月内买入近900亿,外资全面加仓新能源,金融顺周期迎接重磅催化 | 陆股通周报


低基数行业迎短期躁动行情
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上周(11月23日到11月27日),北上资金合计净买入271.32亿元,此前一周为买入153.08亿元。据统计,进入11月以来,外资周度净流入额均位于百亿元上方,截至上周五,外资月内累计净流入额已达874.71亿元。

具体日期来看,外资其中流入集中在上周一,在大金融发力,银行、券商走高的背景下,当日北向资金净流入122.27亿元,占周度净流入额的近二分之一。

分市场来看,资金主要的流向依旧以沪市为主,而深市中小板、创业板指持续回调,被外资加仓幅度相对较小。

科创板股票将被纳入北向资金标的

11月17日晚间,沪深港交易所就扩大沪深港通股票范围达成了共识。

北上资金方面,科创板公司股票属于上证180、上证380指数成份股或A+H股公司A股的,该股票将根据沪港通现有规定调入沪股通股票范围,其对应的H股将根据沪深港通现有规定调入港股通股票范围。

预计于2021年初,在完成市场准备工作后,上述科创板股票将被纳入沪深港通股票范围。

南下资金方面,根据安排,对于根据香港联合交易所有限公司《主板上市规则》第18A章节上市的生物科技公司的股票,如果其属于相关恒生综合指数成份股或沪深港交易所上市的A+H股上市公司H股的,该股票将根据沪深港通现有规定调入港股通股票范围。

预计自本公告发布之日起一个月后,上述生物科技公司股票将被纳入港股通股票范围。

新能源车概念最受亲睐

上周共有33只陆股通个股成交活跃。其中上榜个股中6只为罕见登榜,分别为:中国太保长安汽车工商银行桐昆股份汇川技术海尔智家

其中净买入公司前三甲中,格力电器获北上资金流入21.22亿元、中国平安获北上资金流入16.52亿元、恒瑞医药获北上资金流入10.82亿元。

从概念分类上看,宁德时代上汽集团长安汽车均属于新能源车板块。

具体到公司上看,格力电器时隔两周重新夺回净买入额榜首的位置,公司上周累计被加仓金额超20亿元,这也是该标的连续7日获净买入。

从机构评级来看,近一个月该股被10家机构评级买入。预计目标价最高的是西南证券,11月1日西南证券发布的研报给予公司目标价位73.26元。

财通证券表示,由于国内家电量价复苏和出口订单的饱满,家电行业第三季度复苏超出预期。

保险股中国平安位居其次,有机构表示,在顺周期的逻辑下,保险行业目前也已经进入业绩持续改善期,从逻辑来看,主要是估值修复和对年底金融日常躁动的预期。

一方面,保险是当下市场少数基本没轮动到过的板块,另一方面,年初疫情导致的行业低基数,明年一季度将出现确定性恢复增长。

机构表示,疫苗、选举、IPO、业绩铺路等主要风险因素将迎来空窗期,股市风险仍有拐点机会,券商及相关金融股的短期躁动行情出现的可能性加大。

恒瑞医药上周上周股价表现相对平稳,消息面上看,公司旗下两款创新药物被纳入突破性治疗品种,将联合用于宫颈癌治疗,预计肿瘤药板块营收将维持40%以上增长。

新能源车的利好消息有二:

其一为华为汽车概念:宁德时代长安汽车上周联合华为打造高端智能汽车品牌,其二为阿里概念:上汽集团张江高科联合阿里投资高端智能纯点汽车项目。

然而,从股价走势上看,上述个股却呈现分化,其中宁德时代趋势性回落,长安汽车封板并接连刷新阶段新高,而上汽集团张江高科则在上周五短暂封板后于日内双双走弱。

相对的,万华化学在上周一刷新历史新高后迅速跳水,消息面上,公司发布公告称12月份中国地区MDI价格环比未变,加仓外资短线全部吃面。

净卖出公司中,五粮液获北上资金流出10.66亿元、兴业银行获北上资金流出9.61亿元、紫金矿业获北上资金流出5.62亿元。

禁塑令概念股依旧活跃

以增仓比例统计,北上资金加仓股共计683只,较上一周减少78只,加仓幅度超过3%的有1只,位于2%~3%的有2只,位于1%~2%之间的有10只。

具体来看,科博达以3.14%的加仓比例位居榜首,资料显示,公司是汽车控制器领域龙头,国内少有的进入全球高端客户供应体系的零部件企业。

许继电气上周获北上资金合计净买入2.36%,全周累计上涨11.19%。消息面上,国家电网智慧车联网平台接入的充电桩超过了100万个,服务的电动汽车消费者达到550万人,而公司是国家电网充换电设备商,也是国网充电桩招标最大中标者。

晨鸣纸业的主要受益逻辑依旧来自于“禁塑令”,根据发改委等部门此前发布的意见,到今年年底前,对于一次性塑料餐具、一次性塑料吸管和塑料袋等将实行禁限措施。

在此背景下,包括晨鸣纸业在内的大型造纸企业无疑将成为受益者。

正海磁材的利好源于顺周期,资料显示,公司为国内高性能铝铁硼永磁材料龙头,中泰证券指出,新能源汽车、家电、消费电子驱动下游高性能钕铁硼磁材需求高增长,预计2020-2022年氧化镨钕进入短缺周期,氧化镨钕价格或将持续上行。

值得注意的是,在周五收盘后,控股股东发布了拟减持不超6%股份的公告,而股价在周三即已高位走弱,单日回吐逾9%的涨幅。

*免责声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议

*风险提示:股市有风险,入市需谨慎

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