选股宝晚报 | 10月20日主题前瞻


1、京东双11启动会召开、直播带货模式将进一步推广
2、国产特斯拉Model3出口欧洲、配件供应商持续受益
3、两大运营商获准开展eSIM服务、行业发展前景广阔

明日主题前瞻

1、双11 19日召开的“2020京东11·11全球热爱季”启动发布会上,京东集团副总裁韩瑞宣布,此次双11期间,将推出超级百亿补贴和超省百亿消费券组成的“双百亿计划”。直播带货方面,将有超过300位明星走进直播间,500多场总裁创意直播。京东旗下的社交电商品牌“京喜”将通过产业带直播,结合6种社交玩法,主攻下沉市场。

开源证券方光照认为,直播电商在去年双11的成功试水后,2020年有望呈现群雄逐鹿格局,各平台均推出多样化的玩法吸引消费者购物。品牌方或将增加直播电商平台的营销支出,利好以直播达人为媒介的新营销公司。星期六子公司遥望网络旗下的一位主播在9月30日“双节同庆”直播带货中表现突出,单场达到1.4亿元;姚记科技通过收购芦鸣科技,构建了覆盖数据分析、效果营销、效果优化、短视频内容生产、内容营销、KOL孵化的互联网营销全链条;值得买已启动对直播IP的打造。

2、特斯拉 | 据报道,特斯拉上海超级工厂已于今年10月启动整车出口业务,出口国家包括德国、法国、意大利、西班牙等。首批出口的车辆为Model3标准续航升级版,与供应中国市场的车型保持一致,现已陆续运抵上海海通国际汽车码头,预计下周二启航。

特斯拉上海超级工厂现已基本完成Model3的产能爬坡,后续项目一期二阶段正在建设,建成后将形成25-30万辆/年纯电动乘用车生产能力。华泰证券刘千琳指出,部分中国汽车零配件供应商将持续受益于特斯拉汽车销量的高增长,以及特斯拉在中国的产能扩张和新产品投放。旭升股份为特斯拉提供铝压铸零部件,最新公告前三季度实现净利润2.31亿元,同比增长70%;拓普集团是特斯拉底盘以及轻量化结构件的核心供应商。

3、eSIM | 工信部19日发布批复文件,同意中国移动、中国电信开展物联网等领域eSIM技术应用服务。服务仅限开通数据业务和与之相关的定向话音、定向短信业务。

eSIM卡可以集成在设备终端的芯片上,无须插入运营商单独发行的SIM卡,成本更低且更稳定。华泰证券王林认为,eSIM的发展与智能终端的小型化、功能稳定性等要求密切相关,也是运营商拓展新业务的重要抓手。此外,对于智能手表等可穿戴设备厂商而言,产品渗透率有望借机加速提升。紫光国微已与联通华盛签署战略合作协议,就eSIM业务展开合作;环旭电子是苹果手表的独家供应商,该产品支持eSIM功能;东信和平研发的eSIM集成化模块能为物联网终端打造身份标签。

4、字节跳动 | 10月19日,多位消息人士透露,字节跳动正在招兵买马,布局社区团购,最快11月在部分地区试点。该人士透露,字节跳动本打算7月底8月初入局,后因Tiktok危机而暂停,预计危机解除后会进来,“最快10月底11月初,慢的话12月,反正年前会进来。”社区团购将成为字节跳动一级事业部,可能命名为“今日优选”、“今日买菜”或“跳动优选”。

目前各大巨头齐聚社区团购。美团准备投入700多亿元,实现年底的千城计划;拼多多由创始人黄峥带队、COO阿布统筹,还有五名来自创始团队的VP、联合创始人分管五大区;阿里新组建的盒马优选,预计11月率先在武汉开团。社区团购正成为各大巨头争夺的风口。供销大集线下布局社区生鲜便利店,线上大力发展社区团购、电商直播、到家APP等多渠道销售网络,并与字节跳动旗下抖音合作抖音小店。国联水产电商及新零售业务紧扣社区团购业态实现线上线下深度融合。

其他重要主题

1、VR | 19日开幕的世界VR产业大会云峰会上,工信部副部长王志军表示,将加快虚拟现实与5G、超高清视频、人工智能等技术融合发展。

宏观要闻

1、国家能源局:贫困地区能源项目8年累计投资超2.7万亿元。

2、国家发展改革委正式发布《中国营商环境报告2020》。

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