明日主题前瞻
1、卫星遥感 | 根据华为云计算官方的消息，今天，长光卫星与华为公司签署合作协议。双方将共同就ICT基础设施、云计算等前沿技术，以及卫星遥感数据及产品、数据综合服务平台等领域进行合作。
点评：华为近年来着重提升自身在遥感信息化处理方面的能力，先后与生态环境部、自然资源部等单位就卫星遥感应用达成多个重量级合作，信息化技术广泛受到行业的认可。长光卫星与华为分别在卫星遥感及ICT（信息与通信）基础设施方面均有着业界领先水平，华为公司将助力长光卫星提升卫星遥感数据和应用产品的信息化水平，与长光卫星一道着力构建更加智能、便利以及精准的卫星遥感服务体系，推动卫星遥感在农林生产、环境监测、智慧城市、地理测绘、土地规划等领域广泛应用。航天宏图深耕卫星遥感产业，自成立以来承担了50多颗遥感卫星地面系统的总体设计，在国家投资建设的遥感卫星中占比90%左右。公司是华为合作伙伴，入选华为第一批鲲鹏生态供应商。超图软件是国内领先的地理信息系统平台软件供应商，与阿里、华为等公司进行合作，并分别与阿里PolarDB和华为的高斯数据库进行了适配。
2、新零售 | 据报道，腾讯在QQ中推送了一篇名为“QQ惠购，邀您内测”的推文。据悉，QQ惠购是一个分享型社交电商小程序。由此，在失败的拍拍网之后，“QQ惠购”拉开了腾讯再度进军电商的新序幕。此前，腾讯在微信上推出名为“小鹅拼拼”的微信小程序。这是根植于微信的一款拼购产品，除了QQ惠购外，QQ群同样在内测“QQ群橱窗”以及“直播购物”功能。
点评：腾讯的电商梦从未停止。QQ进入电商角色后，腾讯发展电商道路上，旗下两大流量之王将一起发力。目前QQ用户数仅次于微信。同时00后占比很大，消费力也很强。根据《腾讯00后研究报告》显示，00后的存款是90后两倍多，而且更加愿意为兴趣消费。可以预见到的是，QQ正在试图通过增加新的电商业务获得00后的青睐，以此开辟一条新的营收路线，还希望造就一批带货达人甚至网红，吸引和留住00后以及95后用户。证通电子参股公司盛灿科技主要针对腾讯微信的全平台开放端口，开发“微商户、“智慧门店”等微店营销系统，深耕微信生态圈消费环节。值得注意的事，腾讯也是盛灿科技的重要股东。青岛金王与腾讯签署了“智慧零售”战略合作协议，共同在美妆领域构建“数字化”运营体系。
3、疫苗 | 据2020年5月疫苗批签发数据，狂犬疫苗共计批签发约760万剂，同比增长108.73%。其中，辽宁成大401.17万，艾美卫信159.24万，大连雅立峰77.36万，成都康华33.89万，长春卓谊57.04万，河南远大31.77万。另外，1-5月，狂犬疫苗批签发量为2710.28万剂，同比增长17.81%。
点评：狂犬疫苗批发签量稳健增长，但河北、山西、陕西、云南等多地近期均出现狂犬疫苗“断货”情况。狂犬疫苗短缺是疫情导致的一种次生灾害。专家建议，首先要将保障狂犬疫苗按时足量供应纳入疫情防控范畴。在制定防控预案时，既要增加狂犬疫苗等必需疫苗的储备，也要确保必需疫苗的生产供应，确保大疫面前，关键疫苗不断供。其次，应在确保疫苗质量的前提下，尽量缩短签发、检验等环节的时间。疫苗从生产、批签发、检验、上市、配送等，需要耗费大量时间，而狂犬疫苗有效期通常只有一年。疫苗储存时间短，很容易过期，不利于应急储备。因此，要尽可能缩短签发、检验等环节的时间，既方便对狂犬疫苗进行应急储备，也在一定程度上降低企业面临的市场风险。第三，要重视动物免疫，提高兽用狂犬疫苗接种率。辽宁成大多年来持续保持着狂犬疫苗销量第一的市场地位，竞争格局良好。今年以来狂犬疫苗的产量并未因疫情而减少；复星医药控股子公司“大连雅立峰”目前企业生产车间主要包括流感疫苗原液生产车间和狂犬疫苗原液生产车间。
4、农业种植 | 作为我国第八大沙漠的内蒙古乌兰布和沙漠正在试种5200亩旱稻，在防沙固沙的同时可收获优质大米，将实现生态效益、经济效益和社会效益“三赢”。
点评：乌兰布和沙漠总面积1500万亩，其中近430万亩分布在巴彦淖尔市磴口县境内。这里日照充足，昼夜温差大，无污染，为种植旱稻提供有利条件。此次试种的品种是旱香一号、旱香二号，预计每亩灌溉用水量为280立方米，比普通水稻灌溉用水量减少600到800立方米，大大节约了水资源。同时，旱稻根系长度达50厘米左右，具有较好的防沙固沙作用。而早在2018年，中国工程院院士袁隆平带领的青岛海水稻研发中心团队对在迪拜热带沙漠实验种植的水稻进行测产，最高亩产超过500公斤。另外，政策面上，正在宁夏考察强调，要积极发展节水型农业，不要搞大水漫灌。要根据节水的要求，以水定产，力求少而精，提高附加值。丰乐种业焦旱1号适宜在河南省、江苏省、安徽省、山东省的黄淮流域作夏播旱稻种植；隆平高科是国内领先的“育繁推一体化”种业企业，杂交水稻种子业务位居全球前列。公司非常重视耐高温、耐低温、耐旱、耐盐碱等杂交水稻品种的选育，将有效保证水稻品种的高产稳产。
