选股宝晚报 | 6月18日主题前瞻


1、字节跳动受到科技人才青睐、A股合作伙伴迎机遇;
2、核电产业十四五建设前景佳、产业链订单有望增长;
3、充电桩发展迎来“井喷期”、各路资本加速布局;
4、松下与特斯拉再续电池供货合约、配套商或受益。

明日主题前瞻

1、字节跳动概念股 | 据科技从业人员专业社交平台Blind统计,5月份关于字节跳动的搜索量相当于1月份的十倍。字节跳动已经超过所有美国科技企业,成为该平台上增长最快的公司。Blind美国运营主管表示,每当一家公司积极开展变革和招聘时,都会在该平台上大行其道。

点评:字节跳动培育出了今日头条、抖音等多个头部流量平台,在用户增长和商业变现上表现抢眼,实现了中国互联网商业史上的现象级增长。近期字节跳动还在布局游戏、车联网等新领域,与之合作的中小型企业有望迎来机遇。姚记科技拟收购芦鸣科技88%股权,芦鸣科技主营互联网营销,以字节跳动信息流广告买量为主要业务;三人行主要对接社交媒体与长视频平台媒体资源,字节跳动连续三年是其最大的媒体资源供应商;每日互动的轻推送服务被今日头条、抖音等APP采购。

2、核电 | 中国核能行业协会最新发布《中国核能发展报告(2020)》,提出“十四五”及中长期,核能在我国清洁能源低碳系统中的定位将更加明确,作用更加凸显,核电建设有望按照每年6-8台持续稳步推进。预计今年年底,我国在运核电机组达到51台,在建核电机组17台以上,装机容量1900万千瓦以上。到2025年,在运核电装机达到7000万千瓦,在建3000万千瓦。

点评:机构认为,十四五期间如果按照每年6-8台建设,将超出市场每年4-6台的建设预期。核电新机组建设,将给产业链带来订单增长机遇。江苏神通主营核电阀门业务,市场份额居行业前列;中核科技为国内核电关键阀门设备生产领先企业;应流股份拥有核电新材料及零部件产品。

3、锂电池 | 6月17日,特斯拉向美国证券交易委员会(SEC)递交文件,披露称公司与松下修订了电池制造协议的条款。公告内容显示,特斯拉在6月10日与松下签订2020年定价协议,协议涉及松下在内华达州超级工厂生产和供应动力电池。此外,新协议还规定了双方有关定价、计划投资和新技术的具体条款,同时规定了松下的产能,以及特斯拉在协议前两年的购买数量。此前一直有报道称特斯拉和松下正在就提升电池合资企业的产能而进行谈判。今年5月松下暗示,正在与特斯拉合作开发新的电池,新电池可能具有更高的容量。

点评:当前松下已不再是特斯拉的独家电池供应商,但随着特斯拉电动汽车销量的提升,松下和特斯拉在美国成立的合资企业的业务迎来了明显好转,相关松下锂电池配套供应商将有望受益。中国宝安下属子公司贝特瑞作为松下锂电池材料的供应商。金冠股份长期以来致力于开发锂电池一线品牌客户,韩国LG和日本松下作为行业中的重要客户,公司一直在努力开拓相关业务。

4、固态电池 | 据外媒报道,大众汽车周二表示,已经向QuantumScape追加2亿美元的投资,用于支持下一代电动汽车技术。QuantumScape是斯坦福大学开发固态电池领域的一家子公司,希望通过固态电池技术的商业化普及,让电动汽车的续航时间更长,充电时间更短。

点评:据了解,现在市面上大部分电动汽车采取锂离子电池技术,而固态电池使用固态电解质,这使得其能具有更大的能量密度,且在热管理方面更为安全,可减少火灾风险。除了大众汽车,宝马、本田、现代、丰田也一直在投资研发固态电池技术。赣锋锂业固态锂电池中试生产线建在江西新余,目前进展顺利;南都电源与辉能科技签署固态锂电生产技术授权协议,未来公司锂电工厂的规划会考虑新技术的应用。

5、 充电桩 | 据国际能源署(IEA)近期发表的《全球电动汽车展望》,2019年电动汽车的公共充电桩数量跃升60%,是过去三年来最大增幅,并超过了电动汽车本身的销量增幅。具体来说,全球慢充和快充充电桩数量达到86.2万个,中国占有其中60%份额。而对于未来的国内市场规模,据工信部发布的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035)》征求意见稿提出,预计到2030年,我国新能源汽车保有量将达6420万辆。根据车桩比1:1的建设目标,未来十年,我国充电桩建设存在6300万的缺口,预计将形成1.02万亿元的充电桩基础设施建设市场。

