选股宝晚报 | 11月03日主题前瞻


1、新能源汽车产业发展规划发布、氢能源成重要方向;
2、碳酸锂报价逐步上移、机构看好行业迎来向上修复;
3、10月液化天然气涨逾四成、需求提振价格持续坚挺;
4、促进农村土地资源优化配置、发展多种形式规模经营。

明日主题前瞻

1、燃料电池 | 国务院办公厅日前印发《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》,要求推进加氢基础设施建设,引导企业根据氢燃料供给、消费需求等合理布局加氢基础设施,提升安全运行水平;开展高压气态、深冷气态、低温液态及固态等多种形式储运技术示范应用,探索建设氢燃料运输管道,逐步降低氢燃料储运成本。

点评:中金公司认为,氢能源汽车是行业长期发展方向,该项政策的推出,进一步加快了产业发展节奏,将为氢能源汽车生产企业及相关产业链带来一定投资机会。中泰股份是深冷技术工艺及设备提供商,产品广泛应用于氢能源等行业;深冷股份拟投建氢能源装备基地。

2、碳酸锂 | 据百川盈孚监测,11月2日电池级碳酸锂均价41155元/吨,较昨日上涨29元/吨,较上季累计上涨4.06%。目前厂家库存水平偏低,报价坚挺,市场看涨情绪明显。

点评:日前,澳洲锂精矿企业Altura进入破产管理,其产能占全球的5%左右。华泰证券李斌认为,当前锂价超跌,行业库存去化基本完成;而全球汽车电动化趋势确立,动力电池需求快速增长,直接提振锂盐需求,行业将迎来向上修复。赣锋锂业今年氢氧化锂设计产能达到8.1万吨/年,碳酸锂设计产能为4.05万吨/年;雅化集团计划定增募资,用于2万吨氢氧化锂以及1.1万吨氯化锂项目的建设;中矿资源拥有3000吨电池级氟化锂产能,2.5万吨微粉级氢氧化锂项目正在建设中。

3、液化天然气 | 据百川盈孚监测,11月2日国内液化天然气(LNG)均价为3790元/吨,较10月初上涨超40%。9月以来,LNG进入传统旺季,在工业及居民供暖等需求因素的提振下,价格连续上涨。

点评:据了解,自5月份起,我国工业生产指数明显回升,带动LNG消费量增长。目前北方城市已陆续进入冬季供暖期,城燃补库积极,市场心态乐观。原料气价格两次上调等利多因素,未来将支撑LNG价格持续上行。此外,今年我国仍然延续散煤替代环保政策,新增了汾渭平原,替代户数大幅增长。新奥股份借助浙江舟山的新奥集团LNG码头进口气源;深圳燃气LNG接收站投产效果逐渐显现,可以利用国内外天然气价差优势,带来业绩新增量。

4、土地流转 | 新华社北京11月2日电,全国农村承包地确权登记颁证工作总结暨表彰电视电话会议2日在京召开。会上传达学习了批示。对新时代推进农村土地制度改革、做好农村承包地管理工作作出重要指示强调,要根据实践发展要求,丰富集体所有权、农户承包权、土地经营权的有效实现形式,促进农村土地资源优化配置,积极培育新型农业经营主体,发展壮大农业社会化服务组织,鼓励和支持广大小农户走同现代农业相结合的发展之路。

点评:在坚持家庭经营的基础上发展多种形式的适度规模经营,提升粮食和重要农产品供给保障能力,为促进农业农村现代化和乡村全面振兴、全面建设社会主义现代化国家提供支撑。大禹节水成立专业公司,致力于土地承包流转经营。公司在互动平台称表示,已签订土地流转协议,主要涉及酒泉市肃州区有关流转土地。神农科技通过组建“一站式粮食生产供应链管理服务”农业专业合作联社,为纳入项目管理的家庭农场、农民合作社、种粮大户等新型农业经营主体提供土地流转等服务。

5、华为芯片 | 据报道,华为正计划在上海建设一家不使用美国技术的芯片工厂。据熟悉该项目的人士称,华为预计将从制造45纳米芯片开始。报道称,华为的目标是在2021年底之前为物联网设备制造28纳米芯片,并在2022年底之前为5G电信设备生产20纳米芯片。

点评:十九届五中全会公报强调,坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位,把科技自立自强作为国家发展的战略支撑,完善国家创新体系,加快建设科技强国。打造自主可控芯片产业链已经成为国家意志。据悉华为已经投入了200亿美元(约合1338亿人民币)用于芯片生产。随着国家政策大力支持,未来我国将在芯片生产方面得到突破性进展。A股华为芯片相关概念股主要有国民技术润和软件赛微电子等。

宏观要闻

1、中央全面深化改革委员会第十六次会议指出,健全上市公司退市机制、依法从严打击证券违法活动,是全面深化资本市场改革的重要制度安排。

2、世界互联网大会-互联网发展论坛将于11月23日-24日在浙江乌镇举行。

3、银保监会、央行就《网络小额贷款业务管理暂行办法(征求意见稿)》公开征求意见。

4、10月财新中国制造业PMI升至53.6,创2011年2月以来新高。

5、生态环境部就《全国碳排放权交易管理办法(试行)》公开征求意见,鼓励使用来自风电、光伏等新能源项目的国家核证自愿减排量(CCER)。

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