5、5G | 2019年6月6日，工信部向四家基础电信企业发放了5G商用牌照，正式开启了中国广电5G的大幕。时隔一年，中国广电近日表示，将尽快完成商用放号，实现全国广电5G网覆盖。
点评：据悉，中国广电积极推动700MHz大带宽国际标准，提升700MHz频谱利用效率和用户业务体验，打造高品质700MHz 5G网络，加快试验网城市的示范试点，打通了700MHz SA VoNR异地视音频高清通话，着力培育媒体融合、文化物联、工业互联、泛在电力网等多场景应用服务。中国广电坚持全国有线电视网络整合与广电5G建设一体化发展。全国有线电视网络一网整合工作取得突破性进展，加快建立由中国广电、各省网公司、战略投资者共同参与组建，形成中国广电主导、按现代企业制度管理的“全国一网”股份公司。贵广网络称拟以现金出资参与发起组建中国广电；湖北广电此前公告，已与湖北铁塔签约，涉及5G组网等内容。
6、面板 | 据券商调研数据显示，龙头企业32英寸、55英寸等部分尺寸面板报价出现1-2美元的上调，预计7月份将出现普涨1-2美元。另据媒体报道，面板龙头友达光电最新公布销售数据，5月份整体大尺寸面板出货量约1034万片，环比增加10.3%。
点评：Witsview机构近日发布6月上旬面板价格，32、43、55和65英寸电视面板价格全面止跌，笔记本面板价格还出现小幅上涨，扭转了前几个月以来一直下跌的趋势。中泰证券刘翔认为，618等促销活动使品牌厂商备货意愿加大，给面板带来需求支撑。另外，三星、LG Display加快退出LCD领域，带来供给收缩，预计2021年面板行业有望迎来景气大年。深天马Ａ主营中小尺寸面板业务，并积极布局OLED产业。彩虹股份主营液晶面板业务。
7、有机硅 | 据生意社数据，截至10日，有机硅DMC市场均价17033元，较上一日上涨3.23%。自本月初以来持续上涨，累计涨幅达到9.65%。
点评：有机硅下游应用领域众多，其中光伏、新能源等节能环保产业的市场需求将保持中高速增长，特高压电网建设、3D打印、智能可穿戴设备及其他新兴领域也是未来的市场增长点。6月份国内生产企业装置检修较多，市场供应存在短缺预期，近来化工产品周期上涨趋势较强，有机硅企业报盘坚挺信心较足。合盛硅业具备煤电硅一体化产业链优势，成本低于行业平均水平；东岳硅材按聚硅氧烷产能计算位列全球前十、中国第四。
8、C2M | 据京东大数据显示，6月1日至4日，C2M产品的销量同比增长2.6倍。5月刚上市的美的C2M反向定制京品保鲜冰箱成交暴增。以海尔、松下为代表的京品家电洗碗机新品系列，第一小时的成交额也达到了首发当日成交额的近7倍。
点评：C2M旨在通过互联网大数据整合消费者的商品定制需求，然后向制造商发送生产订单，中间去掉了品牌商、代理商和商场等中间渠道环节，使产品几乎以批发价出售给消费者。万联证券陈雯指出，随着C2M模式的推进，电商渗透率将达到一个新高峰，对从制造端到渠道端的整个产业链均会带来变革，尤其对库存占比高的纺织服装、家电行业积极影响更大。美的集团是国内白色家电龙头企业，产品线丰富齐全；海尔智家在冰箱和洗衣机领域占据领先地位，与行业内第二名差距显著。
其他重要主题
1、虫害防治 | 沙漠蝗虫灾害侵袭全球多地，已蔓延到中东和南亚地区。
2、高铁轨交 | 条件已具备，川藏铁路全面开工在即。
3、疫苗保存 | 重大突破，二氧化硅可使疫苗室温下保存3年。
4、网络电影 | 影响力攀升，网络电影四月上线过审量创纪录。
宏观要闻
1、5月份社会融资规模增量3.19万亿元，比上年同期多1.48万亿元。人民币贷款、政府债券、企业债券是新增社融的主要部分。
2、5月CPI同比涨幅2.4%，回落至14个月新低。分析人士预计下半年CPI或加速下行，因猪肉价格继续下降和高基数因素。
3、截至一季度，投向证券市场的信托资金总额为1.94万亿元，占比升至10.97%。
4、信通院消息，2020年5月，国内手机市场总体出货量3375.9万部，同比下降11.8%；1-5月，国内手机市场总体出货量累计1.24亿部，同比下降18.0%。
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