点评:据悉,国家电网、南方电网、特来电、星星充电等国内四家领头企业的自身投资就已接近60亿元,再加上资本的押注以及其他企业的投入,有业内人士预测,2020年充电桩全行业的投资或将轻松破百亿元。另外,特斯拉计划2020年在中国安装4000个超级充电桩,这一数字远超过去5年的建造总量。而科技巨头华为、阿里等也跑步入场充电桩。操作上,两大电网巨头充电桩投资计划分别增长10倍,看好相关合作企业。奥特迅和南方电网合作,完成了深圳大运中心、和谐两个电动汽车充电站以及134个充电桩的设备供应,具有突出的先发优势;和顺电气有完整的电动汽车充电站解决方案,充电桩部件有较高知名度;充电桩产品相继中标国网和南网,充电桩业务占比20%。

6、智慧农业 | 中纪委网站17日刊文“北京新发地疫情暴露农副产品流通设施体系滞后问题:农贸批发市场急需改变脏乱差”。文章指出,此次北京疫情在部分地区集中暴发,再次提出了城市运营的现实课题,传统的农批方式或将面临全面颠覆。农产品批发市场是我国改革开放以后形成的商业业态。目前,农产品批发市场已成为我国农产品流通的主流渠道、主要业态,在2010年,全国已有4500家农产品批发市场,我国的农产品的70%以上经过批发市场进入百姓的菜篮子。疫情是一面镜子,不仅照出了批发市场脏乱差方面的问题,更折射出其低水平低层次运营的状态。

点评:今年5月,中央作出战略部署,重点支持“两新一重”建设,即加强新型基础设施建设,加强新型城镇化建设,加强交通、水利等重大工程建设。上市公司中:农产品集团旗下大白菜科技公司通过科技创新打造了全方位、立体化的“智慧食安”监管体系,借助“大白菜+”智慧农批客户端,对市场进行全方位的监管。公司旗下海吉星市场汇集了公司在工程建设、食品安全、信息科技、电子商务、物流管理金融服务、综合环保等领域的创新性成果,是农产品流通行业转型升级的典范之作;三泰控股子公司农技数科主要从事农产品前端生产管理数据收集、存证及农产品区块链溯源、农产品新零售等业务。

其他重要主题

1、光模块 | 据市场研究机构Yole近期发布的报告显示,2019年光模块市场规模达到约77亿美元,预计到2025年将增长至约177亿美元,期间复合年增长率为15%。

2、无人工厂 | 到2022年,上海将建设100家标杆性无人工厂、打造10家示范性智能工厂。

3、化工 | 据报道,上海正加强危险化学品生产、储存、运输、经营、使用、处置的全链条管理,全力“防风险、除隐患、降事故”。

宏观要闻

1、17日召开的国务院常务会议要求,通过引导贷款利率和债券利率下行等一系列政策,推动金融系统全年向各类企业合理让利1.5万亿元。

2、工农中建四大行15日主动下调了3年期、5年期大额存单发行利率,由原来的基准利率1.5倍调整至1.45倍。货币市场基金、银行理财利率也在近期明显下行。

3、BDI指数16日突破1000点,创出今年以来新高,主要由于铁矿石、煤炭等工业品运船需求旺盛。

4、证监会核准全国股转系统挂牌公司向不特定合格投资者公开发行股票。

今日大盘回顾

主题复盘

**今日,【选股宝早知道】覆盖的主要内容包括:金融机构让利1.5万亿!明天银行股会怎么走?机构紧急解读,这一分支或有超预期表现;刚刚创下历史新高!这个芯片界最亮的仔即将登陆A股,背后这只仅30亿的人气小妖,有望复制五连板行情;重大进展!这个一年500亿的大市场又迎来国产化标志性进展,年底里程碑时刻渐行渐近,一只低位老龙头竟手握打破国外垄断;火到爆的字节跳动亮出成绩单,第一季度营收大增之下,挖出这只低位概念股或要上演疯狂走势;今晚重磅发射!这个不输北斗的大项目又迎来重要节点,入选重大科技专项背后还已大步进入政府部门应用,这只A股唯一国家队竟还早已布局海南;完全不理会疫情!这个“复工概念”最火分支刚刚创下半年新高!一天暴涨18%或只是复活的开始,板块1只仅30亿市值的低位小妖竟还是长三角正宗躺赢标的,下半年业绩要赢利好双击?**

*免责声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议

*风险提示:股市有风险,入市需谨慎

    扫码下载APP

    微信公众号二维码 公众号
    用户反馈
    回到顶部