选股宝晚报 | 6月12日主题前瞻


1、卫健委部署疫情防控,做好发热患者核酸检测工作;
2、特斯拉铁锂电池车进入工信部目录,具备多重优势;
3、歌尔TWS耳机出货好于预期,行业蛋糕或继续做大;
4、德国发布国家氢能战略,将是未来能源主要方向;
5、上游原料供给偏紧,异丙醇价格暴涨3个月翻倍。

明日主题前瞻

1、新型病毒防治 | 国家卫健委网站11日发布《关于发挥医疗机构哨点作用做好常态化疫情防控工作的通知》,涉及发热门诊、基层医疗机构、急救中心等类型的“哨点”。要求对于所有到发热门诊就诊的患者,必须扫“健康码”,并进行核酸检测。各区县每天应对乡镇卫生院留观发热患者进行核酸检测,发热患者要提供核酸检测报告。

点评:国信证券谢长雁认为,随着复工复产推进,检测范围进一步扩大,应检尽检人群需求旺盛。出口业务方面,根据最新政策,国内还未获批但获得海外认证的产品也可以出口,相关企业订单需求将持续,有望给二季度甚至全年带来业绩弹性。迈克生物实现了核酸+抗体双证全覆盖,在国内多个省市集采中中标;万孚生物推出了国内首批正式获准上市的新冠病毒抗体POCT试剂;迪安诊断截至5月底已有31家自有检验实验室获得新冠病毒检测许可。

2、无线耳机 | 歌尔股份董事长姜滨在11日下午举行的可转债网上路演中表示,从目前看,二季度TWS耳机出货略好于预期。

点评:相比传统耳机,TWS耳机携带更加轻便,在苹果AirPods的引领下迅速成为智能硬件市场的热点。东吴证券王平阳指出,随着安卓系及第三方TWS耳机逐步攻克双耳传输、主动降噪、智能功能等技术难题,行业步入加速发展期。预计2020年TWS耳机出货量将达2.3亿副以上,相较于2019年手机出货量13.7亿部,TWS渗透率仍有充足的提升空间。欣旺达在TWS耳机电池领域优势地位显著;瀛通通讯积极布局TWS耳机制造等业务。

3、无钴电池 | 工信部11日发布新能源汽车推广应用推荐车型目录(2020年第7批),特斯拉Model3标准续航版在列,储能装置种类为磷酸铁锂电池。

点评:据了解,磷酸铁锂与三元对比优劣势明显,优势在安全性好,劣势在系统能量密度低。但其系统能量密度随技术突破不断提升,里程焦虑将逐渐缓解。目前已有包括特斯拉在内的多家主机厂申报磷酸铁锂为动力电池的乘用车目录。光大证券殷中枢认为,在CTP或刀片技术推广的情况下,续航尚可、成本具有明显优势的磷酸铁锂需求及渗透率将进一步提升。国轩高科的磷酸铁锂电池在能量密度方面不断取得突破,单体电芯能量密度已提升至190Wh/kg;德方纳米主营纳米磷酸铁锂材料与碳纳米管导电液,供货宁德时代等龙头企业。

4、燃料电池 | 据报道,6月10日,德国内阁通过了《国家氢能战略》。该文件指出,氢能对于德国核心部门(如钢铁和化学工业)以及交通运输部门的脱碳至关重要。未来,氢能技术可以发展成为德国出口的核心业务领域。同时,德国国家氢能委员会宣布成立,25位成员已由内阁任命。这是世界上首个远远超出氢的最终用途的战略之一,并且涵盖了全部动力燃料。

点评:氢来源广泛,特别是水制氢技术的成熟,氢燃料将取之不尽,用之不竭,而且清洁环保,将成为世界上的主要燃料及能量,成为名副其实的“终极能源”。中国氢能联盟组织30多家成员单位编制完成的《中国氢能源及燃料电池产业白皮书》称,未来氢能在中国能源体系中的占比约为10%,年经济产值超过10万亿元。建龙微纳制氢分子筛除用于氢气提纯外,还在尾气回收上得到应用。公司上市募资将加码制氢分子筛业务。美锦能源增发筹建氢燃料电池电堆及系统项目等,形成氢能产业闭环。

5、异丙醇 | 生意社数据显示,近期异丙醇价格大幅上涨。6月11日异丙醇最新价格13933.33元/吨,与6月1日(11500.00)相比,上涨了21.16%,与5月31日11566.67元/吨同比上涨了32.78%,与3月13日6025元/吨相比涨幅高达131.26%。

点评:业内认为,异丙醇上游原料丙酮、丙烯供给偏紧,价格持续上涨,对异丙醇价格支撑较强。下游刚需走货顺畅,厂家挺价预期强。此外,国内异丙醇装置开工率不高,并且大多厂商封盘不报,异丙醇市场现货偏紧。预计在成本及现货紧张的双重支撑下,异丙醇价格有望继续走高。新化股份是我国异丙醇龙头厂商,目前共有异丙醇产能浙江10万吨/年、江苏5万吨/年。阳谷华泰旗下达诺尔主营的超纯异丙醇达到国际半导体标准的PPT最高级别。齐翔腾达目前已建成一套2万吨/年异丙醇装置,并已实现异丙醇的自主生产和对外销售。

其他重要主题

1、直播/短视频 | 沙漠蝗虫灾害侵袭全球多地,已蔓延到中东和南亚地区。

宏观要闻

1、国务院发布关于落实《政府工作报告》重点工作部门分工的意见,“在中西部地区增设自贸试验区、综合保税区”由商务部、海关总署等分工负责,12月底前完成。

2、央行决定将开展公开市场操作的时间从工作日上午9:15-9:45调整为9:00-9:20,9:20披露操作结果。如当日不开展操作,则在9:00说明情况。

3、工信部近日印发《关于进一步加强工业行业安全生产管理的指导意见》,鼓励化工企业用搬迁改造契机兼并重组。

4、据中汽协数据,5月汽车销量219.4万辆,同比增长14.5%,自疫情以来首次出现两位数增长。

今日大盘回顾

主题复盘

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