选股宝晚报 | 4月16日主题前瞻


1、广东省财政支持家电下乡、淘汰更新需求空间可期
2、我国将推进农垦改革、加快打造现代农业企业集团
3、蚂蚁金服推区块链服务、区块链应用有望走入大众

明日主题前瞻

1、家电下乡 《广东省关于促进农村消费的若干措施》发布,提出开展2020年家电下乡专项行动,省级财政对本省农村居民购买4K电视机、空调、洗衣机、冰箱、电脑、手机、电饭煲、热水器等八类家电下乡产品给予补贴。

点评:上一轮2008年开始的家电下乡及以旧换新政策,促进了空冰洗等大家电产品在农村地区保有量提升。按照大家电产品10年左右的使用寿命计算,上一轮家电下乡的产品已逐步进入淘汰期,具备以旧换新的需求空间。对于空调行业,新能效标准将于7月1日起正式实施,大幅提升空调准入门槛,淘汰部分长尾品牌,行业整体集中度有望进一步提升。格力电器美的集团是空调行业龙头,深股通目前对它们的持股比例均在15%以上;华帝股份定位于中高端燃气热水器。

2、农业 | 农业农村部15日召开深化农垦改革发展工作视频会议,要求进一步深化垦区集团化农场企业化改革,促进农垦现代农业高质量发展,加快打造具有国际竞争力的现代农业企业集团。

点评:今年2月份发布的《2020年农业农村部农垦局工作要点》也提出,继续深化垦区集团化农场企业化改革,努力培育一批具有国际竞争力的现代农业企业集团。天风证券吴立认为,农垦是我国主要的农业规模化和现代化的经营主体,是我国重要的粮食生产基地。此前设立农垦产业发展基金,将为我国农垦改革提供资金支持,将有力推动农垦的包袱剥离、资产重组和产业延伸。农垦系上市公司包括亚盛集团海南橡胶等。

3、蚂蚁金服 | 蚂蚁金服旗下蚂蚁区块链将于16日正式推出区块链服务——开放联盟链,将上链门槛降低到几千元,更有针对性地解决中小企业上链难题;同时,开发者可以像乐高积木般搭建相关应用,进一步普及区块链的部署和应用。阿里巴巴达摩院预测,2020年日活千万的区块链应用将走入大众。

点评:另外,工信部科技司近日公示了第一届全国区块链和分布式记账技术标准化技术委员会委员名单,官方组织的成立,这标志着区块链已进入实质性的运转操作。东港股份已签订《蚂蚁区块链合作伙伴框架协议》,公司已有四个区块链服务产品通过国家互联网信息办公室审核;华宇软件携手蚂蚁金服共同打造司法区块链平台“智链”;南威软件与阿里经济体联合发布区块链电子证照和新一代政务中台。

4、光缆 | 美国近来动作频频,以各种不正当理由,限制中国企业、技术、制造、商品等多方面对美正常贸易,特别是通信领域。据外媒报道,美国多个机构近日向联邦通信委员会(FCC)提出要求,敦促其撤销对中国电信(美洲)有限公司的授权,禁止其在美国的国际通信服务,以确保美国的国际通信安全。另外,美国联邦通信委员会(FCC)近期还批准了Alphabet公司旗下谷歌关于使用美国和中国之间部分海底光缆请求。谷歌将运营美国和中国台湾光缆,但以“存在国家安全隐患”为由,要求该光缆不能与中国香港连通。

点评:众所周知,如今中国在通讯领域飞速发展,而即将到来的5G时代中国是全球领跑的主战场。作为整个5G通信的基础网络,光通信产业链迎来发展机遇。以海底光缆为例,全球40%的海缆是2000年之前建设的,已逐步进入了海缆使用生命周期的尾期。未来几年,随着全球数字经济的深入推广,大数据时代的到来,国际互联网流量增长还会持续提升,数据中心互联及互联网带宽需求将持续增长,全球海缆将进入一个新旧更替的时期,这将引发又一个国际海缆建设高峰。美国此时种种动作并不能遏制中国海底光缆的发展。面对新发展机遇,作为海缆市场后起之秀的中国厂商竞相入局。上市公司,亨通光电通过收购华为海洋形成海洋设备+海缆制造的综合能力,烽火通信也具备从事海缆通信网络建设的能力。此外中天科技东方电缆逐步积累了较强的海缆生产能力。

5、赤霉病预防 | 当前,河南大部、山东南部、安徽中北部、江苏中北部、陕西关中平原、山西西南部冬小麦陆续抽穗开花。据中央气象台预计,4月17日至18日,这些麦区将有中到大雨、局地暴雨,降水过程与冬小麦抽穗扬花期吻合度高,赤霉病预防任务艰巨。

点评:今年2月以来,西南地区东部、江淮、江汉、黄淮平均气温达1961年以来历史同期最高,阴雨日数偏多3天至10天,高温高湿的天气特点促使小麦赤霉病菌子囊壳早发多发。据全国农作物重大病虫测报网监测和专家会商分析,预计2020年小麦赤霉病长江中下游、江淮麦区大流行,黄淮麦区偏重流行。小麦赤霉病是我国小麦主产区常发性重要病害,不仅严重影响小麦高产稳产,而且发病后产生的真菌毒素(DON)污染麦粒,影响小麦质量安全,对人畜健康构成潜在威胁。病虫害多发将刺激杀虫剂需求,可关注长青股份广信股份等。

6、风电 | 新冠肺炎疫情打乱了全球风电产业链生产节奏。意大利、德国、厄瓜多尔等主要原材料和部件产地实行“封国封城”,巴沙木等原材料以及主轴承、齿轮箱轴承、IGBT芯片等部件的进出口受限,直接影响了我国风电整机生产。业内预计,这一状况将持续到今年第二季度或第三季度。

点评:回顾近年风电设备国产化进程,一大批企业积极从事风电零部件的开发生产,扩大完善了生产供应体系,我国风机部件基本实现国产化。叶片、齿轮箱、发电机等部件的制造能力已接近国际先进水平,能够满足主流机型的配套需求,并开始小批量出口。轴承、变流器和控制系统的研发也取得了重大进步,并开始批量供应国内市场。塔筒、轮毂、机舱等部件的生产能力完全满足国内市场需求,并向国际市场供货。但是,主轴承、齿轮箱轴承等风电关键部件仍然受制于人,尤其是高端风电主轴承市场,长期被SKF、FAG、罗特艾德勒等跨国巨头所垄断。看好风电核心零部件发展机遇。力星股份自主研发的大尺寸钢球球坯热镦新工艺,从根本上解决了国内生产大功率风电设备轴承专用钢球的成型工艺难题,已获了国家发明专利证书;金雷股份是专业从事风电主轴及自由锻件研发、生产、销售的高新技术企业,服务于全球中高端风电整机制造商。

其他重要主题

1、纯碱 | 纯碱工业协会下发通知,要求纯碱企业在未来半年降低30%生产负荷。分析师预计,二季度纯碱产量将在580万吨左右,消费量有望恢复至620万吨。

2、数字货币 | 消息称,农行正在对央行数字货币DCEP进行钱包的内测,首批试点地区为深圳、雄安、成都、苏州,目前只有白名单用户才能注册使用。

宏观要闻

1、中国央行开展1年期MLF操作1000亿元,操作利率2.95%,此前为3.15%。

今日大盘回顾 

主题复盘

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