明日主题前瞻
1、工业互联网 | 中央全面深化改革委员会第十四次会议6月30日召开，审议通过了《关于深化新一代信息技术与制造业融合发展的指导意见》等文件，要求以供给侧结构性改革为主线，以智能制造为主攻方向，加快工业互联网创新发展，加快制造业生产方式和企业形态根本性变革，夯实融合发展的基础支撑，健全法律法规，提升制造业数字化、网络化、智能化发展水平。
点评：华安证券尹沿技认为，平台建设是当前工业互联网建设的重点，向下可以对接海量工业产品装备、业务系统的数据，向上可以支撑工业APP的快速开发和部署，本身则是工业知识沉淀、复用和重构的重要载体。看好未来三年政策对工业互联网发展的支持力度，以及企业自身降本增效带来的内生需求，发展空间广阔。用友网络是国内跨平台软件龙头企业，拟定增募资不超64.3亿元用于创新平台YonBIP建设项目等；东方国信的工业互联网平台已接入炼铁高炉、工程机械、风电等20大类77余万台设备，业务领域快速拓展。
2、媒体 | 此次深改委会议还审议通过了《关于加快推进媒体深度融合发展的指导意见》，要求深化体制机制改革，加大全媒体人才培养力度，打造一批具有强大影响力和竞争力的新型主流媒体，加快构建网上网下一体、内宣外宣联动的主流舆论格局，建立以内容建设为根本、先进技术为支撑、创新管理为保障的全媒体传播体系，牢牢占据舆论引导、思想引领、文化传承、服务人民的传播制高点。
点评：新华网承建了中国政府网、中国文明网等政务网站，运营着中国最大规模的政务网站集群及政务微信公众号；人民网正在全面拓展内容风控、内容运营等新型业务；拓尔思建设了浙江日报集团天目云二期、长江日报集团长江融媒云一期等一批标杆项目。
3、染料 | 据媒体报道，7月1号起分散黑ECT 300%上涨至26元/KG，涨价幅度约10%，其它常规系列分散染料也跟随上涨。
点评：目前染料行业集中度高，前几名厂商占据绝大部分市场份额。近期印度受疫情影响产能收缩，中短期染料供应有望收紧。国内市场方面，近年来我国对印染行业的环保整治，以及低效产能陆续退出市场，行业有效产能持续收缩。产业链终端需求已开始复苏，染料出货量在6月份明显好于5月份。中金公司李璇认为，随着未来环保趋严，配套一体化能力强的公司，优势将进一步凸显。浙江龙盛拥有中间体和染料一体化优势，产能位居行业首位；闰土股份染料年总产能近21万吨，其中分散染料产能为11万吨。
4、养猪 | 农业农村部数据显示，6月30日全国猪肉平均批发价为45.38元/公斤，较5月底上涨17.41%。生猪方面，据中国畜牧业信息网统计，截至6月30日，国内生猪（外三元）报35.93元/公斤，较5月底上涨22.92%。
5、医疗分诊 | 中央全面深化改革委员会第十四次会议指出，加快推进健全分级诊疗制度、完善医防协同机制、深化公立医院改革、深化医保支付方式改革、加强医保基金监管、加强基层医疗卫生机构能力建设、完善药品供应保障体系等重点任务，完善相关配套支撑政策，打好改革组合拳。要高度重视新一代信息技术在医药卫生领域的应用，重塑医药卫生管理和服务模式，优化资源配置、提升服务效率。
点评：实行分级诊疗，社区医疗将成医疗服务主要提供者，对签约患者提供基本的疾病预防、诊疗、保健和康复服务，旨在对患者进行长期、连续、及时的服务，使患者享受到一站式居家医疗；参照国外建设模式，在建设基层医疗体系进程中，作为诊疗和日常疾病监控的基础设施尤其是家庭医用设备会得到极大的扩充，同时现代化的医疗信息系统也将全面铺开。华平股份定增募资12.66亿元目投资基层医疗与家庭医生服务平台建设项目，控股子公司华平祥晟（上海）医疗科技有限公司致力于基层医疗信息化、综合医疗云等智慧医院解决方案。思创医惠国内医疗信息集成平台市场占有率第一,与IBM认知合建沃森会诊中心提供辅助诊疗。
6、存储芯片 | 据报道，长江存储科技联席首席技术官称，中国首款国产NAND芯片将于2020下半年上市。公司联席CTO程卫华在刚刚于上海召开的SEMICONChina2020上表示，长江存储将依靠自有解决方案，在今年下半年向大众依次推出更多产品，推出对象包括个人消费者、企业存储、云计算、高端智能手机、平板电脑和其他消费电子产品在内。
点评：我国存储芯片主要依赖进口，市场规模近千亿美元，占我国芯片进口总额比重超过四分之一，规模超过CPU、手机基带等热门芯片。此次长江存储NAND闪存量产上市，不但填补了该领域的国内空白，也极大缩短了与国际领先厂商的差距，为国内存储器今后的生产研发自主化打下了坚实的基础。有研新材已成为长江存储、中芯国际、台积电、英特尔等在内的众多国际一流集成电路企业金属靶材的稳定供应商。华天科技是我国领先的集成电路封装测试企业，也是唯一与长江存储有战略合作的国内封测企业。
其他重要主题
1、国网招标 | 国网今年第三次变电设备招标中标候选人出炉，涉及特变电工、许继电气、平高电气、三变科技等企业，投标总报价约53亿元。
宏观要闻
1、习近平：依靠改革应对变局开拓新局 扭住关键鼓励探索突出实效。
2、财政部决定第三次续发行2020年抗疫特别国债（三期） 面值总额700亿元。
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