选股宝晚报 | 7月29日主题前瞻


1、我国大力发展装配式建筑、钢结构等行业从中受益
2、发改委推进县城智慧化改造、智能表计将迎高增长
3、黄脊竹蝗防控形势严峻、农药杀虫剂需求或将提升

明日主题前瞻

1、装配式建筑 住建部、发改委等13部门近日联合印发《关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见》,提出要大力发展装配式建筑,推动建立以标准部品为基础的专业化、规模化、信息化生产体系。明确到2025年,我国智能建造与建筑工业化协同发展的政策体系和产业体系基本建立。

装配式将传统建造拆解为组件设计、工厂化生产和现场组装三大环节,大幅降低对人工依赖,实现污染、能耗可控,是建筑业转型的必然方向。中信证券罗鼎认为,此前出台的《绿色建筑创建行动方案》给予装配式建筑政策支持,预计行业将继续保持较快增长,结构上预制混凝土将继续占主导,钢结构会成为重要补充。此外,装配式建筑亦将带动下游装修产业升级。精工钢构是民营钢构工程龙头,积极推进总承包业务转型;鸿路钢构截至2019年末的钢结构产能为240余万吨,未来有望扩至400万吨以上;金 螳 螂为装配式建筑产业基地,主编或参编多项重要标准规范。

2、智能仪表 | 国家发改委办公厅近日发布通知,加快落实新型城镇化建设补短板强弱项工作,有序推进县城智慧化改造。通知中提到了几个重点方向,其中在新型基础设施方面,要加快交通、水电气热等市政领域数字终端、系统改造建设,要推进工业、交通、物流等重点领域物联感知设施部署。

国信证券分析师程成认为,智能表计行业正处于高增长的起点。技术层面,窄带物联网技术和产业链已在近些年趋于成熟,为智能表计的广泛部署提供了条件。政策层面,国家推动加快水、气、热、电表更新换代,水务、燃气公司对存量机械表和IC表有着强烈的智能化替换需求。汇中股份在窄带物联网与超声测流技术的结合应用方面持续投入力量,上半年净利润预增30%至60%;宁水集团三川智慧都在近日中标了上海城投水务集团小口径物联网远传水表采购及安装项目。

3、农药 | 农业农村部27日召开座谈会,分析研判境内外黄脊竹蝗发生发展态势。今年黄脊竹蝗从老挝迁入我国时间早、峰次多、虫量大。当前,老挝等境外黄脊竹蝗已进入成蝗发生高峰期,迁入期可能持续到8月中下旬,防控形势依然严峻,对农业生产尤其是玉米构成威胁。

中金公司李璇指出,杀蝗虫的需要将带动杀虫剂的需求增长;若农作物价格回升,也将拉升农药销量及价格。扬农化工的菊酯产能处于国内第一,全球第二,卫生菊酯在国内的市占率约为70%;华邦健康旗下杀虫剂单剂/复配制剂可以防治飞蝗、土蝗等各类蝗虫。

4、家电 | 7月28日,天猫精灵对外宣布启动“春雷计划”,将通过阿里AIoT开放平台和产业链的整合能力,帮助中小家电企业以更低的成本、更高的效率实现智能化升级。

阿里巴巴副总裁、AIoT创新中心负责人库伟介绍,计划今年内把智能产品的研发门槛从1000万降至50万。还将对合作孵化的“智能新物种”给予营销资源、设计能力的扶持,推动爆款诞生。此外,天猫精灵版“春雷计划”还会在智慧厨房、智能健康、场景照明等领域,集中扶持产业带,帮助中小企业“降本增效”拓邦股份T-Smart一站式解决方案已经实现了和阿里云IoT和天猫精灵平台的对接,并应用于智能冰箱、扫地机、壁挂炉、温控器等系列产品实现量产。中京电子为智能音箱产品提供PCB/FPCB配套产品服务,已供货小米AI音箱、阿里天猫精灵等智能音箱。初灵信息参股的杭州妙联物联网技术有限公司是阿里云IoT芯片模组合作伙伴。

5、人造太阳 | 国际热核聚变实验堆计划重大工程安装启动仪式7月28日在法国该组织总部举行。国家主席习近平致贺信。习近平指出,科学无国界,创新无止境。国际科技合作对于应对人类面临的全球性挑战具有重要意义。国际热核聚变实验堆计划承载着人类和平利用核聚变能的美好愿望,中方愿继续同各方加强科研交流合作,合力突破重大关键科学和技术,推进全球科技创新。

核聚变产生能量的原理与太阳发光发热相似,因此在地球上以探索清洁能源为目的的可控核聚变研究装置,又被称为“人造太阳”。核聚变能因其清洁、环保、安全、原料丰富等特点,被认为是人类未来最有希望的能源之一。如果人类掌握了核聚变能源,将拥有可使用上十亿年的清洁能源。久立特材研发的ITER(国际热核聚变实验堆)装置用TF导体铠甲(称为“磁笼”的“人造太阳”核心部件),通过中科院合肥物质科学研究院鉴定,纳入ITER采购包。宝胜股份是国内较早参与ITER国际合作项目的公司之一,承担国际热核聚变实验堆用超导电缆加工技术和生产装备研究。

其他重要主题

1、新能源汽车 | 发改委等四部门发布《关于做好2020年降成本重点工作的通知》,提出继续降低一般工商业电价5%至年底,有序放开新能源汽车代工生产。

宏观要闻

1、人民银行近日下发通知,向各银行统计消费类联合贷款业务的贷款余额、不良率等信息,摸底联合消费贷款风险。

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