明日主题前瞻
1、水利 | 7月8日召开的国务院常务会议部署进一步做好防汛救灾工作，推进重大水利工程建设。会议围绕防洪减灾、水资源优化配置、水生态保护修复等，研究了今年及后续150项重大水利工程建设安排，要求抓紧推进建设，促进扩大有效投资，增强防御水旱灾害能力。
点评：水利投资对于稳增长、扩内需、稳就业作用巨大。2019年我国共落实水利建设资金7260亿元，达到历史最高水平。今年的国务院政府工作报告中提出，重点支持“两新一重”建设，而重大水利工程正是其中的重要内容。截至5月底，重大水利工程完成率较去年同期提高2.3个百分点。中国电建去年中标了合同总额达百亿级的国家重点水利项目；大禹节水近日连续斩获重大订单，EPC+O模式在现代化灌区改造中得到有效推广；新兴铸管是球墨铸管领军企业，产品主要下游为供水管道。
2、燃料电池 | 据媒体报道，欧盟委员会副主席蒂莫曼斯牵头，正式公示了酝酿已久的《欧盟氢能战略》。为保证战略实施，欧盟计划未来十年内向氢能产业投入5750亿欧元（约合人民币4.56万亿元）。其中，1450亿欧元以税收优惠、碳许可证优惠、财政补贴等形式惠及相关氢能企业，剩余的4300亿欧元将直接投入氢能基础设施建设。
点评：我国也在加快氢能产业发展，国家能源局印发的《2020年能源工作指导意见》提出，有序推进能源关键技术装备攻关，推动储能、氢能技术进步与产业发展。制定实施氢能产业发展规划，组织开展关键技术装备攻关，积极推动应用示范。在政策的大力推动下，氢能产业有望迎来快速发展。中泰股份拥有制氢提纯技术储备，积极布局氢能源产业；雄韬股份在氢能产业链已形成制氢、膜电极、燃料电池电堆、燃料电池发动机系统产业链。
3、稀土磁材 | 中国稀土行业协会数据显示，氧化铽、金属铽7月9日的最低价分别为4645元/千克、5835元/千克，年内涨幅均超过30%，并创下了2013年7月以来的新高，氧化钬、金属镧、氧化镧等亦不断上涨。轻稀土方面，上海有色网数据显示，镨钕氧化物7月9日报29.3万元/吨，日涨幅2000元，创年内新高，氧化钕、镨钕合金等均在近期站上了年内最高。
点评：业内人士透露，目前新能源汽车市场持续回暖，提振了下游永磁材料厂家对稀土原材料的需求。此外，市场对稀土收储的预期强烈，为中重稀土价格形成了有效支撑。稀土上市公司盛和资源曾公开表示，的确有稀土收储计划。公司方面，广晟有色、北方稀土等均为国内稀土龙头企业。
4、半导体 | 据报道，作为全球领先的晶圆大厂X-FAB遭受病毒攻击，将暂时关闭旗下6座晶圆厂，全球半导体晶圆制造产业恐受冲击。
点评：据报道，X-FAB是全球领先的模拟/混合信号和MEMS芯片代工企业，每月的总产能约为100,000个8英寸等效晶片。从业务上看，CMOS业务是公司最大的业务来源，其次是MEMS业务。而最值得一提的是该公司的SiC业务。赛微电子此前收购了全球 MEMS 代工厂中排名第二的Silex，其“8 英寸 MEMS 生产线”是国家集成电路发展规划实施的重要任务之一，国家集成电路基金在定增募投“8 英寸 MEMS 国际代工线建设项目”中认购超 12 亿，将在 2020 年投产。歌尔股份表示，在与微电子和MEMS器件相关的领域内，有开展部分与芯片研发相关的工作。
其他重要主题
1、自动驾驶 | 对实现完全自动驾驶有信心，特斯拉已可进入城市开放道路场景。
宏观要闻
1、6月CPI同比上涨2.5%，涨幅比上月扩大0.1个百分点，主要由于猪肉等食品价格上涨。PPI出现4个月以来的首次环比正增长。
2、上半年，投向金融领域的集合信托成立规模为4077亿元，取代房地产信托成为第一大配置领域，约870亿元新增资金入市。
3、7月9日，外交部发言人赵立坚主持例行记者会时表示，目前，中印两国边防部队根据军长级会谈达成的共识，在中印边界西段加勒万河谷等地区已经采取有效措施脱离一线接触。
4、国务院办公厅发布关于推进医疗保障基金监管制度体系改革的指导意见，其中指出，加快推进医保标准化和信息化建设，严格落实政务信息系统整合共享要求；建立和完善医保智能监控系统，加强大数据应用。
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