选股宝晚报 | 12月22日主题前瞻


1、技巨头齐推智能汽车新品、车联网成为行业趋势
2、供需格局出现改善、R125制冷剂本月累计上涨77%
3、我国将加快氢能产业链发展、市场规模有望达万亿

明日主题前瞻

1、华为汽车 华为21日举行新品发布会,正式发布了华为智选车载智慧屏。这是国内首款搭载分布式技术的车载智慧屏,华为手机上支持HUAWEI HiCar的应用可以无缝流转至车载智慧屏,体验不中断。另据媒体报道,特斯拉将于明年初推出全自动驾驶系统的订阅服务,苹果公司Apple Car项目也有望提前至明年对外公布。近年来苹果一直在申请各类汽车专利,涉及自动驾驶、智能座舱、智能车身等多个领域。

华西证券分析师刘泽晶认为,汽车产业正处在巨变前夜,智能化已成为电动化后最重要的产业趋势。今明两年将有多家车企相继实现L3、L4级别的智能驾驶量产,L3、L4级别渗透率有望在2025年达到10%和2%,2030年进一步攀升至18%和9%。中科创达专注于移动智能终端操作系统,案例覆盖大部分车厂;华阳集团配套长城、长安的多款车型三季度以来持续畅销,配套品类涵盖中控、液晶仪表、HUD、无线充电等;全志科技推出了国内首款车规平台型SoC,成为后装市场主流方案供应商。

2、制冷剂12月21日,从百川盈孚获悉,浙江、山东等地区R125制冷剂价格上涨3000元/吨,报价28000元-30000元/吨,该品种自12月初以来累计上涨约77%。另外,R32也继续上涨近5%,均创近期反弹新高。

开源证券金益腾认为,自12月起,受印度关停产能、原料四氯乙烯紧缺、需求边际回暖、前期R125扩张产能较少等影响,R125涨幅显著,带动R32和R410a等相关产品保持强势。当前我国制冷剂市场正处于三代对二代制冷剂产品的更替期,三代制冷剂的产能扩张即将结束,供给端有望迎来显著的边际改善。此外,三代制冷剂配额管理即将在立法层面落地,未来有望在反转后开启高景气的“黄金十年”。三美股份拥有制冷剂R134a产能6.5万吨/年、R125产能3.2万吨/年;巨化股份的氟致冷剂处于全球龙头地位,R22年产能11万吨。

3、氢能 | 国新办21日发布《新时代的中国能源发展》白皮书指出,坚持绿色发展导向,优先发展可再生能源,加快提升非化石能源在能源供应中的比重;加速发展绿氢制取、储运和应用等氢能产业链技术装备,促进氢能燃料电池技术链、氢燃料电池汽车产业链发展。

我国燃料电池产业链国产化已进入快速通道:2017年燃料电池系统国产化程度30%,仅掌握系统集成、双极板、和DCDC,其他零部件均依赖进口;2020年国产化程度达到60%左右,电堆、膜电极、空压机和增湿器均自主可控。据国元证券彭聪测算,2021年系统和电堆平均成本分别为3827元/kW、1700元/kW,相较2018年降幅60%左右。行业远期市场规模将达到万亿级别。美锦能源投资电堆龙头国鸿氢能,并参股膜电极龙头鸿基创能;汉缆股份最新公告拟与青岛岩海碳材料等成立合资公司,推进燃料电池关键核心技术研发及产业化。

4、柔性电池 | 据报道,加州大学圣地亚哥分校、加州公司ZPower合作,研发成功一种直接打印在柔软材料上的电池。这种电池使用墨水打印在化学成分稳定的聚合物薄膜上。这种聚合物薄膜可以耐受200摄氏度的高温。这种技术可以在常规实验室环境下直接打印在准备好的平面材料上。这些优点让这种新电池更容易生产。这种电池在室温下每平方厘米可容纳50毫安电量,能量密度是目前锂离子电池的10-20倍,功率提升了5-10倍。研究人员说,这种电池阻抗小一些,所以容量超过了市场上任何软体电池。

随着便携电子产品、可穿戴设备的广泛应用,柔性电池具有纸张一样的柔软以及可折叠的特性,使其在下一代超薄、易曲的电子设备中具有广阔前景,一旦这项研究成果能够在未来得以改进并投入商业化应用,或将对未来电子产品的设计产生革命性的影响。长荣股份子公司天津绿动能源科技有限公司致力于提供具有可弯曲折叠的纸电池及相关产品研发。玉龙股份石墨烯改性正极材料可以运用到未来的柔性电池领域。

5、电子发票 | 国家税务总局近日印发公告,决定在前期试点基础上,分两步在全国新办纳税人中推行增值税电子专票。2020年12月21日起,在天津、河北、上海、江苏、浙江、安徽、广东、重庆、四川、宁波和深圳等11个地区的新办纳税人中实行专票电子化;2021年1月21日,在其余地区的新办纳税人中实行专票电子化。电子专票用电子签名代替发票专用章,其法律效力与纸质专票相同。

电子发票是税务机关认可的有效收付款凭证,同纸质普通发票一样适用于报销入账、售后维权,也为消费者带来保存、查询等方面的便利。东港股份下属的瑞宏网全国范围内开展了电子发票服务业务,服务客户包括电商、通信、公共事业、餐饮、金融保险、医药、商超百货等多个领域。航天信息“基于区块链的电子发票系”入选工信部第四批网络安全试点示范项目。

其他重要主题

1、集成电路 | 上海经信委:将进一步加快上海集成电路设计产业园等5个集成电路特色产业园区建。

宏观要闻

1、住建部:在人口净流入的大城市重点发展政策性租赁住房。

2、国家邮政局等五部门:加快构建国际集散能力强、国内辐射范围广、区域联通水平高的大湾区寄递网络。

今日大盘回顾

主题复盘

**选股宝早知道昨日挖掘的碳中和叠加转基因标的铁汉生态,周一盘中涨超10%。今日,【选股宝早知道】覆盖的主要内容包括:下一个华为鸿蒙?国产操作系统国家队横空出世,这个对外依存度比芯片还高的的自主可控核心领域还刚刚拿到财政部大红包,挖出一家创业板小票手握行业最早元老,竟又叠加碳中和+电力性感属性;瞄准第三次能源革命!能源发展白皮书强推氢能产业,这只前期龙头已砸2000万卡位产业链核心赛道;曾掀起市场疯狂的农业核心品种竟又悄悄创下历史新高,期货同步暴涨、市场供不应求、下游被迫停产,这家A股公司已先手布局海外“大粮仓”要躺赢?3天暴涨11%!限电政策背后它才是最大赢家,这只稀缺次新股或将迎来“贵州燃气”时刻;铁矿石暴涨9%!这个钢铁核心品种也已涨至2年新高,这只不足10亿的创业板次新竟是行业细分龙头,还供货电站。**

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