选股宝晚报 | 8月18日主题前瞻


1、深圳率先实现5G独立组网全覆盖、商业应用渐推进
2、氢能以奖代补政策正在研讨、关键零部件扶持加码
3、7月生猪存栏同比增速转正、养殖后周期板块受益

明日主题前瞻

1、5G | 深圳市17日举行发布会,宣布已提前超额完成“建设4.5万个5G基站”的目标,成为全球首个实现5G独立组网全覆盖的城市。中国信通院副院长王志勤当天表示,从三大运营企业的5G基站建设进展看,估计9月份就会完成全年计划,届时全国将实现5G独立组网的商业应用。

5G非独立组网仍然需要不同程度地依靠4G核心网,而5G独立组网能够真正实现高速率、低时延、海量连接,给更多5G应用带来实现的基础。深圳已选取医疗、教育、交通等10个领域开展政务应用示范,选取超高清视频、工业互联网、智能家居等10个行业领域开展典型应用,全面构建5G应用生态体系。光大证券石崎良认为,随着商用推进,有望不断催生新的5G应用,驱动网络层、数据中心、物联网等产业业绩兑现。从事数据中心业务的宝信软件城地股份,以及主营无线通信模组的广和通等公司今年上半年业绩均大幅增长。

2、氢能 | 据了解,氢能“以奖代补”政策目前正在研讨中。较此前的征求意见稿,最新政策版本强化了对电堆、膜电极、双极板等关键零部件的考核力度,这或将给国内发展核心技术的企业带来机会。

今年4月底下发的氢能“以奖代补”征求意见稿已明确,要强化对氢能及燃料电池关键核心技术研发的支持。比如提出示范期间,电堆、膜电极、双极板、质子交换膜等领域取得突破并实现产业化。同时,要求每款关键零部件产品通过第三方机构的综合测试,在示范城市群应用不低于500台套,产品实车运行验证超过2万公里,技术水平和可靠性经专家委员会评审通过,给予额外加分。最新版本还对部分推广应用细节进行了调整。比如,燃料电池系统的额定功率不小于50KW,且与驱动电机的额定功率比值不低于50%。此外,在奖励积分标准上也有变化。雄韬股份已形成制氢、膜电极、燃料电池电堆、燃料电池发动机系统产业链;腾龙股份全面布局燃料电池系统及核心零部件业务。

3、养猪 | 据农业农村部监测,7月份全国生猪存栏环比增长4.8%,连续6个月增长;同比增长13.1%,这是自2018年4月份以来首次实现同比增速转正。7月份能繁母猪存栏环比增长4.0%,连续10个月增长,同比增长20.3%。

据了解,7月份有2916个新建规模猪场投产,今年以来新建规模猪场投产累计已达9093个,去年空栏的规模猪场已有11202个复养。华西证券周莎认为,养殖后周期板块利润与生猪存栏密切相关。在养殖高盈利刺激下,生猪存栏稳步回升,叠加规模养殖集团市占率快速提升,有望带动养殖后周期板块盈利逐季向好。梅花生物是国内氨基酸龙头,赖氨酸、苏氨酸产能分别位居国内第一、第二位;金河生物为全球规模最大的饲用金霉素生产企业,年综合产能5.5万吨,约占全球一半。

4、换电概念 | 日前,汽标委电动车辆分标委在深圳组织召开2020年标准审查会,由北汽新能源、蔚来、中汽中心等单位牵头起草的GB/T《电动汽车换电安全要求》推荐性国家标准通过了审查,标准的制定将为换电电动车行业的健康安全发展提供指导。

在实际的应用场景中,公共充电设施太少、充电时间过长、缺乏充电条件、频繁充电等“充电难”问题,依然是导致消费者没有考虑或考虑过但没购买新能源汽车的主要原因。而换电模式可以在一定程度上解决这些问题。三分钟的换电时间,未来即将实现一分钟以内完成,便利性相对于充电模式有着明显的优势。目前,换电车辆在市场上的推广应用已初具规模,政策、产业和资本对换电行业给予了高度关注。山东威达与蔚来汽车成立合资公司,发展电动汽车自动化换电站。中元股份子公司惠合科技主要产品和服务包括电动汽车充、换电。

其他重要主题

1、笔记本电脑 | 笔记本电脑出货量猛增,我国今年新增超20万家电脑相关企业。

宏观要闻

1、商务部:将完善餐饮节约规范,出台制止餐饮浪费的措施。

2、深圳加强进口冷冻肉制品和水产品疫情防控,设立集中监管仓。

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