选股宝晚报 | 8月13日主题前瞻 | 选股宝

明日主题前瞻

1、MIM金属粉末注射成型 | 12日，微软通过官方渠道宣布，旗下双屏手机Surface Duo将于9月10日在美国上市发货，定价1399美元。这也标志着微软重新回到了智能手机市场。Surface Duo采用双屏方案，屏幕尺寸5.65英寸，展开后为8.3英寸，两块屏幕可以分别运行不同的应用程序。

点评：民生证券王芳认为，可折叠手机一举打破了屏占比限制，是未来三年智能机外观形态最重要的升级方向。随着未来售价逐渐降低，终端销量有望大幅增长，将给产业链带来新一轮成长机遇。在折叠屏手机中，铰链的功能是支撑旋转及连接屏幕，对于精密性、耐用性的要求远远超过笔记本电脑，涉及MIM（金属粉末注射成型）、液态金属等工艺。精研科技是MIM工艺龙头厂商，正在持续加大产能扩充及研发投入；东睦股份是华为折叠屏手机Mate Xs的铰链核心供应商。

2、旅游 | 据媒体报道，北京环球影城将于明年春季试运营，并在5月正式开园，目前园区内各项综合管廊和市政道路正在加紧建设中。北京环球影城位于通州区文化旅游区内，地处城市副中心南部区域。一期公园预测每年可接待客流量1200万人次至1500万人次。

点评：中信建投证券贺燕青预计，北京环球影城成熟后每年营业额约250亿至300亿元，预计拉动全市餐饮、酒店、商业中心客流提升约15%，带动相关产业产值年增量超过650亿元。首旅酒店未来会在北京环球影城相关区域及其他商业旅游区积极布局；全聚德旗下拥有全聚德、仿膳等品牌，将受益于环球影城对旅游市场的带动。

3、光伏 | 12日，隆基股份（601012）发布最新产品报价，G1及M6价格分别落在每片3.1元及3.25元，相比7月31日分别上调每片0.2元及0.22元。若后期硅料价格继续变动3元/千克，公司硅片价格将相应调整每片0.05元。

点评：近期硅料价格变动频繁且幅度较大，作为头部企业不得不将硅料成本上涨的部分加至硅片价格。中金公司刘佳妮指出，最终组件价格仍将由下游需求锚定，包括硅片环节在内的子板块供需并不紧张，硅料价格上涨或不会完全传导至组件价格，各环节将以让利方式消化部分成本上涨。全产业链涨价是需求强劲，且光伏平价上网时代需求增长可持续的表现。通威股份是硅料电池片双料龙头，目前硅料产能8万吨，市占率约14%；中环股份拥有单晶硅片产能39GW，其中五期项目一阶段已顺利开工建设并进入调试生产阶段，未来产能将优化至85GW。

4、钾肥 | 近日，国家发展改革委、财政部联合印发《国家化肥商业储备管理办法》，列明化肥投放时间、补足库存等具体要求。发改委相关负责人表示，今后一段时期，国内钾肥资源依然紧缺，氮肥、磷肥常年均衡生产、季节集中使用且产销地之间长距离调运的矛盾仍然存在，农业主产区洪涝等自然灾害可能频发，国家保持一定数量的化肥储备是十分必要的。

点评：国家主席习近平近日对制止餐饮浪费行为作出重要指示，称尽管中国粮食生产连年丰收，对粮食安全还是始终要有危机意识。我国氮肥、磷肥都已实现自给自足，而钾肥每年约50%以上需要进口。从国家战略布局考虑，为了减少国际钾盐寡头对我国进口的限制，解决我国钾盐资源匮乏的困境和保障国家农业和粮食安全，钾肥收储是一种行之有效的方法，有效调控钾肥资源的稳定供应，对保证中国农业的持续、稳定发展非常有必要。A股公司中，富邦股份年产10万吨圆颗粒钾肥是国家大力推广重点开发的新型钾肥。冠农股份持股20.3%的国投新疆罗布泊钾盐拥有年产120万吨硫酸钾产线，合计硫酸钾产能达160吨，为世界上单体生产规模最大、技术水平最先进的硫酸钾肥基地。

5、重卡 | 中汽协数据显示，2020年7月，我国重卡市场整体销量13.9万辆，同比暴涨83.9%；1-7月，我国重卡市场整体销量95.6万辆，同比累计增长30.5%，比前6月涨幅扩大6.1个百分点。

点评：重卡需求旺盛主要得益于以下因素：一是受国三柴油车提前淘汰政策利好拉动。二是今年按轴收费政策实施，刺激4x2牵引、载货车需求大幅上升，销量增长较快；三是今年基建需求加大，刺激自卸车、搅拌车两类细分市场需求上升，5-7月自卸车增长明显。A股相关概念股主要有一汽解放、江淮汽车等。

其他重要主题：

1、可穿戴设备 | 全球第一款5G AR眼镜开售，开拓可穿戴市场。

宏观要闻

1、国务院办公厅印发《关于进一步做好稳外贸稳外资工作的意见》，支持贸易新业态发展，支持跨境电商平台、跨境物流发展和海外仓建设。

2、央行12日开展了1400亿元逆回购操作，创下本月以来单日最大净投放量。分析人士认为，此举主要为填补专项债密集发行的资金缺口。

3、多家国有商业银行发布公告，8月25日起把存量浮动利率个人住房贷款批量转换为LPR定价。如客户有异议，可在年底前自助转回。

4、东方财富Choice数据显示，截至8月12日，在已披露半年报的上市公司中，社保基金现身66家公司的十大流通股东名单。有16只股票为社保基金新进重仓股，包括利欧股份、晨鸣纸业、东华软件、汤臣倍健、恩华药业等

5、俄罗斯卫星通讯社最新消息称，俄罗斯卫生部长穆拉什科12日宣布，第一批新冠疫苗将在两周内投入使用。

今日大盘回顾

主题复盘

**今日，【选股宝早知道】覆盖的主要内容包括：上半年最后一个大题材或卷土重来！国办重磅文件刚刚力推，一只上轮四板龙头还已囊括两大直播顶流；定期报告季节永远的最火主题！今年中报高送转幸运儿又将花落谁家？综合五大指标全面筛选，这些公司要重点关注；龙头再次调价，机构看涨行情还有一年！这只行业小巨头具备极强成本优势，产能还要翻番；冲刺2亿笔订单！拼多多再掀农村电商大动作，这只正宗标的已率先合作，还是云办公+5G消息小龙头；不惧微信风波！原来腾讯有这个收入暴增四成的“印钞机”，这只服务字节跳动的小妖股，正筹划联手腾讯继续发力掘金**

*免责声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议

*风险提示：股市有风险，入市需谨慎