涨价函，一些铜版纸产品已累计提价约600-800元/吨。
目前纸企的库存基本在10天左右，而经销商的库存只有15天，已处于年内较低水平。业内认为，目前文化纸行业已进入强景气周期。纸企除了保证当前产能开足、满销满产，还都做好了扩产能计划。A股相关概念股有中顺洁柔、博汇纸业等。
2、MLCC | 据媒体报道，近期MLCC厂商纷纷延长交货周期。村田在上月通知客户交期至少要98天，近期再发通知延长两周，最少要等112天，慢则要等到180天，以特殊高容的交货期最长。太阳诱电交货期原本至少84天，进一步拉长24天至112天。
日系厂商村田和太阳诱电分别为全球MLCC市场供货量第一和第三的厂家，产能占据绝对优势。两大厂家再次拉长交货周期，引发了市场对MLCC供应不足的担忧。5G基站、智能手机以及汽车应用的元件需求火热，均使MLCC、芯片电阻供应吃紧，甚至出现供不应求。业界预测，MLCC将提前至明年农历年后涨价，比原本的预期提前一季。三环集团拟投建2400亿只/年5G通信用MLCC新产能和封装劈刀产业化项目；风华高科扩产项目加速推进，预计明年MLCC产能规模将达到650亿只/月，全球排名居前。
3、挖掘机 | 据申万宏源工程机械团队预估，12月挖机销量同比增长55%-60%，开工小时数也将维持高位。此前1至11月累计销量为29.6万台，同比增长37%。今年全年销量有望突破30万台。展望2021年，由于保有量增加抬高了更替需求中枢，发动机排放升级刺激更替需求，以及“十四五”开局启动重大工程项目建设等因素，工程机械景气度有望延续。
在销量高增长的同时，行业集中度也在提升。CR4（前四名份额集中度）已从2017年的52.1%升至今年11月的65.39%。龙头企业依靠产品的性能和服务优势、供应链优势，以及投入研发的资金优势，建立了更深的品牌护城河。三一重工是国内挖掘机市场的领头羊，11月单月份额提升至33%；恒立液压在泵阀产品国产化配套上加强推进，助力高端液压件的国产化替代；艾迪精密的马达、泵阀等液压产品迅速放量，液压破碎锤向大吨位逐渐集中。
4、轮胎 | 近期，正新、三角、玲珑、中策等大型轮胎企业接连发布涨价函，宣布从明年1月1日起产品价格上调，涨幅在2%至5%不等，主因橡胶、炭黑等原材料价格上行。今年下半年以来，行业已出现多轮涨价。
需求方面，国内车市加快复苏。中汽协数据显示，11月汽车产销量均创年内新高，同比增长9.7%和12.6%，销量的同比增速已连续7个月保持在10%以上。与此同时，环保、限电等突发因素也制约了轮胎企业开工。西部证券杨晖指出，随着外资轮胎企业盈利下滑，资本开支意愿减弱，中国企业通过成本优势，不断扩产蚕食份额。公司方面，玲珑轮胎、三角轮胎等均为国内龙头轮胎生产厂商，品牌知名度较广。
其他重要主题
1、农业种植 | 24日，上海港进口大豆升至4000元/吨的6年多新高。农业农村部表示，当前全球大豆产需平衡略偏紧，后期主要看南美主产区天气，预计仍将高位运行。
2、手游 | 中商产业研究院发布报告，预计2021年中国移动游戏玩家数量达6.61亿人，IP改编手游的市场规模将达1525亿元，占整体市场份额的64.7%。
宏观要闻
1、李克强主持召开国务院“十四五”规划《纲要草案》编制工作领导小组会议。
2、国务院发布《关于建设第三批大众创业万众创新示范基地的通知》，聚焦保障产业链供应链安全，着力打造融通创新的引领标杆。
3、财政部：11月国有企业净利润同比增长47.2%。
4、市场监管总局：元旦春节期间加强茅台等名优白酒价格监管。
5、券商测算，400只股票型和混合型基金获批待发，6个月内或有万亿资金排队入市。
今日大盘回顾
主题复盘
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