选股宝晚报 | 7月8日主题前瞻


1、股市火爆引发系统扩容需求、数据中心建设提速
2、糊树脂手套料单日大涨13%、下游企业订单饱满
3、废纸价格持续上涨、外废进口收紧利于行业龙头
4、完全自主、我国超高精度激光光刻技术取得重大突破

明日主题前瞻

1、数据中心 | 7月7日A股成交破1.7万亿元,续创5年新高。据媒体报道,阿里云方面表示,最近两天已经接到多家券商的扩容需求,以解决券商APP数据延迟、交易卡顿等问题。

点评:券商交易系统出现延时,行情刷新缓慢,一般是因为某个地区瞬间下单的并发量或者行情刷新请求量超过了该券商交易系统的设计容量。随着移动互联网的普及和5G大规模建设,对数据处理的需求呈爆发式增长。今年以来,政府部门多次要求加快数据中心等新型基础设施建设进度,为大数据等新兴产业发展提供支撑。数据港是国内少数同时服务于阿里巴巴、腾讯、百度三大互联网公司的批发型数据中心服务商;奥飞数据从IDC零售业务进军批发业务,与阿里、腾讯均有合作。

2、PVC | 百川数据显示,糊树脂手套料市场7月7日继续大涨13.5%,报15680元/吨,6月底至今累计涨幅达50%。主要由于国内6月检修较为集中导致供应减少,以及受疫情推动PVC手套需求持续增加。

点评:西南证券认为,2019年国内PVC糊树脂产能约130万吨,产量约90万吨,主要下游27%用于手套、20%用于人造革、10%用于汽车内饰。目前下游手套制品企业订单饱满、维持较高生产负荷,部分企业三季度订单已经排满,受供需影响,PVC糊树脂价格短期内有望持续上涨。国内PVC糊树脂生产企业中,中泰化学具有9万吨/年产能,三友化工具有8万吨/年产能。

3、造纸 | 据百川数据,7日国内多家纸厂上调废黄板纸收购价,涨幅每吨50元左右,过去一个月累计涨约10%。中国已宣布从2021年起彻底禁止进口外废,国废需求日益看好。近期成品包装纸价格普遍上涨,进一步助推国废价格上涨。阴雨连绵的天气也导致废纸回收量紧张。

点评:国盛证券严大林指出,2016年国内进口废纸审批额度共计3821万吨,2019年降至1075万吨,2020年审批量预计继续减半,2021年将为零。禁废政策落地,利好已提前布局可替代原材料的企业。太阳纸业在老挝布局林浆纸一体化基地,2019年林地可供开采,带来成本端改善;山鹰纸业是箱板纸行业龙头,再生浆总产能有望在今年底达到150万吨。

4、激光光刻 | 据报道,近日,中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所张子旸研究员与国家纳米中心刘前研究员合作,开发成功新型5nm超高精度激光光刻加工方法。该技术使用了研究团队所开发的具有完全知识产权的激光直写设备,打破了传统激光直写技术中受体材料为有机光刻胶的限制,可使用多种受体材料,极大地扩展了激光直写的应用场景。

点评:亚10nm的结构在集成电路、光子芯片、微纳传感、光电芯片、纳米器件等技术领域有着巨大的应用需求,这对微纳加工的效率和精度提出了许多新的挑战。然而,长期以来激光直写技术很难做到纳米尺度的超高精度加工。此次中国研究团队很好地解决了高效和高精度之间的固有矛盾,开发的新型微纳加工技术在集成电路、光子芯片、微机电系统等众多微纳加工领域展现了广阔的应用前景。清溢光电主要采用激光直写法生产集成电路掩膜版,客户包括中芯国际等。苏大维格研发成功紫外激光直写光刻关键技术、软件和装备,处于国际领先地位。公司在互动平台表示,与中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所有项目合作。

5、无钴电池 | 据报道,美国能源部(DOE)阿贡国家实验室(Argonne National Laboratory)近日发布消息称,正在研发一种以锰为核心材料的电池技术,用以取代电池阴极中的钴。该技术不仅可以用于电动汽车,还可以应用于风力和太阳能等可变能源。阿贡国家实验室的研究人员已经研发出一种含锰阴极材料,与传统的阴极材料相比,储能能力可提高100%。该技术已经被授权给通用汽车在内的全球制造商,通用在其雪佛兰Volt和Bolt车型中就采用了此种阴极材料。现在,阿贡国家实验室正在致力于改进现有技术,提高阴极材料中的锰含量。

点评:如今,为新能源电动汽车提供动力的锂离子电池在一定程度上依赖于钴。但钴价格昂贵,经常在政治经济不稳定的地区开采,限制了电池成本的下降。锰,是地球上储量最丰富的金属之一,物美价廉,作为动力电池阴极的重要替代材料,具有非常大的应用前景。成本的大幅下降,将有力推动动力电池甚至整个新能源汽车产业的发展。湘潭电化是国内最大电解二氧化锰生产商,已成功研制出锂离子电池用锰酸锂专用电解二氧化锰新产品。公司定增募资投向年产2万吨高性能锰酸锂电池正极材料、年产2+3万吨高纯硫酸锰生产线建设项目。红星发展现有电解二氧化锰产品可用于汽车动力电池、锂电子二次电池。

其他重要主题

1、毫米波通讯 | 我国毫米波通讯系统完成测试,核心芯片已实现商业化。

宏观要闻

1、截至6月末我国外汇储备规模为31123亿美元,较5月末上升106亿美元,已连续三个月上升,规模超过去年年末水平。

2、香港金管局连续两日入市干预,向市场注资逾150亿港元。近期港股上涨以及IPO市场火爆,吸引了大量资金流入香港。

3、据山东蔬菜批发价格指数,7月6日金针菇品类为195.29,较7月1日上涨22.78%。有业内公司表示,水灾令部分蔬菜生产和销售受到影响。

4、国务院发布关于做好自由贸易试验区第六批改革试点经验复制推广工作通知。

今日大盘回顾

主题复盘

**今日,【选股宝早知道】覆盖的主要内容包括:洪水刷屏,国家防总刚刚紧急决定!湖北再成焦点,省长重要动向背后,这一板块有望被全线激活;超警洪水!30万沿江化工企业或受影响,这个化工品种成重灾区,挖出1只仅30亿的行业小妖曾凭涨价狂飙5连板;全球首个央行数字货币即将发行之际,欧洲央行发出重要信号,催化之下挖出一只低价标的,有望重现前期犀利走势;中科院立功了!5nm光刻突破来得猝不及防,挖出1只创业板公司,竟联手研发机构提前布局;供应紧张,猪肉价格迎来新一轮上涨,机构无意发现这只猪肉股被严重低估,未来要爆发式增长;实锤了?iPhone12将全部采用OLED屏,行业大跃进近在眼前,一家产业链龙头竟是三星+苹果双料供应商**

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