选股宝晚报 | 8月21日主题前瞻


1、8月面板价格持续上调、龙头厂商份额稳定提升
2、韩国商用5G量子通信技术、中国市场正积极推动
3、两大会议强调秋粮病虫害防治、农药行业受关注

明日主题前瞻

1、面板 据TrendForce集邦咨询旗下显示器研究处最新调查,8月份电视面板价格仍维持大涨态势,55寸与32寸涨幅可达10%,IT面板价格受惠于终端需求稳定的支撑,持续缓步向上。

业内人士表示,目前面板厂几乎完全掌握电视报价的主导权,本月价格表现仍以8.5代为生产基地的55寸、32寸最为出色,预计厂商第三季度的获利表现也将较上一季大幅改善。国海证券吴吉森认为,新冠疫情对面板产业冲击已经提前结束,考虑到国内外需求进一步恢复,以及韩国三星、LGD的产能退出,预计三季度电视面板价格将继续保持快速上涨态势。TCL科技旗下华星是全球主要的TV面板供货商,一季度出货量和出货面积均排全球第二;京东方A是全球LCD面板龙头,上半年武汉10.5代线量产,使LCD产能同比增长15.4%。

2、量子通信 | 韩国第一大电信运营商20日宣布,将其5G量子加密通信技术应用于DGB大邱银行的移动银行应用“IM Bank”。DGB大邱银行认为,采用5G量子加密通信技术的用户,能够从移动银行交易的全新安全级别中受益。

国内市场方面,《合肥市推进新型基础设施建设实施方案(2020—2022年)》近日出台,提出加快构建信息基础设施网络,加快量子通信网络建设。依托“墨子号”卫星、“京沪干线”等,拓展建立城际网,探索部署洲际网,逐步构建覆盖全球的量子通信网络。
量子保密通信基于量子密钥分发技术,解决的核心问题是保密。量子通信在国防、金融等领域应用前景广阔。机构预计,2023年我国量子通信行业市场规模将超800亿元,2019-2023年均复合增长率约为17%。浙江东方持有浙江神州量子通信技术51%股权。三 力 士控股子公司如般量子积极布局量子通信业务。

3、农药 | 全国秋粮作物重大病虫害防控现场会于19日至20日召开,会议强调,今年秋粮作物重大病虫害发生形势不容乐观,特别是水稻“两迁”害虫和草地贪夜蛾在部分地区重发风险高,要求确保将秋粮作物重大病虫危害损失控制在5%以内。19日召开的全国农业灾后恢复生产夺取秋粮丰收视频调度会也提出,要抓好秋粮田间管理,加强草地贪夜蛾、稻飞虱和稻纵卷叶螟等病虫害防治。

平安证券蒋寅秋认为,今年是虫灾大年,国内草地贪夜蛾形势较严峻,非洲、中西亚、印度等地均遭遇蝗灾。我国是农药生产、消费和出口大国,国内外虫灾治理将提升农药行业景气度。安道麦A有丰富的杀虫剂产品组合,可针对蝗虫、草地贪夜蛾等,多款产品属于农业部推荐的25款草地贪夜蛾应急防治用药;中旗股份的主要产品虱螨脲入选了草地贪夜蛾防治用药推荐名单;雅本化学生产的农药中间体BPP应用于下游产品杀虫剂。

4、芯片 | 据报道,韩国技术信息部宣布该国研究团队利用可以代替现有DRAM或NAND闪存的新一代候选“铁电体存储器(FRAM)”,将存储芯片的存储容量提高 了1000 倍;同时通过对铁电体物质氧化铪施加3-4V的电压,致使原子之间的力量断裂,每个原子都可以自由移动,从而理论上可将线幅缩小至0.5纳米。

现有半导体的最小线幅为5纳米,此次发现在理论上可以进一步减少到十分之一以下。从而“在相同的空间里储存1000 倍以上的信息”。该项目负责人李准熙教授表示:“在原子中储存信息的技术,在不分裂原子的情况下成为半导体产业终极储存技术的几率很高。”值得注意的是,FRAM是现有的半导体材料,被认为商用化的可能性非常高。上海贝岭存储芯片已形成系列产品,公司“铁电体存储器芯片”项目被列为国家技术创新重点新产品。东方锆业旗下有氧化铪产品。

5、卫星互联网 | 近日,联发科通过Inmarsat国际海事卫星组织Alphasat L波段卫星,于赤道上方35000公里处GEO地球同步轨道完成数据传输的外场试验。该测试是联发科NB-IoT窄带物联网芯片通过Inmarsat国际海事卫星组织的 “Alphasat” 高轨卫星与意大利富齐诺航天中心的基站完成,将推动5G标准体系的完善以支持更多使用场景和新型业务的发展。

此次测试将为天地一体化的卫星和移动通信网络整合奠定基础,从而让全球范围内的新一代5G物联网服务成为可能。我国已启动“天基物联网”项目。建立新一代天基物联网系统是适应“互联网+”时代万物互联的需求,是维护国家安全的需要,是万亿级规模的新产业。根据麦肯锡预测,预计2025年前,天基物联网产值可达5600亿美元至8500亿美元。A股相关概念股主要有日海智能天银机电等。

其他重要主题

1、汽车 | 据商务部数据,7月中国商品零售额2.9万亿元,同比增长0.2%,今年以来首次增速转正。其中汽车市场销售明显回暖。

宏观要闻

1、第三批国家药品集中采购拟中标产品平均降价53%。

2、商务部:1-7月我国对外非金融类直接投资同比下降2.1%。

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