选股宝晚报 | 7月3日主题前瞻


1、成交破万亿叠加两融余额新高、券商业绩增长可期
2、国网公布可再生能源补贴清单、风电迎来景气周期
3、水利部要求加快开工建设、水利投资有望继续增长

明日主题前瞻

1、券商 7月2日,沪深两市股票合计成交额达到10828.55亿元,创出近四个月以来新高。另据交易所最新数据,两市融资融资合计余额达到11763亿元,较前一交易日增加125亿元,创出2015年底以来新高。

点评:中泰证券戴志锋认为,随着再融资新规、创业板注册制、新三板转板制度逐步落地,多层次资本市场扩容,券商投行业务将从中受益。加之近期市场风险偏好提升,日均股票交易额、两融余额均有所提升,将促进证券行业业绩整体改善。广发证券陈福预计,今年证券行业经纪业务收入同比增长20%,IPO、再融资、债券发行业务量分别同比增长41%、143%、81%,场内外权益衍生品交易也将不断上量。中信建投股东背景强劲,投行业务优势明显;中信证券通过收购广州证券,提升了在华南地区的服务能力,龙头优势持续拉大。

2、电改 | 国家电网近日发布《关于公布2020年第一批可再生能源发电补贴项目清单的公告》,其中风电项目78个,核准/备案容量7495.48MW。

点评:申万宏源证券认为,经过2015-2017年的下行周期叠加供给侧改革,风电竞争格局已得到改善,龙头公司市占率稳步提升。在结构上有望出现海上风电长期成长逻辑,供应链供不应求,相关标的持续受益。东方电缆海缆国内市占率超过30%,在手订单覆盖2020-2021年大部分产能,今年一季度净利润增长62.9%,将于7月28日披露半年报;金雷股份主营风电主轴,一季度净利润增长80%,将于7月22日披露半年报。

3、水利 | 水利部副部长叶建春近日主持开展2020年度第3次中央水利投资计划执行调度会商,要求加快重大水利工程开工建设,对于今年有望批复可研的项目,要尽快完成可研审查审批和要件办理,争取多开,充分发挥重大工程投资拉动作用。

点评:水利工程是基建投资的重要细分领域,占我国基建投资的比例接近5%。截至5月底,重大水利工程完成率较去年同期提高2.3个百分点,地方落实水利投资达到3866亿元,较去年同期多187亿元。兴业证券孟杰认为,今年是172项重大水利工程和“十三五”的收官之年,尚未开工的30项重大水利工程有望在今年加快开工,全年水利投资有望继续增长。葛洲坝是国内首家水电建设上市公司,业务以湖北省为核心辐射中西部地区;粤 水 电拥有水利水电总承包特级资质,持续深耕粤港澳大湾区市场。

4、无号码信用卡 |7月2日,顶尖学术期刊《自然》在线发表的一篇最新论文,介绍了生物医药公司吉利德科学研发的一种全新小分子药物,展现出长效治疗HIV感染的潜力。初步临床研究显示,HIV感染者单剂注射这种药物后,体内的病毒载量减少了,并且药物在注射6个多月后仍在体内保持活性。

点评:艾滋病仍然是目前严重的全球健康威胁之一。目前全球共有3700万HIV病毒感染者,每年有近200万新增感染病例。目前研究人员致力于开发新的长效药物,让体内含HIV耐药株的患者有更多治疗选择,也可以大大降低用药频率,有助于患者坚持治疗方案。舒泰神治疗艾滋病的细胞治疗药物项目处于临床前研究阶段。东北制药研发生产了国内首个抗艾滋病药物“齐多夫定”。

5、农业 | 7月2日,农业农村部召开加快推进畜禽粪污资源化利用项目实施视频会议,通报畜禽粪污资源化利用项目开工情况,进一步明确畜禽粪污资源化利用项目实施要求,对畜禽粪污资源化利用工作进行再动员再部署。会议强调,狠抓粪污处理设施配套,逐步提高规模养殖场设施装备水平。狠抓畜禽粪肥还田利用,发展培育粪肥施用社会化服务组织,促进粪肥低成本就地就近还田。

点评:加强废物资源化利用与农业高优化发展,以求不断改善人类生存环境,可以有力提升绿色发展水平,推进城乡生态文明建设。A股相关概念股主要有芭田股份、雏鹰农牧等。

其他重要主题

1、核酸检测 | 国家卫健委:进一步加快提高医疗机构新冠病毒核酸检测能力。

宏观要闻

1、商务部:前五月知识密集型服务出口占比升至56.8%。

2、央行第二季度调查:银行业景气指数63.9%比上季提高5.6个百分点。

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