又一个确定性时点题材,环保涂料将迎强制性措施,这只四连板创业板公司只是前戏


环保今年已经炒了好几个题材了.
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一、事件

2020年3月4日,国家市场监督管理总局(国家标准化管理委员会)批准发布7项强制性国家标准。其中涂料行业《木器涂料中有害物质限量》《建筑用墙面涂料中有害物质限量》《车辆涂料中有害物质限量》《工业防护涂料中有害物质限量》,4项标准将于2020年12月1日正式实施。

1、高性能有机颜料的风口已经出现。

当前颜料分类中,主要分为无机颜料、经典有机颜料和高性能有机颜料3种;其中,属高性能有机颜料具备更强的环保特性。即将在2020年12月1日实施的4项涂料行业强制性国家标准,推动的正是高性能有机颜料这一细分领域。

前段时间,七彩化学股价连续大涨,机构疯狂抢筹的原因,正式因为公司是国内高性能有机颜料的领军者。这里提一下,高性能有机颜料毛利率在45%-60%左右,而经典有机颜料在25%-40%左右。(数据来自七彩化学的招股书)

2、高性能有机颜料正在逐步实现国产替代

市场规模及产能来看,根据招商证券的报告显示,有机颜料的市场空间在200亿左右,而高性能有机颜料占比不到1/3;产能上看,虽说中国现已是世界有机颜料最大的生产国,但高性能产品依赖进口,高端市场仍被欧洲日本等跨国公司(巴斯夫、克莱恩等)占据。

不过,近年来受环保压力、原材料价格上涨及企业自身发展需要等原因,巴斯夫、克莱恩两大国际巨头都纷纷转型,剥离自身颜料业务。招商证券认为,这推进了国内颜料企业占领市场,逐渐实现国产替代。

二、历史龙头涨幅

今年市场一直都有炒环保政策;如2020年7月1日,《轻型汽车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)》正式实施。

1、龙头艾克蓝,在国六落地之前的2个月内,涨幅超过131%;

2、趋势中军,贵研铂业在国六落地之前的2个月内,涨幅超过80%;

三、相关受益概念股

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